לאחר שנבחרו לשחק את החיפושית והחתול השחור בקליפ החדש של הזמרת המפורסמת קלרה נייטינגייל, מנסים אדריאן ומרינט למנוע את חשיפת זהותם הסודית.

החתול השחור מתחיל להרגיש שהוא נשאר באפלה לגבי נושאים רבים, ומנסה לגלות מה החיפושית מסתירה ממנו. במקביל, עש לילה הופך את אונדין השחיינית שבורת הלב לסירנה מרושעת.

התלמידים מתרגשים לכבוד יום הולדתה של גברת בוסטייר האהובה. אקומה משתלט על גברת בוסטייר והיא הופכת לזומביזו המרושעת ומדביקה את תושבי העיר במחלה מדבקת שהופכת אותם לזומבים מנשקים.

לרגל פסטיבל המוזיקה הלאומי, מגיעה מרינט לספינה "חירות" לראות את חבריה מופיעים,כאשר עש לילה הופך את בעלת הספינה למרושעת, צריכים החיפושית והחתול השחור להציל את הפסטיבל ואת העיר כולה.

אדריאן מתנגב מחוץ לבית ונעזר במרינט כדי להתחבא מאביו ומהמוני המעריצים שרודפים אחריו. אביו של אדריאן- או בזהותו השנייה, עש לילה- הופך את שומר הראש של בנו לקוף ענק ורשע.

מרינט ואליה שומרות על אחיותיה הקטנות והשובבות של אליה, אך כאשר הן מתנהגות לא יפה ואליה כועסת עליהן, עש לילה מנצל את המצב כדי להפוך אותן למרושעות.

החיפושית והחתול השחור בוחנים לעומק את רגשותיהם זה לזה. במקביל, עש לילה משתלט על אנדריי, מוכר הגלידה האופטימי, והופך אותו לרשע.

מר דמוקליס, המנהל של בית הספר, חולם בסתר לבו להיות גיבור-על, וכאשר עש-לילה משתמש בתסכול שלו כדי להפוך אותו לינשוף האפל, החיפושית והחתול השחור יוצאים לעצור אותו.

בזמן שחברותיה של מרינט מנסות לארגן לה דייט רומנטי עם אדריאן, עש-לילה מחליט לקחת את הבחור הרטנוני ביותר בפריז ולהפוך אותו לרשע, אך העניינים לא מתנהלים בדיוק כפי שציפה.

מקס ממציא רובוט ידידותי בשם מארקוב, שמתגלה כבעל אינטליגנציה רגשית יוצאת מן הכלל. כאשר הם מופרדים, עש-לילה משתמש ברגשות הפחד והעצב של מארקוב והופך אותו למרושע.

מרינט מנסה בכל כוחה להתקבל לנבחרת הסיף של אדריאן, אבל הכול משתנה כשהיא פוגשת שם את קגאמי.

סבתא של מרינט מגיעה לביקור לכבוד יום ההולדת של מרינט, ומרינט נקרעת בין הרצון לבלות עם סבתא שלה, שעוד מתייחסת אליה כמו לילדה קטנה, לבין הרצון לבלות עם החברים שלה…

כאשר הריאיון החשוב ביותר בקריירה של נדיה שאמאק נהרס, עש לילה מנצל את הזעם שלה כדי להפוך אותה לפריים-קווין המרושעת.

אדריאן מציב לקלואי אולטימטום – עליה להיות נחמדה יותר לזולת, אחרת לא יהיה חבר שלה עוד. קלואי מחליטה לארגן מסיבה לכולם כדי להראות לאדריאן שהשתנתה, אבל עד מהרה היא חושפת…

כאשר גבריאל מגלה שאדריאן לקח את ספר הכשפים ואיבד אותו, הוא מעניש אותו ואוסר עליו לחזור לבית הספר. במקביל, מרינט ומאסטר פו מנסים לחשוף את זהותו האמיתית של עש לילה…

כשיצורי-האבן מפוזרים ברחבי פריז, מרינט מטילה ספק ביכולתה להיות החיפושית, אך היא תצטרך להגיע להחלטה מהר משנדמה לה, כי איוון חוזר להיות לב-אבן.

אדריאן מוצא בכספת הסודית של אביו ספר שלם העוסק בכוחות-העל של המופלאים, וכשלילה, התלמידה החדשה בבית-הספר מתאהבת בו, היא משקרת לו ומספרת שהיא צאצאית של גיבורת-העל, וולפינה.

בפרק הזה נפגוש בפעם הראשונה את מרינט ואת אדריאן, שני נערים רגילים המקבלים כוחות-על יוצאי דופן, ונלמד על תחילת המלחמה שלהם בכוחות הרשע.

כשגבריאל משפיל את סיימון המהפנט בשידור חי, הוא מחליט לנקום בו, ומקבל את הצעתו של עש-לילה לקבל את כוחות-העל של האקומה המרושע בתמורה למופלאים של החיפושית והחתול השחור.

עש-לילה הופך את המעריץ הכי גדול של ג'אגד סטון, לפיקסלייטר – נבל מרושע המסוגל לצלם אנשים ולהעביר אותם לממד אחר. כשהוא לוכד גם את החתול השחור, רק החיפושית מסוגלת לעצור…

רוז רוצה לכבוש את לבו של הנסיך עלי, שמגיע לפריז. עש-לילה נותן לה כוחות-על ואת השם "נסיכת הניחוחות", שמסוגלת להפנט את כל מי שתרצה בעזרת הבושם המיוחד שלה.

הרוקר ג'אגד סטון זועם על שהודח מראש מצעד הלהיטים בידי מוזיקאי צעיר ממנו, והוא נחוש לנקום בו. עש-לילה הופך את סטון לגיטר-וילן, שיוצא לזרוע פחד, אימה ורוקנרול ברחבי פריז.

ג'ולקה מרגישה שחבריה אינם רואים אותה, וכשקלואי מצליחה להוציא אותה מתמונת-המחזור, היא נעלבת מאוד. עש-לילה המרושע מנצל את רגשותיה של ג'ולקה והופך אותה לריפלקטה.

עש-לילה משתלט על מנון, והופך אותה לבובנאית שמסוגלת לשלוט בסובבים אותה באמצעות בובות בדמותם.

לאחר שהחיפושית והחתול השחור מצילים את קלואי מנקמתה של סברינה, שהפכה לבלתי-נראית, קלואי מרגישה שהחיפושית בגדה בה, והיא נענית להצעתו של עש-לילה להפוך לאנטי-באג ולהשמיד אותה.

שקים לועג לפנתרה בגן-החיות השומר מתרגז, ועש-לילה משתמש בזעם הזה כדי להפוך אותו לאיש-חיה המסוגל לשלוט בכל בעלי החיים.

מקס עצוב ופגוע מכך שהפסיק את מקומו בנבחרת משחקי הווידיאו למרינט, ועש-לילה משתמש ברגשותיו כדי להפוך אותו לגיימר מרושע. איך יגמר המשחק?

האם החיפושית והחתול השחור יכולים לעצור את קונג פוד, הטבח המרושע?

כשאחד השחקנים בקבוצתו גונב מהפנטומימאי תפקיד, עש-לילה מנצל אותו והופך אותו לנבל המרושע. האם חיפושית והחתול השחור יצליחו להשתלט על המצב?

מרינט מתמודדת מול קלואי על תפקיד נציגת-הכיתה במועצת-התלמידים, אך כששחור-חרב תוקף את פריז, עליה לנסות למצוא איזון בין רצונה להנהיג את התלמידים לבין עזרה לחתול השחור, שנלחם בשחור-חרב.

התלמידים מנסים לצלם סרט, אך נתקלים בבעיות בגלל הפחדים של מילן. כשקלואי לועגת לה היא בורחת, ועש-לילה הופך אותה למפלצת פחד שאורבת לתלמידים וניזונה מהפחדים שלהם.

עש-לילה הופך את קים לקופידון האפל והמרושע ומאיים להרוס את האהבה בין החיפושית לחתול השחור.

תיאו, פסל צעיר שמאוהב בחיפושית, מקנא בקשר בינה לבין החתול השחור. עש-לילה מעניק לו את היכולת להפוך לכפיל המושלם של החתול השחור, להפליל אותו בפשע ואז לתפוס את מקומו.

ראש העיר בורז'וואה מפטר את השוטר רוג'ר ומשפיל אותו לעיני תלמידי בית הספר ומול בתו. עש-לילה הופך אותו לרוג'רבוט ומשתמש בצמא שלו לנקמה בראש העיר כדי לתפוס את המופלאים של…

הקורבן החדש של האקומות המרושעים של עש-לילה הוא חובב יונים שעש לילה הופך לנבל המרושע, מר יונה. החיפושית והחתול השחור יוצאים לעצור אותו.

ניית'ן, הצייר של הכיתה מושפל בידי קלואי, והיא מגלה לכולם את דבר אהבתו למרינט. עש-לילה משתמש בצמא שלו כדי לנקום בקלואי והופך אותו לרשע. החתול השחור והחיפושית יוצאים לעצור אותו…

במהלך מרוץ, השעון המיוחד של אליקס נשבר. בכעסה היא מקבלת את הצעתו של עש-לילה להפוך לטיים-ברייקר, שמסוגלת לחזור אחורה בזמן באמצעות הקפאת הסובבים אותה.

כשקלואי מתמרנת את המערכת וגורמת למנהל להשעות את אליה שלא בצדק, עש-לילה הופך את אליה לליידי ווייפיי הנקמנית.

חליל, אחיה הגדול של אליקס, הוא מעריץ מושבע של הפרעונים הקדמונים, וכשלועגים לו, עש-לילה הופך אותו לפרעה המרושע, והוא לוקח את אליה בשבי ומתכוון להקריב אותה לאל השמש, כדי להחזיר…

נינו, חברו הטוב של אדריאן, מתוסכל מזה שאביו של אדריאן לא נותן לו לערוך מסיבת יום הולדת. עש-לילה משתלט עליו ומשתמש בתסכול ובכעס שלו כדי להפוך אותו ליוצר הבועות המרושע.