קראסטי הליצן מבצע שוד מזוין ובארט אינו יכול להאמין. הוא יוצא למסע כדי להוכיח את חפותו של קראסטי.

בארט נשלח לצרפת בתור חלק מתוכנית לחילוף תלמידים. בינתיים, תלמיד אחר מהתוכנית לחילוף תלמידים תופס את מקומו של בארט בביתו.

זהו יום-הולדתה של מארג', והומר מהלך על קרח דק, לאחר שבאנוכיות הוא קונה לעצמו מתנה במקום לקנות מתנת יום-הולדת למארג'.

הומר הופך להיות מפורסם בספרינגפילד לאחר שבארט מפיץ תמונה שלו בתור איש פרוע במסיבת רווקים.

כדי להיות מקובל בחברה בארט מחליט לחתוך את ראש פסל מייסד העיר. רק הבעיה שהוא לא יודע לאיזה השלכות הדבר הזה מוביל.

הומר קונה למשפחה קרוואן, והם יוצאים להרפתקאה ביער.

לבארט מתחילות להיות בעיות עם נלסון מאנץ, בריון בית-הספר, והוא מוכרח להשתמש באמצעים דרמטיים כדי להתמודד עם הבעיה שלו.

ליסה פוגשת חבר חדש, בלידינג מרפי גאמס, נגן ג'אז שעוזר לה להתגבר על בדידותה. בינתיים, הומר ובארט נאבקים זה בזה במשחק היאבקות חדש.

לאחר שמשפחתו מביכה אותו בפיקניק חברתי, הומר משוכנע שמשהו לא בסדר עם משפחתו והוא יוצא למסע כדי "לתקן" אותה.

הומר נאלץ לחפש משמעות בחייו לאחר שפוטר ממפעל הכוח הגרעיני כי גרם לתאונה.

בארט מגיע בטעות לבית-ספר לילדים מחוננים לאחר שרימה במבחן אינטילגנציה בבית-הספר.

הצלת חג-המולד תלויה בהומר, כאשר הבונוסים מבוטלים במפעל הכוח הגרעיני, ומארג' נאלצת להשתמש בחסכונות של חג-המולד לשעת חירום.

יור מודאגת לגבי נישואיה לאחר שפיונה מופיעה ולויד שם לב לכך וחושב שיור מתחילה לפתח כלפיו רגשות רומנטיים, בזמן שבקי לוקחת את אניה לחנות הכלבו כדי שיוכלו לקנות לאניה בגדים…

זהו משחק הגמר בטורניר הטניס המחתרתי – האחים קמפבל משחקים מלוכלך, אבל צמד המרגלים מתגבר על המכשולים אחד אחרי השני, אלא שאז שירות ביטחון המדינה נכנס לתמונה.

כשמתברר שתיקים סודיים עלולים לגרום למלחמה בין המזרח למערב, לויד ופיונה נרשמים לטורניר טניס מחתרתי כזוג נשוי ומשחקים בשחקנים מיומנים שונים.

סוכנת וויס בשם "רדת החשכה" מחליטה להופיע בבית הפורג'רים ללא הודעה מוקדמת. אניה אוהבת את בובת הפינגווין שלויד קנה לה. עם זאת, צל חיוור יורה מבטי קנאה לכיוונה.

אניה צריכה לכתוב דו"ח על מקצוע בו היא מתעניינת, והיא בוחרת במקום עבודתו של לויד – ביה"ח ומתחילה לחקור! אניה מתעניינת מאוד בפענוח קודים לאחר שראתה זאת בטלוויזיה.

יורי עוזר לאניה ללמוד למבחני האמצע שלה ולויד פורץ לכספות של אקדמיית עדן כדי לשנות את תשובות המבחן שלה, אך נתקל במרגל חובב שקורא לעצמו "הנץ החמה".

משום מה, נדמה כי חברו לכיתה של דמיאן שונא אותו. אניה יוצאת לבית הספר, אך שוכחת את בגדי ההתעמלות שלה ויור ממהרת למסור את הבגדים שנשכחו!

אניה וכיתתה משתתפים בשיעור מלאכה והיא מצוותת לקבוצה של דמיאן, סילביה עוברת עוד יום עבודה רגיל בו היא פוגשת את לויד ומקור כוחו הסודי של יורי נחשף.

יור חוזרת הביתה מאוחר מדי לילה כשידיה מכוסות בחתכים ופרנקי מבקש מלויד לפגוש אותו בנסיבות מסתוריות ודחופות – שני סיפורים על הרפתקאות בחיפוש אחר האושר בברלין.

לויד מתמודד עם אחד מכלבי הנפץ של האויב, אניה מצילה בסתר את לויד, יור מוצאת את מנהיג המחבלים שהיה במנוסה ואיך שהוא, כל המשפחה מוצאת עצמה מעורבת באירוע.

אניה פוגשת כלב מסתורי שיכול לראות את העתיד – עתיד בו לויד מחוסר הכרה וקבור מתחת לשרידי בניין שהופצץ. כדי למנוע זאת, אניה והכלב עושים דרכם לזירת האירוע!

בעת שמשפחת פורג' מחפשת כלב מתאים לאימוץ, לויד נאלץ לעצור מתקפת טרור צפויה. בינתיים, אניה מנסה לבחור כלב, אך רואה באקראי חיזיון על משפחתה.

לויד מחליט לקחת את הבנות לחופשה כדי להראות לשכניו שהוא אינו מזניח את משפחתו. עם זאת, מוקצית לו משימה נוספת מ-וויס בזמן שהוא שם.

כדי שהורים יוכלו להשתתף באחד מהמפגשים החברתיים במכללת עדן, ילדיהם צריכים להיות תלמידים מצטיינים, אבל אניה, ששונאת ללמוד, מקשה על כך.

שמועה נפוצה בקרב תלמידי כיתות א' במכללת עדן שאומרת שאם הם יצליחו בשיעור הספורט הבא שלהם, הם יזכו לתגמול בכוכב סטלה. אניה נחושה להשיג כוכב.

כדי להוכיח ליורי שהם אכן זוג נשוי, לויד ויור אמורים להתנשק. לויד מוכן לעשות זאת מיד למען מבצע סטריקס, אך יור לא יכולה לעשות זאת בצורה מפוכחת.

אחיה של יור – יורי, עובד במשטרה החשאית וצד מרגלים, אך שומר על כך בסוד. הוא מופיע בבית הפורג'רים, המלא בסודות, ועומד מולם פנים אל פנים.