מומינאבא שוכח יום אחד לחבוש את כובעו והוא מפרש את התופעה כפיזור נפש שקשור לזקנה. כתוצאה מכך, הוא משנה לגמרי את אורח חייו, במטרה לשמר את בריאותו ונעוריו.

דלעת ענקית צומחת בחלקת הירקות של מומינאמא, והיא מסתירה אותה כדי להפתיע את כולם. סרח מגלה את הדלעת ומפיץ את השמועה, וכל תושבי העמק באים לחזות בפלא.

שלושה אנשים מנסים למצוא בעמק מעיין מים חמים כדי למשוך תיירים למקום. המומינים וחבריהם מתנגדים להפוך את העמק לאתר תיירות.

פיצוצים מסתוריים מהדהדים בלילה ומעירים את כולם. מומין, סנופקין ומאי מחליטים לגלות את מקור הרעש.

מומין וסנורקה מתעוררים מתרדמת החורף. יחד עם יצורי החורף הם מדליקים מדורת ענק, כדי לגרום לשמש לחזור.

אליסיה מבקרת אצל המומינים, וסבתה מגיעה על גב מטאטא מעופף לאסוף אותה הביתה. המומינים מתעוררים משנת החורף לאחר שמודיעים להם שעליהם להתכונן לבואו של אורח מסתורי.

הילדים מוצאים עפיפון ומתקנים אותו. מאי הקטנה מחליטה לטוס על גבי העפיפון. חוט העפיפון נקרע ברוח, ומאי נסחפת ליער המכשפות.

מומין וסנורקה מוצאים מנורת קסמים, שמתוכה יוצא שד. סנורקה מבקשת ומקבלת מחרוזת פנינים. בדיוק באותו זמן נעלמת מחרוזת הפנינים של גברת פיליוניק.

הילדים שומעים על דג זהב באגם מרוחק המגיח מהמים לעתים רחוקות בלבד. הם יוצאים אל האגם כדי לראות את הדג, וסנופ זומם לדוג אותו.

מומין וסנורקה משכנעים את דודתו של השוטר לשחרר אותם מהכלא, והם יוצאים לתאטרון הצף. גם סנופקין ומאי מגיעים עם כל הקהל שהתאסף לראות את ההצגה שמעלים המומינים.

מר לין מנסה ללמד את מומין גלישה על הקרח, בעוד מאי מגלה כישרון טבעי לעניין.

דינורה מזהירה את מומין ואת מאי מפני הגבירה קרה, שדי במבט עיניה כדי להפוך אנשים לקרח. מאי הסקרנית יוצאת לחפש את הגבירה.

סרח משחרר חיות טרף מגן החיות ומביא אותן לג'ונגל של המומינים. לאכזבתו הרבה מצליחים המומינים להתיידד עם רוב החיות, וסרח נאלץ לקרוא לנחש כדי שיעזור לו במזימותיו.

צלחת מעופפת מגיעה לעמק מהחלל החיצון ועל סיפונה ילד, והמומינים מטפלים בו עד שהוריו באים להחזירו הביתה.

השכנה החדשה, גברת פיליונק, אוסרת על ילדיה לשחק או להרעיש ולא מרשה להם להתיידד עם המומינים. הילדים ממרים את פיה ופועלים באופן עצמאי בפעם הראשונה בחייהם.

סרח כולא את ניני בתוך מערה אפלה, כדי שתבהל ותהיה שוב בלתי נראית. ניני מחזיקה מעמד, לומדת לצעוק ולכעוס, ובסופו של דבר פניה נראות לעין.

ניני, ילדה שגדלה אצל דודה רעת לב, הופכת לבלתי נראית, ונמסרת למשפחת מומין. המומינים מטפלים בה באהבה ונותנים לה תרופה מיוחדת לפי מרשם של מומינסבתא. ניני מתחילה להחלים.

סנורקה מתידדת עם טינגומי ובוב, ומצליחה לגלות שהמזוודה שייכת להם, אך תוכנה שייך לגרוק. השניים מסרבים לגלות מה יש במזוודה. באותו לילה חוזרת הגרוק לעמק המומינים.

מומינטרול מגלה מגבעת גדולה ולוקח אותה הביתה. הוא מסתתר בתוך המגבעת בשעת משחק מחבואים וצורתו משתנה לגמרי. החברים מבינים שזו מגבעת מסוכנת ומשליכים אותה לנהר.

לאחר שקורו-סנסיי חוסל, התלמידים של כיתה 3-אי ממשיכים בחייהם. אנו רואים מה קורה איתם עכשיו, 7 שנים מאוחר יותר.

התלמידים נלחמים כדי לראות את המורה שלהם בפעם האחרונה, ודמות מעברו של קורו-סנסיי מגיעה בשנאה עמוקה כדי להשמיד את המורה האהוב.

יש עוד פרויקט אחד שבאמצעותו קורו-סנסיי מתכנן לסיים את השנה עם הכיתה האהובה שלו, אבל התוכניות של הממשלה עצמה מאיימות להפריע.

נאגיסה עוצר את תאוות הדם של קאדה בעזרת נשיקה. קורו-סנסיי חושף את האמת על עברו.

מבחן סוף המחזור מוכרע על ידי השאלה האחרונה, ולאחר הבחינה המנהל אסאנו מגיע לקורו-סנסיי עם הצעה להימור קטן שקורו-סנסיי לא יכול לסגת ממנו ואשר עלול לגרום להמון סיכונים להתממש.

כל כיתה באקדמיית קונוגיגאוקה מתחרה על סכומי המכירות הגבוהים ביותר בפסטיבל בית הספר. איך בכלל יהיה סיכוי לתלמידי כיתה אי לנצח בפסטיבל?

אימא של נאגיסה מחליטה לקבוע פגישה עם המורה ולנסות להעביר את נאגיסה מכיתה אי חזרה לקמפוס הראשי, למרות התנגדותו.

התלמידים מנסים לשמח את פרופסור ביץ' לכבוד יום ההולדת שלה, אך לבסוף מצליחים לעצבן אותה. כשהיא נחטפת, הם יוצאים להצלתה.

הבן של המנהל מגלה שלאיסוגאי יש עבודה, מה שמפר את מדיניות בית הספר. הוא מזמין אותו לאתגר בתמורה לכך שלא יחשוף את הסוד שלו.

איטונה משתמש בכישרון שלו באלקטרוניקה כדי לבנות טנק בשלט רחוק שיעזור בהתנקשות בקורו-סנסיי. הבנים רוצים להשתמש בו למטרות אחרות.

כשקורו-סנסיי גובר על איטונה, שירו מפקיר את איטונה. איטונה בסכנה וקורו-סנסיי והתלמידים יוצאים בעקבותיו כדי לעזור לו.

ביום האחרון של חופשת הקיץ באוקינאווה, קורו-סנסיי מכין "מבחן אומץ" בתקווה לגרום לתלמידים שלו להתאהב.

האויב המסתורי שנחשף מוביל את נאגיסה לקרב רצחני. נאגיסה מתעשת בזכות חבריו. האמת מתבררת לגבי הרעלת התלמידים.

התלמידים מצליחים להביס את גאסטרו בלי לירות בו. הם מגיעים אל הקומה העליונה ומופתעים לגלות את זהותו של האויב הלא ידוע שאיים עליהם.

כיתה אי יוצאת לטיול שלה אל אוקינאווה, שם התלמידים מתחלקים לקבוצות ומסיחים את דעתו של קורו-סנסיי בזמן שהם מכינים את ניסיון ההתנקשות הגדול.

כיתה אי מתמודדת עם אתגר מבחני הסיום בביטחון, ומנצחת בהתערבות שלה עם כיתה איי כשהיא מתעלה על הציונים שלה כמעט בכל מקצוע.

טראסאקה מנוצל על ידי שירו ואיטונה והוא עוזר להם ליישם את התוכנית שלהם להשתמש בחולשה הגדולה של קורו-סנסיי: מים.

קולגה מהעבר של קארסומה מגיע ללמד במקומו. סגנון הלימוד שלו נראה חברותי בהתחלה, אך במהרה נחשף הצד האפל שלו.

משחק ראווה של בייסבול בין כיתה אי וקבוצת הבייסבול הופך לעניין רציני כשקורו-סנסיי מתפקד כמאמן ומנסה להדריך את התלמידים.

לוברו, שהיה המורה של אירינה, מגיע ומטיל ספק ביכולתה לבצע את המשימה. קורו-סנסיי מציע לערוך תחרות בין השניים.

כיתה אי יוצאת לטיול וקורו-סנסיי דואג לכך שהתלמידים יהיו מוכנים לכל מצב. הוא נותן לכולם מדריכים שהוא הכין ומתברר שהם יעילים מאוד.