חקירה של מותו של חייל עשויה להצביע על קישור בין הצבא לבין כנופיות מקומיות.

הצוות חוקר מוות של מלח שהיה מעורב במרוצי רחוב בלתי חוקיים ובאמצעותו היה ציוד מסווג.

על הצוות לחקור מוות החשוד כהתאבדות של סגן מפקד. נייט חובר לקנזי במהלך החקירה.

הצוות מנסה למנוע העברת כספים גדולה לחשבון של ארגון טרור מוסלמי קיצוני.

הצוות במרדף נגד הזמן במטרה לעצור פיגוע המוני באמצעות נשק ביוכימי.

אימון צוות נקטע כשמתקבלת קריאה שסוכן זקוק לעזרה והצוות מחפש אחר הסוכן הנעדר.

קאלן רוצה לצאת למשימה לבדו כשמישהו שהוא מכיר נרצח.

שוטר נרצח במועדון חשפנות והצוות בודק האם מדובר בצירוף מקרים. הטי בוחנת יותר מקרוב את ההתמודדות של הצוות עם הלחץ של העבודה.

כאשר חייל נהרג באמצעות טלפון סלולרי שהתפוצץ, הצוות חוקר את היחידה לשעבר שלו, המתמחה בחומרי נפץ, כדי לראות אם חבריה הם חשודים או קורבנות פוטנציאליים.

רוצח סדרתי מכה בלוס אנג'לס ואבי שוטו, שעוקבת אחריו כבר זמן מה, מגיעה מוושינגטון לעזור לצוות לתפוס אותו.

חקירת רצח של חייל מובילה את הצוות לקבוצת מיליציה ולטילים גנובים. הצוות חייב לעבוד בלי הטי, שנמצאת בשימוע בסנאט שבוושינגטון.

בחורה לא מזוהה מתה ומשטרת לוס אנג'לס פונים לצוות. בעת החקירה, הצוות מוצאים קשר לאירועים שהתרחשו במוסקבה לפני כעשור.

נחת נהרג בנפילה מגג מלון בלוס אנג'לס. בזמן החקירה, קאלן והצוות מוצאים קשר בינו לבין זיוף.

מהנדס שערק מצפון קוריאה נרצח והצוות חושש כי סודות התוכנה המסווגים שלו אבדו עד שהם מוצאים חשוד, שמתגלה כקשור גם לעברו של ואנס.

נחת משוחרר המואשם בהריגת עיראקי בבגדד חוזר לאל-איי והצוות מחפש אחריו.

במהלך תרגיל אימון עם מטוס חמוש ללא טייס, גורמים עוינים משתלטים על המטוס.

סאם מתקשה להתמודד עם חקירה שחושפת ארבעה אנשי קומנדו ימי שלוקחים את החוק לידיהם.

דרמת חקירות על העולם רווי הסיכונים של יחידה המשתמשת בזהויות שאולות ובטכנולוגיות חדשות כדי ללכוד את הפושעים המסוכנים ביותר שמציבים איום על הביטחון הלאומי.

בפרק האחרון לסדרה, המשמיד ממשיך להרוג את כל קרוביו של ניק, עד לקרב האחרון בין השניים. הצוות מתאושש מהמכות הקשות שספג ויוצא בעקבות זרשטורר. רנארד ואדלינד נלחמים על חיי ילדיהם.

מונרו מוצא דרך להשיב את ניק ואת איב לעולם שלהם, אך רוזלי מגלה שזו בדיוק הדרך להגשים נבואה עתיקה על בואו של הרוע לעולם.

ניק עוקב אחרי איב אל מעבר למראה, בעוד אדלינד, מונרו והשאר מנסים להשיב אותם לעולם שלהם ולהבין מיהו "איש הגולגולת".

ניק, וו והאנק חוקרים רציחות אלימות ברחובות פורטלנד. במקביל, איב מחפשת דרכים לעבור אל העולם האחר דרך המראה.

בזמן שניק, וו והאנק חוקרים את היעלמותם של כמה אנשים ביער שבקרבת פורטלנד, הם נתקלים ביצור מסתורי שמצטיין בהעלמת כל איש הפוגע בסביבתו הטבעית.

חבורת מדענים ערכו ניסוי מסתורי שעירב חלקי גופות שרכשו בבית הקברות המקומי, ולאחר מכן החלו להירצח בזה אחר זה. כעת על האנק ועל וו לגלות במה המדענים עסקו ומה מוביל…

כל החברים נוסעים יחד אל מחוץ לעיר לכבוד יום הולדתו של מונרו, אבל אחד העובדים בבית המלון, שרוצה זה שנים לנקום בניק, מחליט לקטוע את המסיבה בעזרת כישוף עתיק.

מקרה אלימות שגרתי ברחובות פורטלנד מוביל את האנק ואת ניק לבית מלון ישן, בו מוצאים אנשים את מותם – פעם אחר פעם – בדרכים שאינן שגרתיות כלל.

ניק והאנק חוקרים מקרה רצח בפארק, ובמהרה הם מתוודעים לקיומו של וסן בן-אלמוות שכפי הנראה רודף את פורטלנד זה מאות שנים.

ניק והאנק חוזרים למלא את תפקידיהם בדיוק בזמן כדי לחקור מקרה חטיפה של תינוק על ידי וסן מסתורי, שטוען שהעתיד נגלה לפניו.

לאחר ששון מבטל את ההסכם שעשה עם אדלינד ועם ניק, ניק חושב על דרך חדשה למנוע את כניסתו של שון לתפקיד ראש העיר.

אדלינד מציעה פתרון מקורי ומסוכן למצב המורכב שאליו נקלעו ניק ורנארד, כשהראשון נמלט מכל שוטרי העיר והאחר עצור באשמת רצח.

אחרי מותו של בונפרט ושל מרבית הסוכנים של "הטופר השחור" בפורטלנד, רנארד מחפש את מי להאשים בתבוסתם.

ה-"טופר השחור" מגביר את מאמציו לפגוע במונרו ובהאנק, וחומת אדריאנוס מתמקד באיתור קונרד בונפרט המסתורי והחמקמק.

ניק מנסה להתמודד עם עזיבתה של אדלינד, בעוד "הטופר השחור" מהדקים את אחיזתם סביבו וסביב כל האנשים שיקרים לו. בד בבד, המירוץ לראשות העיר פורטלנד צובר תאוצה.

דיאנה ו-"הטופר השחור" מפעילים לחץ על אדלינד, כדי שזו תעזוב את ניק ותעבור לצד שלהם, בעוד ניק מנסה לעזור לוו להבין מה קורה לו.

ניק, וו והאנק חוקרים מקרי מוות משונים. הם מגלים עוד ועוד מקרים שבהם הקורבנות נותרו מחוסרי עצמות לחלוטין. בד בבד, אדלינד מגלה על הקשר של רנארד ל-"טופר השחור".

ניק והאנק חוקרים מקרה רצח של נער צעיר כחלק ממסע נקמה. עליהם רק להבין מי, מבין החשודים, הוא הנוקם המסתורי.

לאחר שאחד משומרי הראש המסורים של מטיף מקומי מת בעקבות עימות עם אחד המאמינים, ניק והאנק מחליטים לבחון את פעילותו של המטיף לעומק.

ניק והאנק נתקלים במקרי הזדקנות מואצת משונה בפורטלנד ומגלים יצור חדש שכל עיסוקו הוא ההתפעלות מיופי. במקביל, הם מנסים עם איב לגלות עד כמה רנארד מעורב בענייני "הטופר השחור".

לאחר רצח של זוג מטיילים ביער, מונרו סבור שיש לניק ולהאנק עסק עם ליקנתרופיה, מחלת אנשי הזאב, התוקפת בלוטבאדים אחדים. כעת עליהם לגלות במהירות מי נגוע בה, לפני רדת החשיכה.

ניק והאנק חוקרים מקרי רצח משונים בפורטלנד, ונראה שהם קשורים למסורת עתיקה של לוחמים בתרבויות אמריקה המרכזית. בינתיים, "הטופר השחור" מציעים לשון רנארד הצעה שלא יוכל לסרב לה.