היילי מתעמתת עם יריב מפתיע כשהיא והעובר שבבטנה נקלעות לסכנה במהלך טקס האשכבה החגיגי לזכר חבר קהילה שנפטר.

קלאוס ואלייג'ה לא מסכימים לגבי אופן הטיפול בזאבי חצי-סהר. פיצוץ אלים באזור הביצות מרחיב את השסע בין הקהילות.

אלייג'ה מתמקד בשחזור בית משפחתו למצב שבו נראה בימי התהילה ומכעיס את קלאוס שמוציא לפועל תוכנית חדשה באמצעות איש-זאב שעמו יש לו קשר דם.

אלייג'ה פועל להשגת כוח אחרי שהאשים את קלאוס בישיבה באפס מעשה ובני משפחת מייקלסון עורכים מסיבה מפוארת בניסיון להשגת שלום.

המתיחות עולה בין קלאוס, אלייג'ה ורבקה שלכודים יחד בבית הקברות 'עיר המתים' בעקבות כישוף שהטילה מכשפה.

בשנת 1919, קלאוס חושף פרטים על סוד מזעזע. אלייג'ה ומוניק כורתים ברית ומרסל ורבקה רוקמים מזימות נגד המכשפות.

רבקה, הנעולה בבית ההבראה, מגלה מכשפה שחזרה כדי לחפש נקמה ואלייג'ה מקבל החלטה שמסכנת את קלאוס ואת רבקה.

הכומר קירן מתעמת עם מכשפה מעברו בזמן שמישהו מהעבר של רבקה ושל מרסל מאיים לחשוף את סודותיהם הנסתרים ביותר.

מרסל מסרב לעזור לקלאוס לאחר חשיפתה של תגלית מזעזעת, ורבקה מזהה את שרידי הקורבן כעבודתו של מכשף מסוכן.

סופי פונה לכולם ומשתפת אותם במידע מטריד על פסטיבל הקציר. היא מציגה בפניהם תוכנית להצלת דווינה החולה מאוד.

אלייג'ה ומרסל כורתים ברית לא צפויה, ואילו קלאוס פועל להחזרתה של דווינה. היילי נאלצת לקבל החלטה קשה.

רבקה פונה לכומר קירן לקבלת הדרכה, אלייג'ה מוטרד מהריב שגרם לקרע בינו לבין קלאוס ומרסל חושף מידע מטריד.

קאמי מוטרדת מהפרטים שגילתה על עברו של קלאוס, בזמן שהיילי, אלייג'ה ורבקה חוקרים מזימה לפגיעה באנשי זאב באזור הביצות.

על אף המתיחות הגוברת ביניהם, קלאוס ואלייג'ה יוצאים לבקש עזרה מסאבין באיתור היילי הנעדרת. מרסל ניגש אל רבקה ומציע לה הצעה מפתה.

קלאוס נוקט אמצעים קיצוניים כדי להגן על היילי ועל העובר שבבטנה, מרסל מתייעץ עם חבר ותיק, ודווינה מפעילה את קסמיה.

רבקה נחושה לגלות את האמת לגבי מפגש מוזר שקיימה עם אלייג'ה, ומרסל מאפשר לדווינה לצאת לבלות בפסטיבל המוזיקה עם רדת הלילה.

סופי חושפת סודות מדאיגים מעברה, ומרסל מבקש מקלאוס ללוות אותו לאזור הביצות לאחר שמתגלים שם שרידי גופות.

בעזרתה של סופי המסויגת, קלאוס ורבקה משלבים כוחות כדי למוטט את האימפריה של מרסל מבפנים על אף חששותיו של אלייג'ה.

כשרבקה מגיעה לניו אורלינס לבקשת אחיה אלייג'ה, היא חשה שכוונותיו של קלאוס אינן טובות ומבקשת את עזרתה של סופי.

קלאוס, בן כלאיים בין ערפד לאיש זאב, חוזר לרובע הצרפתי של ניו אורלינס אחרי היעדרות של מאות שנים ומגלה שהוא נמצא תחת שליטתו של מרסל, בן חסותו לשעבר.

בפרק הסיום של הסדרה יולדת פראן תאומים, סיסי נענית להצעת הנישואין של ניילס ומקבלת בשורה משמחת, ומקסוול ומשפחתו החדשה נפרדים מהבית שבו התחיל הכל ומתכוננים למעבר לקליפורניה.

פראן משגעת את כולם בימי הריונה האחרונים עם מצב רוחה המשתנה מרגע לרגע; ניילס מציע לסיסי נישואין בשנית, וגם הפעם מופתע מתגובתה; סיסי נתקעת עם פראן במעלית – בדיוק כשפראן…

מגדת עתידות מגלה לפראן שמקסוול בוגד בה עם סיסי, ופראן טסה ללוס אנג'לס – שם שוהים השניים – כדי להבהיר את העניינים; ברייטון מתלבט כיצד לבשר לאביו שאינו רוצה ללמוד…

מגי מחליטה להתחתן עם החבר שלה ופראן נרגשת – עד כדי כך שהיא נתקפת בצירי לידה ומובהלת לבית החולים. האם תחמיץ פראן את האירוע ולא תפגוש את אורחת הכבוד, ברברה…

מקסוול מנסה לגבור על יריבו הוותיק, אנדרו לויד וובר, ולהפיק להיט חדש לברודוויי. את הרעיון למחזה הוא מקבל מפרשייה מסתורית בעברה של ייטה, ובעצת פראן הוא אף שוקל להפוך אותו…

ניילס נדהם כאשר סיסי דוחה את הצעת הנישואין שלו. בינתיים, נתקפים מקסוול ופראן בדאגה לגבי יכולתם לטפל בתאומים לאחר הלידה.

פראן רוצה לאחד שוב בין הוריה, אך אביה אנו יכול להוציא מפיו את המילים המתאימות.

ניילס מחליט להפיק מחזה כדי להרשים את סיסי, ועושה את טעות חייו כאשר הוא מגייס את פראן לעזרתו. אלא שהדבר אינו מפריע לו לאזור אומץ ולהפתיע את סיסי בהצעה רומנטית……

משפחת שפילד רוצה לעבור לקליפורניה מפני שאחד ממחזותיו של מקסוול יוסרט בהוליווד. פראן מתעקשת שגם הוריה יבואו, אך אימה מסרבת.

פראן יוצאת לסיור קמפוסים עם ברייטון, וזוכה לתגובות מפתיעות. נוסף על כך, היא עוברת בדיקת אולטראסאונד וזוכה להפתעה נוספת. עם: לין רדרגייב בהופעת אורח.

דודה פרידה העשירה מחליטה להתנקם בסילביה, אימה של פראן, על שלא נתנה לה לשיר בחתונה – וקונה את בניין מגוריה. סילביה ומורטי נאלצים לעבור לבית משפחת שפילד, והבית כמרקחה.

פראן מגלה שיטה לפתור את בעיותיה. היא שואלת את דמותה שבראי. להפתעתה השיטה מצליחה ואף מבטיחה למקסוול רווחים נאים.

פראן מקווה בכל מאודה לנס חנוכה, כאשר במהלך החג נקלעים מקסוול, גרייס וסיסי לתאונת דרכים בדרכם לבוסטון.

פראן ומקסוול יוצאים לחופשת סקי בהרים בחברת הזוג הנשיאותי ונקלעים לסדרת מצבים מביכים, שבסופם הם מקבלים בשורה טובה במיוחד.

פרק עמוס כוכבים בו מגלה פראן שלמעשה אינה הרה, ומחליטה להוציא למקסוול את המיץ עד שבדיקת ההריון תצא חיובית; סיסי וניילס מוצאים נחמה זמנית זה בזרועות זו. עם: וופי גולדברג,…

פראן נרגשת מההיריון, אך חוששת מתגובתו של מקסוול בגלל מצבו הטרוד. בניסיונה לספר לו היא מתרגזת ועוזבת בסערה את הבית כדי להירגע בסנטרל פארק.

מגי חוששת שנכנסה להיריון, ופראן, העורכת יחד איתה בדיקת היריון, מגלה שהיא בעצמה מצפה לתינוק.

למגי יש חבר חדש, דוגמן של הלבשה תחתונה. פראן מתלהבת, בעוד מקסוול מתמלא ספקות – אך כאשר מגי עוברת לגור איתו, גם אצל פראן מתעוררים חששות.

הורי אישתו המנוחה של מקסוול מגיעים לביקור וההתרגשות גדולה, מאחר ומקסוול עדיין לא סיפר להם על נישואיו הטריים ועל התכנית שפראן תאמץ את נכדיהם.

פראן מוטרדת מאחר שמקסוול עדיין מתייחס אליה כאומנת של ילדיו. בעודה מנסה להבהיר לבעלה ולסביבתה את מעמדה החדש, לוחץ ברייטון על אביו לאשר לו לנסוע לאטלנטיק סיטי עם חבריו.