ג'יידה, אחותו של שר מלחמה סודני, נעלמת ביום שבו היא אמורה להיכנס לתוכנית להגנת עדים, לאחר שהיא נמלטת מניסיון חטיפה על ידי קרטל סמים מקסיקני.

פושע בעל קשרים לארגוני טרור, שמתמחה בהחלפת זהויות, חומק ממעצר כשהוא מועבר מסינגפור לארצות הברית. חברי היחידה, בשיתוף עם הסוכן שהיה אחראי על העברתו לוושינגטון, צריכים לאתר אותו.

השותף של סם לשעבר, שעובד כסוכן סמוי מטעם רשות התעופה, חשוד בעריקה לצד הפלילי ונעלם לאחר מבצע עוקץ שהשתבש.

סוכן ברשות האלכוהול והסמים נחשף כחפרפרת רגע לפני מותו, וכתוצאה מכך נחשפת רשת שלמה של חפרפרות וסוכנים כפולים שעובדים ברשויות האכיפה השונות בשירות חברת הערכה פסיכולוגית.

קלן מנסה לאתר את ארקדי בכוחות עצמו דרך מאפיונרים רוסים ומסרב לשתף את חבריו ליחידה במאמציו ובתכניותיו. התעקשותו מאלצת אותם לחשוד במניעיו ולנסות לאתרו בכל אמצעי שיידרש.

חקירה נמשכת מובילה את קלן, סם, דיקס וקנזי למוסקבה, שם חברי הצוות מוכרחים לפעול תחת הסוואה. קלן מגלה מידע חדש בנוגע לאביו.

גופותיהם של אנשי הצוות של מכלית הנפט האבודה נסחפות לחוף בלונג ביץ'. בשירות החקירות מחפשים את ארקדי כדי למצוא את המכלית לפני שהנפט יגיע לידיים הלא נכונות.

הצוות מנסה לאתר צלף צבאי שסובל מהפרעה נפשית וברח מבית החולים הצבאי שבו היה מאושפז. קנזי מתמודדת עם זיכרונות קשים מהעבר.

קלן וסם מופתעים מכך שקורבן רצח מתגלה כחי ורוצה בעזרתם. הצוות חוקר ומגלה שמישהו הפר את הסנקציות נגד רוסיה. ארקדי שוב בצרות.

קלן וסם ממשיכים במשימה החשאית שלהם להפלת קבוצה גזענית שמאמינים שהשיגה חומר גרעיני. קנזי מעמידה פנים שהיא החברה של קלן. הרגע שבו קלן והטי נפגשו בראשונה נחשף.

הצוות מחפש את האחראים כשטיל ניסוי נגנב. מומחית מחשבים צעירה עוזרת לצוות.

לאחר מבצע עוקץ מוצלח, פיצוץ גובה את חייהם של שלושה סוכני אף-בי-איי. קנזי ודיקס מבינים שהסוד שלהם התגלה.

בתקווה לזהות מקור הרעלת אנתרקס לפני שאפשר יהיה להשתמש בו כנשק, סם וקלן פועלים כסמויים ומתחזים לבעלי משאית מזון.

הצוות חוקר פריצה בחברת אבטחת מידע, אבל קלן צריך להתרחק מהזירה אחרי שהטי מגלה שהחברה שלו, ג'ואל, היא אחת מעדות המפתח.

חברי הצוות חוקרים מקרי רצח של נחתים שבניהם נמצאים באקדמיות צבאיות. הדבר גורם לסם להיזכר ביחסיו עם אביו.

כשגריינג'ר נקלע לתאונת דרכים, והצוות מגלה שהתאונה לא הייתה מקרית, הטי נועלת את מבצעים כדי למצוא את החפרפרת ומאמינה שהיא קרובה מאוד.

קנזי ודיקס פועלים כסמויים כדי לחקור רצח של חסר בית שהיה נחת וסוכן סי-איי-איי לשעבר ומגלים את הקשר שלו לקרטל מקסיקני.

כשאדם נהרג על ידי מזל"ט קטן, הצוות מגלה את הקשר שלו לקבוצת מחבלים שמתכננת מתקפה מקומית. הזמן הולך ואוזל, ונל נאלצת להשתמש במיומנויות המזל"ט שלה לנסות למנוע אסון בלונג ביץ'.

כשסם נעצר בגלל רצח אישה, קלן וגריינג'ר עובדים כדי לטהר את שמו. קנזי ודיקס מגלים קשר בין עברו של סם ובין הקורבן.

אחרי ירי במשרד ההגנה, קלן וסם נוסעים למקסיקו כדי לרדוף את העובד היחיד שהצליח לברוח.

הצוות עושה כל מאמץ לוודא שהטי בטוחה, אבל הם לא יודעים שלהטי יש תוכניות משלה. בינתיים, נל מרגישה רע לאחר שהרגה בפעם הראשונה.

חברי הצוות נוקטים פעולה להגן על עצמם בזמן שהם נחקרים על ידי משרד המשפטים. בינתיים, נל פועלת כסמויה בתור הטי, והמנהל ליאון ונס מבשר להטי חדשות מטרידות בזמן שהיא בוושינגטון.

חברי הצוות מגלים שאחד מהם בסכנה כשהם חוקרים רצח של קבלן צי המעורב בעסקאות בלתי חוקיות של מידע סודי. בינתיים, הטי נחקרת בוושינגטון, כשמשרד המשפטים מגיע לחקור את הצוות בלוס…

קלן וסם לכודים בצוללת גרעינית שהטרוריסטים כיוונו לפגוע בנושאת מטוסים בסן דיאגו. בינתיים, הטי ממרה פקודות ומוותרת על הנסיעה לוושינגטון.

בתה של מכרה של סם נחטפת, והצוות יוצא לחלצה ומגלה שהיא משמשת כקלף מיקוח עבור כנופיית טרור שגנבה מזל"ט.

לאחר פיצוץ של מכונית תופת באירוע צדקה של חיל הנחתים שבו נהרגו 3 אנשים, הצוות חוקר את המקרה ומגלה שיש פצצות נוספות.

הצוות מחלץ סוכן חשאי שנעדר זמן רב. הם חושדים שהוא עבר לצד השני ונעזרים בו כדי למצוא 500 ק"ג של סמים שהוברחו למדינה.

לאחר שנחת לשעבר בורח מסוכני אל-קאעידה, הצוות מחפש אותו ואת הכסף שגנב מעיראק לפני שיגיע לידיהם.

הצוות נוסע לאפגניסטן כדי למצוא את קנזי. דיקס חוקר איש דת בזמן שסם וקלן יוצאים לשטח ועוקבים אחרי שליח טליבאן.

חברו ההאקר של אריק מותקף. הסוכנות בודקת את המקרה ומגלה שהצ'צ'נים גנבו את תוכנת אפס הימים שלו כדי להשתלט על מערכת ניווט לוויינים רוסית.

לאחר שסרטון הוצאה להורג של סוכן סמוי מתפרסם באינטרנט, הצוות חוקר את המקרה ומגלה שיש חפרפרת ברשות.

לאחר שדיפלומט מגינאה המשוונית נרצח והרוצח מזכיר את שמו של טוהן, שכיר חרב לשעבר שעבד עם הטי, סם וקלן נוסעים למקסיקו לאתר אותו. קנזי חושדת שסבסטינו הוא "הרוח הלבנה" ומתעמתת…

לאחר שהתגלו שתי גופות בסמטה, הצוות חוקר את המקרה. הם מגלים שהאנשים שמתו עבדו בדי-7, החברה שאת פשעי המלחמה שביצעה חקרו סגן האדמירל והעיתונאי כשמטוסם התרסק.

הסוכנות מגלה כי כספים עוברים מלוס אנג'לס לתאי טרור באפגניסטן. הם חוקרים את העניין וחושפים תא טרור בלוס אנג'לס.

בתו של סנטור שנאבק בצבא השחרור הסיני מותקפת. הצוות נחלץ להגנתה ומנסה למצוא את התוקפים.

הצוות מחפש סוחר בני אדם, בכיר לשעבר ברומניה הקומוניסטית, שברח לארה"ב.

קצין נרצח בבחריין וההחסן הנייד שלו, שהכיל תרחישים להשתלטות על הנשק הגרעיני של פקיסטן, נגנב. הצוות יוצא לחפש את ההחסן הנייד האבוד. בינתיים, היחסים בין דיקס וקנזי מתחממים.

קצין מודיעין נמצא מת בבריכה במרכז גמילה. הצוות חוקר את המקרה ומגלה שקבוצה של קיצונים ימניים מעורבת בכך.

הסוכנות מנסה למצוא טכנולוגיה לאיתור נשק גרעיני שנגנבה ממשרד האנרגיה לפני שתיפול לידיים עויינות.

לאחר שמאבטח מסילת רכבת נרצח על הפסים, הצוות חוקר את המקרה ומגלה שהרוצח רוצה לפוצץ את הרכבת כשעליה חומרים מסוכנים.