הבכירים מכריזים על גזר דינו של ליאו ושולחים אותו חזרה כבן תמותה למבחן שיקבע אם יישאר עם פייפר או יהפוך לבכיר ויאבד את משפחתו. דרייק עוזר לאחיות לחפש את ליאו….

פייג' מגלה שאחד המועמדים למשרת המורה לספרות בבית הספר לקסמים הוא שד לשעבר שהפך לבן אנוש במסגרת עסקה עם המכשף. בינתיים, ליאו מתמודד עם הבכירים.

רוח של אדם שנהרג בשריפה במועדון במאה ה19' נכנסת לגופו של חבר של דריל, ודריל מבקש את עזרת האחיות. דרייק ופיבי מגלים כי מישהו במועדון חתם על עסקה עם שד,…

ליאו מגלה שעולמן הנקי מעימותים של האחיות גובה מחיר כבד מהמצופה. הוא נאלץ לחבור לזנקו כדי לעצור את ההתגשמויות ולהחזיר את המצב לקדמותו. פייג' מקבלת הפתעה מיוחדת, וגורלו של ליאו…

ההתגשמויות מתכננות להעביר את העולם לחזון האוטופי שלהם. זנקו יודע שברודי נחוש בדעתו לעצור בעדם. הוא חוטף אותו וכופה עליו לשתף פעולה, ומורה לו להטיל כישוף פרנויה על המכושפות.

ההתגשמויות ממנות את ליאו להגן על החוזה קירה, שיכולה לסייע להם לחסל את השדים. דריל ופיבי ממשיכים לברר על הסוכן ברודי ודריל מגלה שהוא קשור להיעלמותה של שרידן. ליאו מגלה…

פייפר מתכננת להחליף כוחות עם פיבי כדי שתוכל לראות את החיזיון על עולם אוטופי, אך זנקו משבש את התכניות וגורם לכוחות שלהן לעבור לשכנים. פייג' מחליטה לקחת את ברודי למסע…

ליאו מגלה לפייפר שהוא התגשמות, למרות ההתנגדות של שאר ההתגשמויות, שסבורות שפייפר צריכה לגלות בעצמה. בינתיים, פיבי ופייג' מבקשות עזרה מהסוכן ברודי, מה שמוביל לתגובה הרסנית.

שדון נרצח בספריית בית הספר לכשפים, ופייג' קוראת לקייל שיעזור לפתור את התעלומה. אחרי שפייג' וקייל נבלעים באחד הספרים שבספרייה, האחיות ווייאט מנסים לעזור להם לצאת מהספר בחיים.

שרשרת מקרי מוות מוזרים מובילה את הסוכן ברודי למסקנה שהשד סרפדון מנסה לגנוב מתמימים את המלאכים השומרים שלהם, כדי שיגנו עליו מכוח חדש. בינתיים, פייפר ופיבי מנסות לעזור לליאו עם…

בניסיון לעצור שד במסעו הרצחני נגד קרוביו האנושיים, פייג' מטילה כישוף שמבטל בטעות את המוות בעולם. מלאך המוות מתעצבן על האחיות, דורש מהן לתקן את המעוות וממנה את פייפר לתפקיד…

זריחה של ירח כחול גורמת לבעיות מיד אחרי שהבכירים ממנים מאיר לבן חדש לאחיות, כיוון שהם חושדים בליאו. פיבי ולסלי מתוודים על אהבתם זה לזה והסוכן ברודי מזהיר את פייג'…

בניסיון למצוא מכשפות נעדרות פייג' פוגשת בקפטן ג'ק בלאק קאטינג, פיראט ידוע לשמצה מהמאה ה-18, שמחפש אחר מעיין הנעורים כדי להסיר קללה שרובצת על ראשו. אלא שהקללה הופכת במהרה לבעיה…

פייג' ופיבי מזמנות את סבתן לטקס מיוחד לכבוד כריס. הסבתא מטילה כישוף על הילדים כדי לסיים את היריבות ביניהם, לאחר שהיא מבחינה בקנאה בין וייאט לכריס, אבל הכישוף מחזיר בטעות…

אחד התלמידים בבית הספר לקסמים מזמן בטעות את ליידי גודייבה ואיתה את לורד דייסון, שד שניזון מרגשות מודחקים. האחיות צריכות להציל אותה מידי השד כדי שתוכל לחזור בזמן ולהשלים את…

פייפר וליאו הולכים לחתונה הינדית, שם הם מקבלים כוחות של אלים הינדים. האחיות צריכות למנוע מהם לממש את אהבתם כדי להציל את העולם. בארבס תוקף את כריס התינוק כדי לשגע…

פיבי, פייג', ליאו וכריס מגלים כי בשל אי איזון ביקום, עולמנו הפך לעולם "טוב" מדי. פיבי ופייג' יוצאות לבקר את פייפר בבית החולים ומגלות כי יש סיבוך עם הלידה בעוד…

גדעון יוצר פורטל שמכניס את כריס ואת ליאו לעולם מקביל בו הרוע שורר,. פיבי ופייג' נוסעות אל היקום המקביל כדי להצילם. בינתיים, פייפר יולדת כריס התינוק.

בניסיונו להסיר מעליו את החשד לפגיעה בווייאט, מנצל גדעון תכנית ריאליטי של שדים בשם "מלחמת המכשפות". הוא שולח את השדים לפגוע במכושפות, כדי שיחשבו שהם רוצים לחסל את וייאט ולא…

באחד מפעולות חיסול השדים של המכושפות נתפס ידידן השוטר דריל ומופלל בהריגה לא מוצדקת. כדי להצילו עומדות המכושפות למשפט בגין רשלנותן ביחסן אל כוחות הקסם שלהן. לתדהמתן, התובע במשפט הוא…

כשפייפר בביה"ס לקסמים ופיבי נטולת כוחות, פייג' כורעת תחת הנטל וכדי לפנק את עצמה היא משתמשת בכישוף כדי ליצור את גבר חלומותיה. אך מבלי לדעת היא יוצרת גם את תאומו…

שדת עכביש חוטפת ולוכדת את פייפר ומדביקה את כריס בארס שהופך אותו לשד עכביש. כריס תוקף את האחיות והן קוראות לליאו לעזרה. כשהאחיות וליאו מנסים להציל את השניים, האחיות מגלות…

פיבי הולכת לפגישת מחזור, שם היא פוגשת את אהובה מהתיכון. היא מטילה על עצמה כישוף שמחזיר אותה לנעוריה, וגורם לה להשתמש בקסמים לטובתה האישית. פייפר מזמינה את אביה לביקור, כדי…

מאיר שחור מתקיף את החבורה אחרי מסיבת יום ההולדת של וייאט. האחיות וליאו יוצאים להילחם בו. ליאו מבין שהמאירים השחורים רוצים לפגוע רק בו ולא באחיות, ומחליט להגן עליהן ועל…

פיבי משחררת שדה מהבקבוק, אך מבינה במהרה שהיא תיאלץ לקחת את מקומה. בינתיים, כריס מנסה לגרום לפייפר וליאו לחזור להיות יחד, כדי להציל את עצמו, ומנסה להשתמש בפיבי כדי להשיג…

האחיות יוצאות לעזרתו של גדעון, המנטור של ליאו, שמנסה לגלות מי הטיל כישוף שחור על בית הספר לקסמים, והעלה באוב את רוחו של הפרש בלי הראש. האחיות מתחזות למורות ומנסות…

כת שטנית בשם "המסדר" מאמינה שווייאט הוא גלגול נשמות של מנהיגם שהוכנע וחוטפת אותו. לפייפר יש חיזיון שגורם לה להחליט להקדיש את חייה לבנה ולהתנזר מגברים. בתגובה, פיבי ופייג' רוקחות…

החבורה מבזיקה בטעות ליד ג'ייסון והוא נפרד מפיבי אחרי שהוא מגלה את זהותן האמיתית של האחיות. ריצ'רד מנסה לנקות את הקארמה שלו בניגוד להוראתה של פייג', ובטעות פוגע בפיבי שמקבלת…

פייג' מודדת את מגפי סבתה משנות ה-60 וחוזרת אחורה בזמן, לקיץ של אהבה, בו היא חוזה ברצח הסבא שלה. פייג' פוגשת בסבתה הצעירה, ילדת הפרחים, ומתפתה להציל את סבה אך…

ביאנקה מגיעה מהעתיד לגנוב את הכוחות של כריס, וליאו מגלה שהיא שייכת למשפחת מכשפים רצחנית. בניסיון להסיח את דעתן של האחיות, ביאנקה מטילה כישוף שגורם להן להיכנע לתשוקותיהן האמיתיות.

לאחר שניצחו שד חזק, פייפר, פיבי ופייג' הופכות להורים אומנים של התינוק היתום של השד.

האחיות נקראות לעזרה על ידי הגבירה של האגם כדי לסייע בהגנה על חרב אגדית. יצורים קסומים רבים מגיעים לאזור כדי לנסות להוציא את החרב מן האבן.

בניסיון להציל את נשמתה של הבוס שלה, פייג 'הולכת כנגד אחיותיה ועושה עסקה עם שד. בינתיים, פייפר מגלה כי וויאט מחבל בדייטים שלה.

כריס מנסה ללמד את האחיות לקח, וכורת ברית עם שד בשם גית' שמגשים את כל משאלותיהן. האחיות מנסות לחמוק מהמציאות החלופית שבה כל המאוויים שלהן מתגשמים וכל חלום הופך לסיוט.

פייג' מקבלת עבודה זמנית בטיפול בסבתא נחמדה, ומגלה שמשפחתה של הסבתא ומשפחת השכנים מעורבות בסכסוך ארוך שנים, ורוח רפאים נקמנית מנסה לחדש את הקרבות. היא מסרבת לעזרתן של אחיותיה ומנסה…

שלוש מכשפות בלונדיניות קטנות מחליטות להשתלט על כוחותיהן וזהויותיהן של בנות האליוול. הן מצליחות לחולל שמות הן במקומות העבודה והן בחייהן האישיים, בזמן שהאחיות מנסות לשכנע את כריס שהן המכושפות…

פייפר חושבת שהיא וולקרית ומסרבת לחזור הביתה. לוחמים מולהלה בורחים אל העיר ומחסלים אנושיים במחשבה שהקרב הסופי החל. ליאו נשבע להוכיח כי כריס אחראי לגירושי לולהלה.

המנקים חוטפים את וייאט ומוחקים את זכרו מהעולם, לאחר שהוא זימן בטעות דרקון מהטלוויזיה וגרם לו לחולל מהומות ואסונות בעיר. למרות הכול, האחיות מצליחות להיזכר בו וחוזרות אחורה בזמן כדי…

פיבי ופייג' מחפשות אחר ליאו, אחרי שפייג' גרמה לפייפר לשכוח את כל מה שקרה. כריס מספר להן שליאו נעדר, אך האחיות מגלות שהוא נמצא על האי המיתולוגי ולהלה. השלוש מגיעות…

האחיות מקבלות את כוח האלות ויוצאות להציל את הבכירים הנותרים ולחסל את הטיטאנים. בעוד כריס ממשיך לעורר חשדות, ליאו עוזר לבכירים לחמוק מן הטיטאנים ובונה בית מחסה.