ניק והאנק חוקרים מקרה מוות מסתורי של אישה עשירה שבתה החורגת הפסידה את כל הונה בהונאת פונזי.

חשוד במקרה רצח רואה בניק איום יוצא דופן ומזמן 'קוצרים' לעיר כדי לחסל את הגרים אחת ולתמיד.

במהלך מרדף אחר רוצח, ניק מגלה שהקורבן שלו הוא בעצם לוחם חופש המנסה להימלט מידיו של צייד יצורים.

ניק מגלה שהחברה המסתורית של האנק היא לא אחרת מאשר אדלינד, ההקסנביסט שניסתה להרוג בעבר את דודתו מארי.

אחותו של בעל חנות שנהרג לא מכבר מגיעה העירה, וניק מקווה שמצא בת ברית חדשה בעולם היצורים.

ניק מתכנן לצאת לבילוי רומנטי עם ג'ולייט. התוכניות משתבשות כשמתברר שהשכנה החדשה שלו שומרת על אוצר נדיר ובעל ערך רב.

במסגרת חקירת רצח שקשור בהצתה, ניק יורד אל מעמקי עולם ריקודי האש של פורטלנד, שם הוא פוגש באישה לוהטת במיוחד.

בעקבות רצח ושוד כושל בחנות תכשיטים, ניק והאנק פותחים במצוד אחר מטבעות נדירים שמשפיעים בצורה מטרידה על כל מי שמחזיק בהם.

בעקבות רצח כפול ביזארי, ניק והאנק מגיעים למכון אגרוף שמספק מתאגרפים למועדון קרב אפל וטקסי בעולם היצורים.

ניק והאנק יוצאים לצוד שובר לבבות קטלני, והמוניטין הגובר של ניק בעולם היצורים מתחיל לאיים על שלום משפחתו.

לאחר שמספר ילדים חסרי בית נעלמים, ניק חושף שוק שחור המספק לעולם הגרים איברים של בני אדם המשמשים להכנת שיקויים שונים.

ניק מגלה שייתכן שדייר מנומס ורגוע מסתיר מפלצת, ומונרו מקבל מסר מטריד מקהילת היצורים.

אסיר נמלט חוזר לפורטלנד ומבקש נקם, וניק מבחין בו בעקבות כוחו הבלתי רגיל ויכולתו לעמוד בכאב רב.

ניק חושד שייתכן שאישה שנחטפה היא יצור פרא, ומבקש ממונרו לעזור להזכיר לילדת הפרא את טבעה האנושי.

ניק נקרא לחקור חשד בהצתה וחושף מקרה של נקמת דם, שבעקבותיו נאלץ מונרו להתמודד עם דמויות מעברו הסוער.

בעת חקירת מותו של מורה בבית ספר תיכון, ניק מגלה שלנער דחוי בשם רודי יש סוד מסוכן.

מונרו פותח בחקירה סמויה של סדרת רציחות, ואיש זר מגיע במטרה לנקום את מות חברו, שאותו הרג בן גרים.

בעקבות חקירת מקרה שוד, ניק והאנק מכירים משפחה מסתורית בעלת רקע תרבותי המטשטש את הגבול בין מותר לאסור.

ניק חוקר מקרה בו 'פלאש מוב' תמים מסתיים ברצח מזוויע, וחושף פרטים נוספים הנוגעים להיסטוריה המשפחתית המיוחדת שלו.

הבלש ניק ברקהארט מגלה שהוא בן גרים, ותפקידו לשמור על האיזון בין האנושות לבין היצורים המיתיים החיים בעולם.

מייקל מגלה את הקשר בין השוטרים ובין אדם קרוב אליו. יוג'ין פונה ללי לעזרה. ביג מו מנסה לפצות את כריס. משפחת בקסטר מחפשת את פיה, שמנסה למצוא לאן לברוח.

מייקל ואליזבת חוקרים את הרצח של רובין. משפחת בקסטר מנסה להשתיק את יוג'ין. ג'ימי יוצר שותפות מסוכנת.

מייקל רוצה להפסיק לעזור לאוליביה. אזהרה של מייקל גורמת לצ'רלי לעשות מהלך לא צפוי. ביג מו שוקלת איך לטפל בליל אחרי שהיא מגלה שהוא עזר ליוג'ין.

מייקל משתתף במסיבת יום ההולדת של ג'ימי ופוגש את אביה של ג'ינה. ליטל מו מנסה להשתחרר כדי להחזיר את הכסף לניו אורלינס.

מייקל מסרב לבקשה של פיה, אבל אוליביה לוחצת עליו לנצל את הקשר החדש. העסקה של ליטל מו נכשלת. עימות בין מייקל וג'ימי מוביל להודאה מפתיעה.

מייקל מסתגל לחיים מחוץ לכלא. ביג מו נתקלת בבעיות עסקיות. ג'ימי בקסטר מנסה לחדש את הקשר עם בתו.

העונה השנייה ממשיכה את סיפורו של השופט מייקל דסיאטו, שמנסה להגן על בנו ומסתבך עם עולם הפשע של ניו אורלינס.

אדם מסתחרר ממידע חדש על מות אמו. יוג'ין מנסה להשיג צדק למשפחתו. משפטו של קרלו מסתיים, אך סודותיהם של מייקל ואדם נפרמים בצורה מסוכנת.

עם עליית הלחץ, מייקל מוצא דרך להרחיק את קרלו מהכלא. בזמן שהוא עוזר לאדם בצרות ביחסים שלו, צ'רלי מגלה תגלית מזעזעת.

הפתרון של מייקל לבעיית הסחיטה חושף בעיות עמוקות יותר. הסוד של אדם מאיים להיחשף בגלל קשר בעייתי.

הפתרון של מייקל לבעיית הסחיטה חושף בעיות עמוקות יותר. הסוד של אדם מאיים להיחשף בגלל קשר בעייתי.

אדם מבלה עם החברה החדשה המסוכנת. מייקל מחפש את מי שסוחט אותו. לי מגבירה את המעורבות שלה במקרה של קופי.

מייקל מנסה לחזור לשגרה, עד שמישהו מתחיל לסחוט אותו. ג'ימי וג'ינה בקסטר ממשיכים להיות מחויבים לנקום על המוות של בנם.

המתח גובר כשאדם עובר מקשר מסוכן אחד לקשר מסוכן אחר. אליזבת מתערבת כדי להגן על הנכד שלה. ארוחה בבית משפחת דזיאטו מלאה בסודות ושקרים.

מייקל ממשיך להשתמש בכוח שלו כדי להעלים את פרטי התאונה. משפחת בקסטר מתכננת נקמה. עצה גרועה גורמת לקופי לעשות מהלך נועז.

ביום השנה למוות של אשתו, מייקל ואדם יוצרים אליבי ליום התאונה. מייקל מבקש טובה מחברו הטוב ומכניס אותו להונאה.

מייקל דסיאטו הוא שופט מכובד בניו אורלינס שבנו המתבגר, אדם, מעורב בתאונת פגע וברח שמוביל למשחק מסוכן של שקרים והונאה.