התלמידים נשלחים הביתה מוקדם מבית הספר בגלל התפרצות כינים, ומבלים אחר צהריים מאיר עיניים בתעלות.

תוצאות האודישנים ל"אליס בסוצ'ילנד" מחוללות דרמה בבית הספר ובבית. גם מיץ' וגם דני זוכים להכיר את מאחו טוב יותר.

ברנדה חושפת בפני מטי פן שונה בחייה. מיץ' מתרגשת כל כך מהאודישן להצגה של בית הספר עד שהיא בקושי מצליחה להתרכז בדברים אחרים.

דני ממשיך בניסיונותיו לזכות שוב בליבה של מיץ', אבל היא מעוניינת רק במטי – שיוצא עם ברנדה. פרויקט קבוצתי מעמיד את ידי בסיטואציה מביכה.

מיץ' מגלה שמטי הוא די-ג'יי וחושבת שזו הזדמנות מושלמת ללכת בפעם הראשונה למסיבה אמיתית – אבל התוכנית הגדולה שלה נתקלת בכמה מכשולים.

שנת לימודים חדשה מתחילה. למיץ' נמאס שהתלמידים המקובלים – כולל החבר שלה – לא רואים אותה, והיא מנסה להכות גלים.

החפרפרת מגלה מתי ואיפה ארתור יהיה לבד. מייקל משתחרר מהכלא ויוצא למשימה. הנאמנות של פין למשפחת שלבי עומדת למבחן.

טומי עושה עסקה עם לינדה. החפרפרת שמסתתרת בקרב משפחת שלבי מקבלת משימה חדשה. דיאנה מסכימה לעשות לטומי טובה – בתנאי אחד.

אובדן נוסף שובר את רוחו של טומי והוא יוצא לחפש נקמה. הפשיזם מגיע לפתח ביתה של איידה. מכתב דחוף מגיע מבית ההבראה.

טומי ממהר למצוא את אזמה. איידה ממלאת את מקומו ומציגה את מוזלי ודיאנה בפני ג'ק נלסון. ארתור פוגש מכור בגמילה שמזדהה עם קשייו.

טומי חוזר הביתה וכורת ברית עם האנשים הכי פחות צפויים כדי להמתיק את ההצעה שלו לג'ק נלסון. בתו, רובי, מספרת משהו מטריד לאימהּ.

סיכול ההתנקשות במוזלי עולה למשפחת שלבי בבן משפחה. כעבור ארבע שנים, לקראת תום תקופת היובש, טומי מגיע לצפון אמריקה.

מייקל מציע הצעה נועזת במהלך ישיבה משפחתית. החפרפרת מתגלה. טומי מבקש מיריב ותיק לעזור לו בתוכניתו להפיל את מוזלי.

טומי קורא לשביתת נשק ונפגש עם ג'ימי מק'קאברן. הזדמנות עסקית מפתה נקרית בדרכו. אבראמה מתבקש להעדיף אהבה על פני נקמה.

מוזלי נושא נאום במסיבה. בן יאנגר מדווח על המידע של טומי על הפשיסטים ונושא בתוצאות. טומי מבקר חולה במוסד לחולי נפש.

אבראמה נוסע לגלזגו כדי לנקום את מות בנו. מוזלי סוחט את טומי, וטומי מחליט להחזיר לו כגמולו. ארתור מאבד את העשתונות בחיפושיו הנואשים אחרי לינדה.

ההודעות האנונימיות מסמנות תפנית מחרידה. מייקל צריך לבחון מחדש למי הוא נאמן. טומי מקבל הצעה מאוסוולד מוזלי.

חדשות קשות מארצות הברית מבהילות את שלבי לישיבת הנהלה דחופה. איידה מסתירה סודות. עיתונאי מהעבר מבקר את טומי.

ארתור הולך אחרי תחושת בטן במהלך קרב האיגרוף. טומי מקבל השראה ממילות חוכמה של אלפי סולומונס ומקבל מידע מודיעיני חשוב מג'סי.

למרות החיסרון המספרי, טומי יוצא לקרב יריות נגד המאפיה. לוקה צ'נגרטה פונה לאלפי סולומונס. הצבא הבריטי מחפש את אדה.

המאפיה מנסה לטמון פח לאחד מבני משפחת שלבי. טומי זוכה לביקור של מאהבת מהעבר. ליזי מקבלת חדשות בלתי צפויות.

לינדה מנסה להסיח את דעתו של ארתור, שמאוחר יותר נלכד במארב. טומי מקבל תזכורת לאדם שהיה לפני המלחמה. פולי פוגשת גבר מהעבר.

חג המולד של שנת 1925. בני משפחת שלבי המלקקת את פצעיה, שומעים שחברי המאפיה של ניו יורק מגיעים לאזור כדי לנקום על מעשי הרצח שהם ביצעו לפני שנה.

בני משפחת שלבי מתאוששים מהאובדן ונאספים בסמול הית'. שם, טומי מבקש להשכין שלום בית כדי לפתוח במתקפה נגד המאפיה.

הרוסים מעמידים במבחן את הפיקי בליינדרז. טומי מבין שהוא מתמודד עם יריבים קשים מאוד, אבל יש לו קלף מנצח בשרוול.

פרק אחרון לעונה. כשטומי בטוח שהוא הצליח להערים על יריביו, בנו נחטף, והוא מגלה ש-"הליגה הכלכלית" יודעת על תכניותיו. הוא חושד שמישהו מהמשפחה דיבר, ועושה הכול כדי להציל את בנו.

טומי מתכנן את השוד עם אחיו. פולי מוטרדת מהמחשבה שיהרגו כומר ומתוודה על כך. נשות שלבי מאיימות בשביתה אם לא יקבלו נתח מהרווחים. טומי מעביר לילה מעניין עם טטיאנה.

בעקבות פעולת האיטלקים, טומי מתרחק מהמשפחה ומתכנן נקמה קטלנית שלוקחת אותו למקומות אפלים. בנוסף, הוא מתכונן למשימה שהוא מבצע בשביל הרוסים ומגלה שיש בוגד בתוך הארגון.

טומי מגלה את היקף המשימה שהוטלה עליו ועד כמה אדוניו החדשים מוכנים להרחיק כדי להשיג את מבוקשם. בינתיים, הפעילות בתוך המשפחה שלו מובילה להסלמת הסכנה בברמינגהם.

יום החתונה של תומס וגרייס מגיע, אחרי שכבר יש להם ילד משותף. במקביל לניסיון לנהל את החתונה בלי תקלות, תומס נאלץ לנהל עסקים חדשים ומסוכנים שלא תמיד נמצאים בשליטתו.

פרק אחרון לעונה. יום הדרבי מגיע. טומי חושף את פרצופו האמיתי של קמפבל. הוא מתכנן את ההשתלטות על דוכני ההימורים של סביני לאחר שיסדר את העניינים עם סולומונס.

סביני וסולומונס מחסלים את בסיס הכוח של תומס. מאזן הכוחות עם קמפבל משתנה לאחר שהוא אוסר את אחיינו ומאיים עליו. תומס מחדש את הקשר הרומנטי עם גרייס.

ארתור מנהל את ההשתלטות האלימה במועדון. תומס מנסה להתקרב למאמנת של הסוסה שלו. סביני נפגש עם סולומונס בקמדן טאון, ומייקל מתחיל להבין לאיזו משפחה חזר.

תומס ואנשיו מצטרפים לסולומונס. סביני שולח לו מסר והורג אחד מאנשיו בכלא. תומס מחליט להיכנס למרוצי הסוסים בדרבי כדי להשתלט שם על עסקי ההימורים.

קמפבל סוחט את תומס, ששולח מכתב לצ'רצ'יל, נפגש בלונדון עם מנהיג הכנופיה היהודית ומגיע אתו להסכם. טומי מוצא את ילדיה של פולי.

שנתיים חלפו ופרדי מת. טומי מגלה שהמחתרת האירית אחראית לשריפת ה-"גריסון" והם באים בהצעה מפתה. פולי פונה למדיום כדי לברר מה עלה בגורל אחד מילדיה.

ביקור של האבא של משפחת שלבי טורף את הקלפים, כשארתור רוצה לחדש אתו את הקשר, וטומי מסרב לכל קשר אתו. איש האיי-אר-איי בא לקנות מטומי את הנשק, וטומי מחליט להסגיר…

פולי מקבלת את איידה והתינוק למשפחה, אחרי שהיא מספרת לה שטומי מארגן הברחה של פרדי מהכלא. לאחר שהנשק הושב לצ'רצ'יל, פקד קמפבל מתכנן את נקמתו בטומי שלבי ובכנופייה שלו.

תומס מקבל מקימבר רישיון הימורים חוקי, אך לא מסתפק בזה. הוא מחליט לעשות עסקים עם משפחת לי, האויבת שלו, ולשם כך "מקריב" את אחיו הצעיר. איידה כורעת ללדת, ותומס מרשה…

תומס שלבי מתכונן ללכת לצ'טלנם להוכיח את נחיצותו לסגור עסקה עם בילי קימבר. בינתיים שני חברים באיי-אר-איי באים ומציעים לו עסקה, תומס לא מתחייב, אך גרייס שומעת את השיחה וממשיכה…