פייג' לוקחת את ספר הצללים לעבודתה כדי להטיל לחשים. בינתיים, פייפר, שמתמלאת כעס על מותה של פרו ועל מעשיה של פייג' , מצטרפת ללהקה מיוחדת.

המקור עולה לפני השטח ומתחזה לאנשים בחייה של פייג' בהם היא סומכת ומשתמש בהם בכדי לעצבן אותה ולגרום לה להשתמש בכוחותיה למטרות רוע כך שתהיה רעה כל חייה. חלק ב'

כשהן מתאבלות על מותם של פרו, פייפר ופייבי חייבות להתמודד עם אובדן אחותם הבכורה ואובדן כוחן של השלוש. עם זאת, "המקור" מגלה אחות אבודה. חלק א'.

כאשר האחיות נחשפות כמכשפות בטלוויזיה הארצית, הן עושות ברית עם "המקור" כדי להריץ את הזמן לאחור ולבטל את הנזק שנעשה. תוך כדי כך, אחת האחיות מקריבה את עצמה באופן יוצא…

קבוצת רשעים מנסים לחבל ביחסים של קול עם פיבי בניסיון להחזיר אותו לכוחות הרוע. בינתיים, כוחה של פייפר מניב תוצאות נפיצות.

לפיבי יש תחושות לא טובות בזמן שהיא מוסיפה קטע על בלתאזר בספר הצללים, מה שגורם לה לחשוב על קול כאחראי.

קול הופך לבלתאזר כדי לחדור לארגון אינטרנט המנוהל על ידי כוחות רשע, שמתכננים לשלוט בזרימת המידע בעולם באמצעות האינטרנט.

שד הופך אנשים להתגלמות של כל אחד מהחטאים הקטלניים, כולל את המכושפות ואת ליאו.

בעוד האחיות צריכות להתמודד עם האפשרות לפרידה בעקבות החתונה, הן נזכרות בזמנים לפני שהיו מכושפות.

פרו הולכת ונחלשת ממאבקיה כדי להציל חפים מפשע מידיו של מלאך המוות. היא נאלצת להפנות את גבה אל נשמתה הגוססת, וצריכה להתגבר על רגשותיה כלפי הגורל ומות אמה.

פיבי מרגישה את הכאב של פצוע שנלכד בלולאת זמן של עיר נטושה שהיא מבקרת, פרו וקול נכנסים ללולאת הזמן כדי להציל את האיש ואת פיבי, מידיו של בריון מקומי.

ביום חתונתם של פייפר וליאו, פרו מאמצת אישיות פראית חסרת מעצורים המאיימת להרוס את החתונה ולשים את פרו בכלא על רצח.

מכשף-משנה צורה מפתה את פרו לתוך חתונת בזק בכדי לגנוב את ספר הצללים. במקביל, פיבי ופייפר נשאבות אל הצד האפל ומתחילות ליהנות מכוחותיהן החדשים.

פרו מגלה כי האקס שלה מהקולג' הולך בדרך הרשע ובדרך להפוך לשד. בעקבות כך, האחיות חייבות לסכן את חייהן בזירת היאבקות בעולם התחתון כדי להציל את נשמתו.

האחיות צריכות לעצור מכשף מלהוציא לפועל את תוכניתו, שהיא לגנוב כוחות מיוחדים ממכשפות בניסיון לחסל קבוצה מיוחדת של מכשפים בכל בעולם.

האחיות עוקבות אחר אוטו גלידה מסתורי שחוטף ילדים, אבל מקור הרוע האמיתי הוא לא כפי שהן חשדו בהתחלה. בינתיים, ויקטור, אביהן של הבנות, מגיע לביקור.

פרו ופיבי עסוקות במשימות, בזמן שפייפר מותקפת על ידי שד שואב חיים שנקרא טרה, ביום של פגישת המחזור בתיכון.

כאשר האחיות מגלות שקול הוא בלתאזור, פיבי צריכה לעשות את אחת ההחלטות הקשות ביותר של חייה: להתמודד מול החבר שלה או לשמור על אחד השדים המסוכנים ביותר שידועים בחיים.

בניסיון להשמיד את המכושפות, קול מגייס את עזרתו של אנדרס, שד שמגביר כעס והופך אותו לזעם. האחיות מאבדות את הקסם שלהן לאחר שהן משתמשות בכוחותיהן אחת נגד השניה, ונותרות חסרות…

פרו מתחילה לחוות את האחריות של בעלת כוחות חדשים, הודות לשד, אבל מהר מאוד מאבדת שליטה. בינתיים, היחסים של פיבי עם קול הופכים לסוערים כאשר הוא אומר לה שהוא לא…

פרו הופכת יותר ויותר מודאגת לגבי התקפות ואיומים כנגד האחיות. לאחר שהבית נשדד, פרו משוכנעת שהן תחת מתקפה נוספת.

בליל כל הקדושים, האחיות נשאבות אחורה בזמן לשנת 1600, כדי להציל מכשפה ואת בנה שעתיד להיוולד, מידיה של מכשפה רעה שרוצה לגייס את הילד לכוחות הרשע.

פייפר מודאגת שליאו לא יחזור, פרו ופיבי מנסות להציל ילדה קטנה ונסיכת פיות מטרולים רעים. כאשר הן זקוקות לעזרתה של פייפר, הכישוף שלה פוגע במטרה הלא נכונה.

בעוד פייפר וליאו לא נמצאים, פרו ופיבי חייבות להתמודד עם קבוצה של שדים הידועה בשם "השומרים", אשר מגנים על רוצחים בתמורה לנשמות של חפים מפשע.

האחיות חייבות למצוא דרך לשבור קללה שהופכת אדם לינשוף ביום ואת חברתו לזאב בלילה. בינתיים, פרו מגלה דרך לתחזק את החתונה של פייפר וליאו.

שד דרקון רוצה לנקום במכשפות שהרגו את אביו. המועצה מחליטה לשלוח ג'יני, שיגשים את משאלות המכשפות ובכך להתל בהן ולנקום בהן. הן משתדלות לא לבקש משאלות, אבל הג'יני מכשיל אותן…

הבנות נתקלות בארבעת פרשי האפוקליפסה, שאמורים להתאחד כדי להביא את קץ העולם. כשהן מנסות להכניע אותם, פרו ואחד מהפרשים נעלמים יחד. כשפייפר ופיבי מגלות שקץ העולם קרב, הן נאלצות לוותר…

דמן של האחיות מוזרק בטעות לגופו של רופא שניסה בעבר להציל את חייה של פייפר. הרופא מקבל את הכוחות של האחיות, אך שלא באשמתו הוא מנצל אותם לרעה, ויוצא למסע…

האחיות צריכות למצוא את השד שאחראי למותה של חברתה לכיתה של פיבי, שנרצחה לאחר שמצאה הוכחה לקיומם של שדים במציאות. בינתיים, דן מגלה שליאו היה נשוי בעבר, ומחליט לקחת את…

שד האשליות נחוש בדעתו לרצוח את המכושפות. הוא מגייס לשורותיו שחקנים של סרטי אימה גרועים וגורם להם לצאת מהמסך ולבצע רציחות. בן בריתן של האחיות במלחמה נגדו מתגלה כמושא הערצתה…

קבוצה של מכשפות קשישות, וביניהן גייל, חברתה של סבתן של האחיות, מזמנות את שד היוהרה שמבטיח להן נעורים, יופי ובריאות. בתמורה השד מבקש את עזרתן לגזול את כוחן של המכושפות.

פרו מצילה אישה מניסיון התאבדות, לאחר שמאיר שחור השתלט עליה והציף את חייה במזל רע. אולם אחרי שהצילה את האישה בעזרת כישוף, המאיר השחור מחליט לרדוף אחר פרו ומכניס אותה…

ביין בורח מהכלא וחוטף את פרו כדי שתעזור לו להיפטר מהשד ליטווק שרודף אותו ושהכריח אותו לבצע פשעים שעליהם הוא עומד להישפט כעת. פייפר ופיבי מטילות כישוף שאמור לסייע לפייפר…

פיבי רואה חזיונות שלה מחיים קודמים כשהיא ואחיותיה היו בנות דודות בשנות ה-20'. העלילה מסתבכת כשמתגלה שבגלגולה הקודם פיבי הייתה מכשפה רעה וצמאת כוח, והוטלה עליה קללה שעלולה להשפיע על…

חברותיה של פיבי ללימודים מחפשות בני זוג ליום האהבה. הן מטילות כישוף על שלוש חיות והופכות אותן לאנשים למשך יממה, אבל החיות יוצאות מכלל שליטה ורוצות להישאר אנושיות. בינתיים, פרו…

פייפר נדבקת במחלה טרופית נדירה לאחר שהבריחה פרי אקזוטי למועדון שלה, והיא מאושפזת בטיפול נמרץ. כשפרו ופיבי מעירות אותה מהתרדמת בעזרת לחש התעוררות, התוצאות לא מאחרות לבוא.

תינוק ננטש בתחנת המשטרה. פיבי מגלה שאביו עשה זאת כדי להגן עליו, מאחר שהוא השורד האחרון בשושלת שהושמדה על ידי שד שנחוש להשלים את המשימה. היא מביאה אותו לבית האחיות,…

שד בשם דראסי גונב את טבעתו של קופידון. קופידון פונה לאחיות ומנסה לשכנע אותן לעזור לו להשיב את הטבעת לפני שדראסי יפריד בין כל הזוגות, דבר שעלול להוביל למותו. פיבי…

על האחיות להשמיד את השד שהיה אחראי למוות של אימן לפני 20 שנה. תוך כדי כך הן חושפות פרטים חדשים עליה, דברים שמעולם לא ידעו.

האחיות ניצלות מניסיון חיסול על ידי מיס הלפייר. פרו מתחזה למחסלת ונכנסת למערכת יחסים רומנטית עם מי ששכר אותה לבצע את החיסול.