מה היה קורה אילו החיפושית והחתול השחור היו מגלים את הזהות האמיתית זה של זה? החיפושית מוכרחה להחליט אם לחשוף את הזהות של החתול השחור, כדי שהיא תוכל להישאר השומרת.

מרינט מתגנבת אל בית משפחת אגרסט בזמן ארוחת ערב פרטית, ומגלה שלמסיבה התגנב גם נבל על! האם החיפושית תציל את היום, או בעצם – את הערב?

יום "גאלט המלכים" הגיע, ומרינט צריכה להתמודד עם הרבה דברים – טיקי מתנהגת מוזר מאוד ושלושה נבלי-על מופיעים! האם החיפושית תצליח להיות המלכה של יום המלכים?

החיפושית והחתול השחור ניצבים שוב אל מול גלאסיאטור. גלאסיאטור מעצבן את החיפושית כשהוא מתעקש שצמד גיבורי העל הוא זוג מאוהב. החתול השחור נתקל במרינט, שנאבקת באהבה סודית.

קרוב משפחה של מרינט הופך לאישפשוט, נבל על שנחוש לפשט את העולם הכה-מסובך הזה. לעצור אותו לא יהיה פשוט עבור החיפושית והחתול השחור!

מה קורה כאשר למרינט אין ברירה אלא לעזוב את פריז, ביום שבו עש אפלולי מחליט ליצור נבל-על חדש?

בעוד מרינט חושבת על העתיד שלה, נבל-על חדש מופיע בפריז. בעזרת כוחו לכפות על אנשים להגשים את חלום הילדות שלהם, הוא הופך לסיוט אמיתי לגיבורים שלנו.

כאשר מאלדיקטטור חוזר עם סגן חדש בצורת מפלצת רגש, החיפושית מוכרחה להפקיד מופלא בידיה של חברה נאמנה, כדי שתוכל לעזור לה להציל את פריז.

כשומרת המופלאים, מרינט מוכרחה לקבל החלטות קשות שמשפיעות על האנשים שבחייה. אבל לא כולם מוכנים לחיות בסתר, כמוה.

עש אפלולי יוצר את בועת רגש, מפלצת רגש מסוכנת שלא תעצור לפני שאליה תסכים לבגוד בחיפושית ובחתול השחור.

מה היה קורה אילו עש אפלולי היה יוצר נבל-על, בזמן שמרינט ואדריאן לא היו יכולים להפוך לחיפושית ולחתול שחור?

בעקבות תוכנית פרי מחשבתה של מרינט, עש אפלולי הופך שני אנשים לנבלים. החיפושית והחתול השחור יצטרכו עזרה כדי לעצור את הצמד המרושע.

כשריפלקטה נועלת את עצמה בבור ללא תחתית של ייאוש, החיפושית קוראת לבעלת ברית בעלת אופטימיות אינסופית.

התוספת החדשה למעגל החברים של מרינט הופכת למוחצת על ידי עש אפלולי, נבלה ענקית המסוגלת לספוג אנשים. האם חיפושית וחתול שחור יצליחו לעמוד במשימה?

כשקלואי הופכת למלכת הבננה, חיפושית מחליטה להעניק מופלא לבעלת ברית חדשה, ומבטיחה לעזור לה לעצור את נבלת העל.

חיפושית וחתול שחור מתמודדים עם מישהו שהם מכירים היטב… ושלא חשבו שאי פעם ייאלצו להילחם בו.

מר רמייה הופך למר יונה בפעם ה-72, ועכשיו הוא יכול להפוך אנשים ליונים מרושעות!

חברה של אדריאן הופכת לנבלת-העל "שקרים", והיא בעלת כוח לגרום לשקרנים להיעלם. היא נחושה להעלים מהעולם את השקרים ואת מי שמספרים אותם… וזה כולל גם גיבורים.

האקומה הופך את חברותיה של מרינט לכנופיית הסודות, חבורה של נבלות שנחושות להציל אותה, בין שהיא רוצה ובין שלא.

חבר של מרינט הופך לנבל אמת. בעזרת כוחו לגרום לאנשים לספר את האמת, הוא רוצה לגלות את הסוד של מרינט, וגם את של חיפושית וחתול שחור!

בגלל הטעות של מרינט, עש-לילה הופך את קלואי למלכת הפלאים. בעזרת הצרעות שלה היא משתלטת על פריז וגורמת לכל עונדי המופלאים לעמוד לצדה כצבא גיבורי-על.

על אחיו הקטן של נינו, כריס, משתלט האקומה והוא גורם לו לשלוח צעצועים ענקיים להשמיד את פריז בחיפוש אחר סנטה קלאוס.

עש לילה רוקם תוכנית מתוחכמת כדי לתפוס את מאסטר פו, שומר המופלאים.

מאיורה משתמשת באמוק כדי ליצור מפלצת רגש בדמות החיפושית, ועל החיפושית האמיתית ועל החתול השחור להביס אותה.

היום הוא יום עצוב לאדריאן – זהו יום השנה למות אמו. לכבוד המאורע דודתו אמלי ובן דודו פליקס באים לביקור אצל משפחת אגרסט.

מרינט משתמשת בכוחות שלה כדי להשאיר לאדריאן מתנה בחדר שלו. בדרכה החוצה מרינט פוגשת את באניקס, שמספרת לה שלמעשיה היו השלכות הרסניות בעתיד.

מקס מנסה למצוא חבר שיעזור לו לבדוק את משחק הווידאו החדש שהוא עיצב אך כל חבריו עסוקים מדי. מתוך אכזבה על כך שאפילו מרינט דחתה את הצעתו, מקס הופך לגיימר…