חברתו של מומחה לבניית מטוסים ללא טייס, חייל צי לשעבר, נחטפת בעת ריצה. לאחר חקירה, מתברר שהיא נחטפה כדי שהממשלה הסינית תקבל את הטכנולוגיה לבניית המטוסים בתמורה לשחרורה.

לאחר שצוות משולב של הסי-איי-איי, האף-בי-איי והאן-סי-איי-אס פושטים על בניין ונופלים במלכודת, עולים חשדות שיש חפרפרת באחד הארגונים. הסוכנים מנסים לאתר מי הדליף את המידע.

וסילי חוטף את מי שלכאורה הוא אביו של קלן במטרה להחליף אותו תמורת קלן. קלן יוצא במרדף אחריו והצוות מסייע לו.

מנהל חברת "ביוטק" נהרג מפיצוץ מכוניתו. מתברר שהוא עבד על חיסון נגד ריצין. הסוכנות חוקרת את המקרה והעקבות מובילים לארגון טרור בין לאומי ששמו "אומני".

כשמטוס מתרסק, מתברר שהיו בו סגן אדמירל לשעבר ועיתונאי שנוי במחלוקת. הצוות חוקר את המקרה ומגלה שהעיתונאי כתב על פשעי מלחמה ולמעשה המטוס הופל.

סידורוב מענה את דיקס ואת סם. הסוכנים מגלים שהפצצות ממוקמות על ספינה. ג'אנוויאר מצליח להימלט. סם עוזב את בית החולים כדי לעזור להציל את מישל.

בפרק האחרון לעונה הצוות יוצא שוב בעקבות סידורוב ומנסה לטרפד את מכירת פצצות הגרעין.

אישה מסתורית נופלת קורבן לתקיפה אלימה והטי מבקשת מהצוות לברר מי תקף אותה.

דיקס עובד במסווה ונעזר במארחת במועדון לילה כדי לרגל אחרי סוחר נשק בין לאומי.

בוס של קרטל סמים מקסיקני נורה וגופתו נגנבת מחדר המתים. הצוות יוצא לבדוק מי הדליף את פרטי המבצע.

הצוות מחפש קבוצה קיצונית שמנסה "לטהר" את אמריקה בהרעלת ציאניד.

שני הצוותים ממשיכים את החקירה במקביל בלוס אנג'לס ובאל סנטרו.

מוסלמי קיצוני ונחת אמריקני נרצחים באותו נשק ובאותו אופן במרחק 1,600 קילומטרים זה מזה.

חברי הצוות מגלים שסידירוב וסגנו גרשנב חזרו וסם ומישל חוזרים לעבוד במסווה.

זקן מכפר אפגניסטני שהציל את חייו של סם בעבר, מבקש את עזרתו באיתור אחיינו.

לאחר שגופת אדם נמצאת ביער, מתברר שהוא היה מבוקש משנות השבעים באשמת טרור מקומי.

הצוות חוקר מעורבות של קרטל סמים במעשי טרור.

יחידת לוחמי עילית נקלעת למארב בפשיטה על ביתו של ראש קרטל מקסיקני והצוות נשלח לאתר את מקור הדליפה.

הצוות חושף תא טרור שמתכוון לבצע פיגוע בלוס אנג'לס.

הצוות חוקר כנופיית גנבי ג'יפים ששולחת את כלי הרכב לחו"ל לשימוש בפיגועים.

הצוות חוקר רצח סוכן אן-סי-איי-אס בנושאת מטוסים.

חלק מעברה של הטי נחשף כאשר סוכן סי-איי-איי לשעבר שעבד איתה בשנות ה-80 נקלע לפיצוץ מסתורי.

מדען אזרחי שעובד עם חיל הים נרצח בנסיבות מסתוריות וצוות אן-סי-איי-אס נחשף לרשת ריגול מורכבת.

כל הסוכנים הרוסים הרדומים עונו ונרצחו והצוות יוצא לחיפוש נואש אחרי הפצצות הגרעיניות. בינתיים, נחשפת האמת בנוגע למישל, אשתו של סאם.

סאם מקבל הודעה מטרידה מעמית ותיק ומוצא אותו תלוי. הצוות מתחיל לחקור את האירוע. עם הופעתו של סוחר נשק חסר רחמים סאם מתעמת עם עברו.

אירוע שנראה כתאונת פגע וברח מתברר כקנוניה לרצח מועמדים שמשתתפים במירוץ לסנאט.

בתקיפת מזל"ט נגד מתקן לייצור פצצות באפגניסטן נמצאים שרידיו של חייל אמריקני. לצוות האן-סי-איי-אס אין ברירה אלא לחקור אם מדובר בנחת שבגד בארצו.

קאלן מושעה אחרי שירה בז'נבייה לעיני המצלמות והטי פרשה ומנסה להסתגל לחייה החדשים. האיראנים מנסים להשיג את הקובץ המפליל של קלווין אטלי וללכוד את המרגל שפועל למען ארה"ב בטהרן.

מונעת על ידי נקמה, "הזיקית" מאתגרת שוב את צוות אן-סי-איי-אס כשמשימה סודית נתקלת במשחק מוחות קטלני שנוצר במחשבתו של פושע העל.

מונעת על ידי נקמה, "הזיקית" מאתגרת שוב את צוות אן-סי-איי-אס כשמשימה סודית נתקלת במשחק מוחות קטלני שנוצר במחשבתו של פושע העל.

קנזי ודיקס עוברים לגור יחד תחת מסווה בפרברים כדי לאתר סוכן רוסי רדום.

נייט גטס מבקש עזרה מצוות אן-סי-איי-אס כאשר האף-בי-איי מאשים חייל מארינס לשעבר בהכנת פצצה כימית.

בפרק קרוסאובר מיוחד, כח משותף של אן-סי-איי לוס אנג'לס והוואי חמש-אפס יוצאים חזרה אל היבשת ועוקבים אחרי חשוד המאיים להפיץ וירוס קטלני.

ירי בקרבת הקונסוליה הויאטנמית עלול לאיים על כנס בינלאומי המתקיים בקונסוליה. צוות אן-סי-איי-אס מתמנה להעריך אם הירי היה או לא היה פיגוע טירור, לפני הגעתם של בכירי חיל הים.

הצוות ממשיך להיאבק על חפותה של קנזי.

קנזי נעצרת בחשד לרצח של חבריו ליחידה של אביה, והצוות נלחם על חפותה.

הבטחון הלאומי נמצא תחת איום בעקבות דבר מה שנעלם בעת חטיפת רכב שירות דיפלומטי. לאחר חמש שנים כשותפים, קאלן וסאם עומדים בפני אתגר גדול במיוחד.

סאם נאלץ להתמודד עם ג'דה לראשונה מאז סודן.

נל הולכת לעבוד במסווה בכדי לעזור לצוות למצוא רוצח. עוזר המנהל החדש מפקפק ביכולות המנהיגות של הטי.

החגים מסיחים את דעת הצוות, עד שהם לומדים על מכשיר שיכול להרוס את העיר כולה.