העניינים בין חוליו לאירנה מתחילים סוף-סוף להסתדר, אבל התפתחות חדשה מאיימת לערער את הקשר ביניהם. ב-2022, יום החתונה של אירנה מגיע.

אירנה וחוליו מוצאים את עצמם על אותו סט צילומים והמתח ביניהם הולך וגובר. פר נבחן לתפקיד חדש בחייה של חימנה.

בתחילת הקיץ, חימנה וחוליו מתחבטים בנוגע להחלטות גורליות. הקרנת הבכורה של הסרט הקצר של אירנה נערכת במקום לא שגרתי.

חוליו מתחיל לכרוע תחת הלחץ של עבודה בשני סרטים שונים. הסוד של פר וחימנה הופך לפצצה מתקתקת.

חוליו הופך בן רגע לשחקן מבוקש. היום הראשון לצילומי הסרט הקצר של אירנה מסתמן כאסון… עד שחבר נחלץ לעזרתה.

אירנה הנחושה ליצור את סרטהּ הקצר מסכימה להתראיין, והגבולות בין האישי למקצועי מתחילים להיטשטש. חוליו משיג אודישן.

אירנה עוזבת את ביתה שבקאסטיון ומתחילה ללמוד בבית ספר לקולנוע במדריד. בילוי לילי מוביל אותה למפגש משנה חיים עם חוליו, סטודנט נאה למשפטים.

אירנה מתאוששת מחוויה מטלטלת ונקלעת למחסום יצירתי בקאסטיון – עד שדה וחימנה מגיעים לחלץ אותה, בעזרתו של פר.

בפרק האחרון לעונה, אמברוז מבין שג'יימי מחפש נקמה, וממהר להזהיר את יקיריו מפני הסכנה.

ראיה חדשה מובילה לתפנית, אבל השיטות הלא שגרתיות של אמברוז עלולות להכשיל את החקירה.

סוניה נחשפת לצד חדש של ג'יימי, ולילה המפוחדת מנסה למצוא תשובות. אמברוז נחוש לחשוף את האמת ועושה צעד נועז.

ג'יימי מסרב להסגיר את עצמו, ואמברוז פונה למשטרת ניו יורק. לילה מתעמתת עם ג'יימי אחרי ביקור של סוניה בחנות.

ג'יימי בורח מבית החולים. אמברוז עוקב אחריו ברחבי ניו יורק ומנסה לוודא שהוא לא יורד מהפסים.

פלאשבקים מטרידים פוקדים את ג'יימי. סוניה מדווחת שג'יימי חזר לשטח שלה, ואמברוז מנסה לזכות באמונו.

ג'יימי ברנס ניצל מתאונת דרכים שנגרמה עקב מהירות מופרזת ומכר ותיק שלו נהרג בה. הבלש הארי אמברוז נשלח לזירת התאונה.

וירה מתפרצת על השוטרים במהלך פשיטה משטרתית על מוסווד. הת'ר ואמברוז עושים מעשה אסור, והחיפוש הקדחתני שלהם מוביל להפתעה.

אמברוז פונה לוירה בעקבות תגלית מפתיעה, והיא נפתחת ומספרת לו על העבר של מוסווד. המידע החדש הזה גורם לאמברוז לטמון מארב לדמות רבת השפעה.

הת'ר מתעמתת עם וירה לגבי ג'וליאן. הסודות של מוסווד מתחילים להתגלות, ואמברוז חוצה קו אדום כדי להתקרב לאמת.

הת'ר יוצאת לחפש את מרין בעקבות דברים שאומרת מטופלת במוסד פסיכיאטרי. אמברוז מבקר את וירה במוסווד ומקבל הצצה ל"עבודה" האינטנסיבית של הקבוצה.

אמברוז והת'ר מתחקרים את וירה ומגלים שהיא גרה במוסווד גרוב, קומונה שנויה במחלוקת. ג'וליאן סובל מסיוטים בבית האומנה.

ג'וליאן עובר הערכה פסיכולוגית. הת'ר נזכרת במרין ומופתעת לגלות עליה משהו חשוב. אמברוז מוטרד מפלאשבקים שהוא חווה במסיבה.

הבלש הארי אמברוז חוזר לעיר הולדתו כדי לעזור למשטרה המקומית לחקור מקרה רצח מתעתע, שבו ילד התוודה על רצח הוריו.

כשקורה חוזרת אל העבר, הסיפור המזעזע שנעלם עם זכרונותיה המודחקים מתגלה סוף סוף.

אמברוז מסכן את משרתו כדי לעזור לקורה. קורה נזכרת כיצד התאהבותה בג'יי-די העמידה את נאמנותה לאחותה במבחן.