כל המשפחה נוסעת לטיול השנתי הקבוע לאגם אופוסום, שם חיה גם מפלצת מים מפחידה ומיתולוגית. סנוט שומע על הטיול ומחליט למצוא לו אב משלו.

נטל העבודה האדיר של רוג'ר גובה ממנו מחיר בריאותי, והוא מושבת עד שיחלים. כעת סטאן צריך להחליף אותו ולבצע את מטלותיו במקומו.

סטאן מעודד את ג'ף לפתח לו זהות באמצעות מציאת עבודה. המצב מסתבך כשגאי פיירי, הגיבור של סטאן, מגיע למקום עבודתו של ג'ף ומציע לו להצטרף לפמליה שלו.

המשפחה לועגת לפרנסין על נטייה להפסיק דברים באמצע, והיא מחליטה להתמיד באימוני כושר ולהוכיח לכולם ולעצמה שהיא מסוגלת להתחייב.

פרנסין מתחילה לעבוד כיועצת בתיכון של סטיב ומתחברת עם חבורת הבריוניות המקובלות של בית הספר. גף מאבד את הכובע שלו ועובר משבר עמוק וקשה.

רוגר מבין שמשפחת סמית האנושית תמות זמן רב לפניו ושהוא יצטרך להתמודד עם האובדן ועם הבדידות. לכן, הוא מחליט לביים את מותו ולברוח לדרכים.

סטאן חושש לערוך את השיחה על יחסי מין עם סטיב ומחליט לעודד אותו להתנזר. רוגר, קלאוס, היילי וגף בונים מגלשת מים בחצר האחורית של הבית.

סטאן מתוסכל מפקקי התנועה בעיר והוגה רעיון לבנות רכבת מהירה. כשראש העיר לא מתייחס לרעיון שלו ברצינות, הוא מחליט להתמודד בבחירות לראשות העירייה.

סטאן מגלה שאיש לא אוהב להקשיב לסיפורים שלו ונעלב. כשאייברי מבקש ממנו להחליף אותו באקדמיה, הוא מגלה איך מרגישים כשכולם נאחזים בכל מילה שיוצאת מפיו.

פרנסין מזמינה אורחים לארוחת ערב חגיגית בביתה, ובה בעת רוצח סדרתי שפולש לארוחות ערב ורוצח את כל האורחים, מאיים על לנגלי פולס.

קלאוס מקים אתר אינטרנט של סרטוני כישלונות מביכים של המשפחה, שצילם בלא ידיעתם. סטאן מתחיל להיזכר באירוע טראומתי מעברו.

היילי מעודדת את עובדי סוכנות הביון לשבות כדי לשפר את תנאי העבודה הלא הוגנים שלהם. פרנסין, סטיב ורוג'ר נוסעים למסע חפש את המטמון.

סטאן מחליט לשחזר ציור קיר ותיק שהושחת. סטיב מתחיל ללמוד באקדמיה יוקרתית לליצנים, שם רוג'ר עובד כמורה קשוח במיוחד לליצנות.

לרוג'ר ולסטיב נודע על אגודה סודית של אספני ביצים פושעים, וכשסטיב רוצה לעצור אותם, רוג'ר דווקא רוצה להצטרף. רוטב פסטה חדש הופך את בני המשפחה לאיטלקים.

סטאן והיילי עובדים במפקד האוכלוסין ונכנסים למצב תחרותי במיוחד. קלאוס יורש מצלמה מדודו ומתחיל לצלם את סטיב ואת חבריו כתינוקות מכרזות של אן גדיס.

פרנסין מגלה שסטאן הסתיר מפניה את אמיתות המציאות הקשות ומאבדת כל אמון בכל דבר שידעה עד כה, חוץ מתאוריות קשר שהיא מאמצת לחיקה בעידודו של רוג'ר.

רוג'ר ממורמר על כך שמשפחת סמית כפייתית בעניין חג המולד ומחליט לחגוג השנה את חנוכה. הוא מקבל את הכוחות של סנטה קלאוס והופך לסנטה יהודי ושמו שמנטה.

פרק בסגנון מערבון בו סטן הוא אדם מבוקש הבורח מרוג'ר, צייד הפושעים, ומגיע לעיירה נידחת שנשלטת בידי כנופיה אכזרית וזקוקה נואשות לגיבור שייחלץ לעזרתה.

רוג'ר מעמיד פני בובה כדי לעזור לסטיב לנצח במופע הכישרונות בבית הספר, אך העניינים מסתבכים כאשר הוא מחליט לנצח בכל מחיר.

רוג'ר וקלאוס מתחילים לנהל רומן סודי. סטיב מנסה להתחמק ממבחן הכושר הנשיאותי בבית הספר והיילי מתחזה לתלמידה כדי לקבל טיפול רפואי.

סטן יורש מאביו משאית זבל ופותח עם סטיב עסק לפינוי אשפה. רוג'ר מגלה שהיילי מצטיינת בביליארד מכשולים ומחליט להשיג לה משחק מול האלוף הגדול.

פרק מחווה לסרט "מת לחיות". סטן והיילי הולכים יחד למשחק פוטבול. הם מנסים להתגבר על המבוכה ששוררת ביניהם ונקלעים למתקפת טרור.

פרנסין מרגישה שחסרה לה משפחה גדולה, ובעצתה של היילי היא מוצאת את אביה הביולוגי. סטן מחליט לצאת לחיפוש אחר מציאות בהשראת התוכנית "אספנים אמריקאים".

משפחת סמית מתחרה בתכנית "המירוץ לביזיון". סטן והיילי מחליטים לנטוש מאחור את סטיב ופרנסין, שלא מתמקדים במרוץ, והם מוצאים את עצמם במחנה של עריץ תאילנדי.

סטן מתמכר לעולם הבא ונעזר ברוג'ר כדי לחוות מחדש את כל זיכרונותיו. קלאוס לוקח את סטיב לסיור באוניברסיטה, וסטיב נופל קורבן למעללי חברי האחווה.

רוג'ר וסטן מנסים לשחזר יין נדיר ששתו בטעות. השניים נקלעים לריב ורוג'ר בורח לאחר שסטן לא מוכן להודות שאכפת לו ממנו. סטיב מגלה שג'ף ובארי מעולם לא נפגשו.

סטיב גורם לכוכב נבחרת הפוטבול של העיר לפרוש וגורם לכל תושבי העיר לנדות אותו. היילי נאלצת לעבוד כנהגת מונית, כדי להחזיר לרוג'ר כסף שגרם לה להפסיד במרמה.

סטיב מגיע למחנה הקיץ, אבל מצטער לגלות שסנוט עובר הכשרת מדריכים. רוג'ר מארגן להיילי ולג'ף יום נישואים מושלם והשניים חושדים שיש לו מניע נסתר.

פרנסין גונבת מידע מסווג מסוכנות הביון, ומתחזה לדמות מרושעת כדי לגרום לסטן להיות רומנטי. רוג'ר גורם לסטיב והיילי לעזור לו ללכוד את ג'יי לנו, אבל שוכח למה.

קלאוס לוקה במחלה סופנית שאפשר לרפא רק באמצעות ניתוח. סטיב וחבריו מותחים את רוג'ר והוא מחליט לנקום בהם.

סטיב גונב ספר כשפים מחנות עתיקות, ומשתמש בו כדי להפוך את עצמו ואת חבריו למכשפים. סטן וקלאוס נזכרים בלהקות משנות ה-90', ופרנסין מחליטה להגשים חלום.

פרנסין מגלה שסטן בעניין של מכוניות מסילה והמשיכה שלה כלפיו פוחתת. העניינים מסתבכים כאשר היא חושדת שהוא בוגד בה עם מישהי צעירה. רוג'ר מתחיל לעבוד כדיילת.

בני המשפחה מתכננים להתחמק מחג המולד, אבל סטיב בורח ונחטף בידי סנטה קלאוס אל הקוטב הצפוני. שאר בני המשפחה נאלצים לבוא בעקבותיו ולהציל אותו.

היילי וג'ף מגלים שכדי להביא ילד לעולם ג'ף מוכרח לשוב להיות אנושי, ולשם כך הם נעזרים ברוג'ר. סטיב וחברו סנוט מבלים בשלושה ימי כיף, אך במהרה הכול משתבש.

היילי וג'ף מחליטים לנסות להביא ילד לעולם וסטן מנסה למנוע מהם לעשות זאת. סטיב וקלאוס מצטרפים לכנופיה ג'מייקנית, ורוג'ר מחליט שהוא רוצה להיות מציל.

סטן מגלה ציור מופשט במוזיאון של איברי המין של פרנסין ומחליט לגנוב אותו. הוא מאבד כל חשק מיני ומחליט להקדיש את זמנו הפנוי כדי לעזור לקלאוס.

סטיב נכשל בבחינה בהיסטוריה ומבקש מסטן עזרה ביצירת סרטון ללימודים. קלאוס והיילי יוצאים לחיפוש אחר נעליים אבודות שקלאוס הזמין ברשת.

רוג'ר שוקע בדיכאון, ובעצתה של היילי הולך למרכז מדיטציה. במהרה הוא נעשה גורו המדיטציה של לנגלי פולס. סטן וסטיב מחליטים ללמוד כיצד להכין סושי.

סטן משתמש במכשיר מסוכנות הביון, כדי למחוק למשפחתו את הזיכרון ולגרום להם לחגוג את יום האב שוב ושוב עד שיעשו זאת כמו שצריך.

סטן חושש שהיילי משוטטת ללא תכלית בחייה, ומנסה ללמד אותה מה ערכה של תוכנית טובה. ג'ף מנסה לשחזר כלי מוזיקלי שראה בחלום.