דאץ חוזר עם תכנית לשדר את אזהרתו של אף על מגפת הערפדים. עם זאת, הם עומדים בפני איום חדש כאשר אייקהורסט יוצא במתקפה משלו נגד חנות העבוט. פאלמר מקבל מבקר…

סטרקיאן מוביל את אף, פט במצוד אחר מאורת המאסטר. כאשר הוא נשאר מאחור בבית העבוט עם מריאלה, זאק מסכן את עצמו למען מריאלה.

אף חוקר את היעלמותה של קלי ומתמודד עם ממצאיו. דאץ פועל למען תכנית תגמול נגד פאלמר, ופיצוויליאם עושה בחירה מפתיעה.

אחרי שגילה את העוצמה של אור אולטרה סגול נגד סטריגוי, סטרקיאן זוכה למעריץ חדש ולא סביר. נסיעה מהירה לחנות נוחות ברוקלין הופכת למצור קטלני של לילה שלם.

אף מתחרה כדי להגן על משפחתו, רק כדי ללמוד שקלי נעדרת. דאץ חושפת את תפקידה בתכניתו של פאלמר, וגאס נאלץ לקבל החלטה קשה לגבי פליקס.

סטרקיאן, אף ונורה מגבשים תכנית לאתר את המאסטר באמצעות ג'ים כפיתיון. אייקהורסט והעבר של סטרקיאן מתגלים. בבית הלוסים ניבה נאבקת כדי להגן על הילדים בזמן שהם נתקלים בזר מסתורי שבעזרתו…

לאחר אזהרת קלי שתעזוב את העיר עם זאק לפני שהמגפה תתפשט, אף נעצר על ידי הבולשת הפדרלית. לאייקהורסט יש עבודה אחת סופית אחד לגאס, ואילו סטרקיאן מבין שהליקוי הקרוב הוא…

אפרים מסכים לעזור לאברהם לצוד את הנוסעים ולהיפטר מהם. נורה נפגשת עם אמא שלה, ורובי קוראת למנקה כאשר גבריאל עושה בלאגן.

אפרים ונורה בוחנים את קפטן רדפרן, וג'ים מספר להם על הקשר שלו להיעלמות הקופסה. בינתיים גאס עושה עסקה, ואן מארי מתחילה להתמודד עם הטרנספורמציה של אנסל.

אפרים ונורה נלחמים על חייו של קפטן רדפרן. וזילי מגלה שעכברושי ניו-יורק נהיים אלימים יותר, ופרופ' סטרקיאן יוצא לבלום את התפשטות המחלה…

גאס מעביר את החבילה של המאסטר כדי שיוכל לפגוש את אלדריטץ'. אפרים מתווכח עם הממונה עליו כאשר ברנס משחרר את ארבעת הנוסעים הניצולים. גבריאל מפתח צמא לדם.

מטוס מסתורי נוחת בנמל התעופה בניו יורק, ובתוכו מתגלות 200 גופות וארבעה ניצולים. המצב מחמיר עוד יותר כאשר נראה שמשהו הופך את המתים לערפדים…

המכושפות תקועות בעולם האופל. עליהן למצוא דרך לגבור על כריסטי ועל בילי, וכן להשמיד את הטריאד. הן פונות ל-"ריק", הכוח החזק ביותר בעולם, בלי לדעת שכך עשו גם כריסטי ובילי….

בפרק האחרון, פייפר וליאו צריכים לחזור בזמן, בעזרת הטבעת של קופ, כדי לשנות את האירועים שהובילו למותן של האחיות ולהרס האחוזה. בינתיים, בילי משתמשת בכוחות ההקרנה לעשות את אותו הדבר,…

בניסיון להרוס את המוניטין של האחיות, בילי וכריסטי עושים מספר צעדים כדי להפנות את קהילת הקוסמים נגדן.

פייג' מצילה את בן החסות החדש שלה ממאיר שחור. כריסטי ממשיכה בניסיונותיה להשחית את בילי. הן מפעילות שיקוי שמרדים את המכושפות ובילי משתכנעת שהן משתמשות בכוחותיהן לרעה. עכשיו עליה להחליט…

קופ מבין שהוא מאוהב בפיבי, אך היא מעדיפה לחיות עם בן אנוש. פייפר יוצאת למצוד אחר שדים רצחניים. פייג' מתקשה לאזן בין חייה כמכושפת לבין חייה כאישה נשואה וקופ מכניס…

לאחר שפייג' והנרי נוסעים לירח דבש, קופידון לוקח את פיבי לראות את אהבותיה מהעבר; שניים מתלמידיו של ליאו נמלטים מפני שדים שהשתלטו על בית הספר לקסמים והוריהן של בילי וכריסטי…

פייפר מארגנת מסיבת אירוסים לפייג' והנרי, אבל הזוג מתחיל לקבל רגליים קרות. פיבי מבחינה שגבר זר עוקב אחריה ומגלה שמדובר בקופידון. שד חוטף את כריסטי כדי להגיע באמצעותה למכושפות.

פייג' מגלה את הקושי בזוגיות עם בן אנוש כשהנרי נעשה מעורב מדי בעולם הקסמים, והיא נקרעת בין העולמות כשמחזר נוסף מנסה לשכנע אותה להינשא לו. בילי מוצאת את אחותה האבודה,…

הזודיאקים מגייסים את פייפר שתעזור להם להגן על המטה המסמל את המעגל הנצחי; פיבי עורכת מסיבת חנוכת בית שיוצאת מכלל שליטה ונזיר סיני מלמד את בילי להשתמש בכוח ההקרנה שלה…

בניסיון להשאיר את העבר מאחוריה, פיבי עוברת דירה. פייג' שוקלת לעבור לגור עם הנרי ומחליטה לספר לו שהיא מכשפה, אלא שכל תוכניותיהן נעצרות כששלוש שדות משתלטות על הכוח של האחיות…

הנרי ופייג' מסייעים לאסיר משוחרר לקחת הלוואה, אך כשהם מגיעים לבנק הם הופכים לבני ערובה בשוד בנק. המצב מסתבך כששד משתלט על גופו של השודד. במקביל, וייאט מחייה כמה בובות…

בחיפושיה אחר אחותה, בילי מגיעה אל מנהל בחברה גדולה. חשדותיה מתאמתים כשמסתבר כי הוא חלק מקנוניה גדולה של שדים להשתלט על חברה גדולה בשוק. המצב מסתבך כשהוריה של בילי המבקרים…

כששד בורח ממעצר, הסוכנת מרפי מגייסת את האחיות לעזרה, והן מגלות שניסוי ממשלתי חולל נגיף שמתפשט בקרב היצורים המאגיים, וגורם להם לאבד שליטה. בילי נדבקת בנגיף, והאחיות מנסות למצוא תרופה.

מלאך המוות חוזר לבית האחיות, והן מופתעות לגלות שהוא הגיע בשביל ליאו. בניסיון למנוע ממנו לקחת את ליאו, היא מטילה כישוף שגורם לכל הגברים בעיר להיראות כמוהו. במקביל, בילי ממשיכה…

הסוכנת מרפי מעבירה לאחיות את העבודה הראשונה שלהם, לעבור על תיקים ישנים, שם פיבי ובילי מוצאות חגורה שמעניקה לבילי כוחות על. בינתיים, פייפר וליאו מחפשים להקה שתנגן במועדון, ופיבי פוגשת…

פייג' נאלצת לעצור את תוכניותיה ולסייע לסם, אביה המאיר הלבן, עם בן החסות שלו. בינתיים, ליאו ופייפר פונים לייעוץ זוגי מכושף, שגורם להם לצעוד זה בנעלי זה, באופן מילולי.

בילי מתקשה להכניע שד בכוחות עצמה, בשל זיכרונות קשים מילדותה. פיבי מגלה שהיא בהיריון ולא יודעת כיצד לבשר זאת לדקס. במקביל, האחיות מתכוננות לחג כל הקדושים, בשעה שהן מנסות להיפטר…

שד משתלט על אחת מהאמהות מהגן של וייאט, ומצליח לרכוש כך את אמונו של וייאט. בילי גוררת את ליאו נגד רצונו לביה"ס לכישוף, כדי ללמוד עוד על קסמים, אבל אז…

בילי נתפסת ע"י הסוכן מרפי בשעה שהיא מנסה לאסוף מידע על שד. פיבי מתכננת לצאת לטיול עם דקס, אך בילי מטילה כישוף ומסבכת את העניינים. הבנות וליאו מתוסכלים מהחיים בזהות…

פיבי ופייפר מתחילות לעבוד עם הזהויות החדשות שלהן, בזמן שפייג' מלמדת את בילי להיות מכשפה. פייפר בחרה בטעות בזהות של נמלטת מהחוק, אבל אז היא מגלה שהפושעת הנמלטת חפה מפשע…

שני שדים זוממים לפתות את המכושפות ולגרום להן לצאת מהמחבוא, אך בילי נופלת במלכודת, והמכושפות צריכות להחליט אם לעזור לה. בנוסף, הבנות מחפשות סימנים, שיורו להן מה לעשות בחייהן החדשים.

לאחר שביימו את מותן, המכושפות מתחילות בחייהן החדשים, נטולי השדים, תחת זהויות חדשות. בינתיים ישנו שד שרוצה להשתלט על אחוזת האליוול, ומכשפה חדשה נכנסת לתמונה.

פרק סיום עונה. לאחר שהשיג את ספר הצללים, זנקו מנסה לגזול את כוחותיהן של האחיות כדי להשיג שליטה מלאה בספר, ולהשתלט על הנקסוס. שרידן משכנעת את סוכני ביטחון הפנים להתגנב…

אדם שנהרג מול עיניה של פיבי חוזר מהמתים ומאשים אותה במותו. זנקו מנצל את רגשות האשם של פיבי ומנסה לגנוב את ספר הצללים. שרידן מאיימת על דריל שאם לא יסייע…

וייאט מתחיל לדבר עם עצמו וכשפייפר מנסה לגלות מה קורה איתו, היא מטילה כישוף המביא את וייאט בן ה-25 מהעתיד. העלילה מסתבכת כשהשד העוקב אחרי וייאט הפעוט מנסה לנצל את…

אימארה, השדה המכוערת ביותר בעולם התחתון, מכשפת את פיבי ומשתלטת על הגוף שלה כדי לנסות ולהשתלט על העולם התחתון. פייג' מקבלת את בן החסות הראשון שלה כמאירה לבנה, אך הוא…

קטיה, שדה משנה צורה, גונבת את תיבת פנדורה ומנסה לפתוח אותה כדי למלא את העולם בכל צרותיה. האחיות מחפשות אחר הופ, שומרת התיבה שיכולה להחזיר את המצב לקדמותו. בינתיים, פייג'…

ליאו מותקף ע"י שד שנשלח בידי זנקו. וייאט, החושש לשלום הוריו, מקטין אותם ומכניס אותם לבית בובות. זנקו משתלט על האחוזה. פייג' ופיבי מנסות לחזור אל האחוזה, וליאו ופייפר מנסים…