דיקס מפוטר ונשלח חזרה למשטרת לוס אנג'לס וקנזי נותרת להתמודד עם הרגשות שלה.

מבצע משולב עם הסי-איי-איי מוביל לכך שסם נעדר בסודן וקאלן ושאר הצוות יוצאים לחפש אחריו.

הצוות מגיע למקסיקו על מנת לחקור מקרה הקשור בהברחה.

חייל מכה תייר למוות והצוות חוקר.

מפקדת לשעבר נהרגת מירייה. קאלן והצוות מוצאים רמזים מבלבלים וסותרים בנוגע למקרה.

בעת פשיטה שוטרים הורגים שני חברים בכנופיית סמים מקסיקנית וטרוריסט מוסלמי, והמשטרה פונה לקאלן לעזרה למצוא את הקשר בין הקבוצות.

שדרנית טלוויזיה נרצחת ומתברר שהיא קיבלה איומים על חייה מפעילים לוביים.

סמל נהרג בפיצוץ והצוות חוקר את מה שהופך לסדרת פיצוצים.

שני בריונים במסכות חוטפים מתכנת עשיר בבברלי הילס וקאלן והצוות מסייעים לסוכנות לביטחון לאומי.

בפרק הפותח את העונה, ג'י, סם, קנזי ודיקס חוקרים את השכונה בעיירת חוף ברומניה בעוד שהאטי מדברת עם ראש משפחת פשע מקומית.

בסיום העונה השנייה, הצוות מחפש את הטי ומנסה לגלות מה גרם להתפטרותה ולהיעלמותה הפתאומית.

מותו של חייל בחיל הים נותן לצוות רמז לגבי מיכל חסר ששימש לייצור פצצות קטלניות.

לאחר שמומחה טילים נהרג, אריק יוצא לשטח כסמוי בפעם הראשונה. הטי רוצה להיות בטוחה שטכנולוגיית לווין שנמאת תחת סיווג, מאובטחת מספיק.

דיקס משמש כסמוי כדי להגן על ידיד שהוא המודיע העיקרי במקרה של סחר בנשק.

גניבה שהתרחשה בבסיס של חיל הים הובילה את קנסי למשימה סמויה כגנב במטרה לגלות מה הפושעים מנסים להשיג.

קצין מודיעין ימי מקבל את האחריות במעקב אחר פוליטיקאי מונצואלה שנעלם, והסוכנים מאמינים כי חייו של הפוליטיקאי עלולים להיות בסכנה.

סם וקלן מגיעים לתימן כדי לצוד מנהיג טרור ולהציל את בנו החטוף של נסיך סעודי.

דיקס נורה במהלך שוד של חנות מכולת, והחקירה מתמקדת בשאלה אם הוא היה היעד או עובר אורח תמים.

שוטרים מושחתים נחשדים שהם עובדים עם אנשי צבא. סאם וקאלן יוצאים לשטח כסמויים בתור שוטרי סיור בקליפורניה על מנת לעצור את המבצע.

קאלו לוכד בביתו פורץ, אך הסיטואציה מובילה למקרה גדול יותר המערב ניסיון להפצת שבבי מחשב מזוייפים בארה"ב.

סם נכנס כסמוי לכלא כדי לעצור קבוצה של טרוריסטים בינלאומיים האחראים לפיגועים ברחבי העולם.

הצוות נמצא במירוץ אחר האקר שגנב מסמכים מהפנטגון והעלה אותם לבלוג. הם חייבים להגיע אליו לפני שיצליח לפענח את הקוד ולתת את המסמכים לאנשים הלא נכונים.

קנסי מתחברת למקרה באופן אישי כאשר היא שומעת את סיפורו של קצין מודיעין לשעבר בחיל הים שסובל מפוסט טראומה שהוא הניצול היחיד של קרב יריות.

הצוות חוקר מקרה של גניבת גופה מחדר נתיחות, ובמהלכה הם חושפים מערכת מעקב ניסיונית של צי חיל הים.

הצוות ממשיך לחפש את הספר השחור המכיל סודות בדרגה עליונה.

כאשר סוחר עתיקות נרצח, הטי שולחת את הצוות בחיפוש אחר ספר המכיל מידע סודי ביותר.

סמל לשעבר של הצבא, שהיה אחראי על מעקב אחר מטרות בעלות פרופיל גבוה, נחטף ונרצח, והמקרה מביא את הצוות לצאת למצוד אחר טרוריסטים.

עובד מחלקת המדינה ומנתח פלסטי נהרגים על ידי מחבלים ששינו את פניהם בניתוח, הצוות מנסה למצוא את העדה היחידה שיכולה לזהות את פניהם החדשות.

אשה חמושה משתלטת על מרכז הגיוס של חיל הים. כשהצוות מנסה להגיב בהתאם, הם מגלים כי לאותה אשה יש קשר קודם עם קאלן.

הצוות מתחרה נגד השעון כאשר מגיעה אליהם קלטת וידאו שמראה כיצד קוברים בחיים את בתו החטופה של מפקד חיל הים.

הצוות מגיע לחקור מקרה מוות של חייל בעל סיווג בטחוני גבוה שנמצא מת במגרש חנייה בבוורלי הילס כאשר אחת מידיו חסרה.

דרק והשותף של קנסי יוצאים למשימה בחיפוש אחר שלושה נחתים שנעלמו לאחר שהרכב הצבאי שלהם נמצא נטוש במדבר.

סוכן נהרג על ידי חוליית מתנקשים סודית והצוות חייב לפעול מהר לפני שסוכן נוסף ייהרג.

בפרק הפותח, סוכן נעלם במהלך משימה והצוות, יחד עם איש הצוות החדש, מרטי דיקס, עובדים בשיתוף עם משטרת לוס אנג'לס כדי למצוא אותו.

בפרק האחרון לעונה, אישה בעלת ידע רב על הון מזרח תיכוני עשויה להיות קשורה לעברו של קאלן.

פרצת אבטחה מאלצת את קאלן להיות חשוף בשטח, ללא יכולת ליצור קשר עם הצוות.

אסיר חשוב בורח במהלך העברתו מהכלא והצוות מתבקש לעזור בחיפושים אחריו.

הצוות מוצא כיוון בחקירה המתמשכת בנוגע לחטיפתו של דום.

הטי מבקשת מהצוות לחקור מקרה שמוביל אותם לעלית ההוליוודית.

חקירה של מותו של חייל עשויה להצביע על קישור בין הצבא לבין כנופיות מקומיות.