בעקבות מותו הפתאומי של בעלה, ננסי בוטווין, אם מהפרוורים, פותחת עסק ומוכרת מריחואנה לחבריה ולשכניה.

תשוקה וזהות לסבית בסרטו הקאמרי של אשף האירוטיקה והמסתורין הספרדי, חוליו מדם (סקס ולוסיה), שמתרחש כולו בחדר מלון אלגנטי. שחקנית רוסייה מגיעה לרומא לאודישן ופוגשת שם אישה ספרדייה אשתו של…

בפרק הסיום, באפי יוצאת לקרב יחד עם הפוטנציאליות, במהלך הקרב ספייק מקריב עצמו למען המטרה. במוחה של באפי עולה רעיון מהפכני חסר תקדים. האם הם יצליחו?

הציידות הפוטנציאליות עומדות בפני האתגר הקטלני ביותר שלהם, כשהאובר-ואמפס יוזמים התקפה; חבר ישן של באפי מופיע באופן בלתי צפוי.

אחרי שתיחקרו את אחד משליחי "הראשון", פיית' והקוטלות הפוטנציאליות מחפשות את מחסן הנשק התת קרקעי שלו; באפי מתעמתת עם כיילב ביקב; העניינים מתחממים בין ווילו וקנדי.

הקוטלות הפוטנציאליות הרוסות מהתבוסה המשפילה שספגו בכרם ועתה הן יוצאות נגד באפי; ספייק ואנדרו חוקרים כומר בנוגע לקיילב.

חרף הסתייגותו העמוקה של ג'יילז, באפי מובילה את הציידות הפוטנציאליות לקרב מול מטיף בעל עוצמה, שאיחד כוחות עם "הראשון".

באפי וחבריה מתכוונים לחשוף את הסוד מאחורי השתלטותו של הרוע הראשון על ספייק. מאוחר יותר, ווד מבקש את שיתוף הפעולה של ג`יילס בחיסולו של ספייק, לטובת כולם.

אנדרו מתעד במצלמת וידאו את מעלליה של באפי, עבור הדורות הבאים. מעמדו כצופה מתערער כשבאפי וחבריה קושרים אותו לחותם של דנטלזאר.

המנהל ווד נותן לבאפי מס' פריטים שהיו שייכים לאמו. ביניהם, תיבה מוזרה השולחת את באפי לארץ מוזרה ומותירה מאחוריה שד.

באפי יוצאת לדייט עם המנהל ווד, שחושף את זהותו האמיתית; זנדר יוצא עם נערה חמודה, שיש בה יותר מהנראה לעין.

ווילו הופכת לוורן אחרי שהיא וקנדי מתנשקים; באפי מחפשת אחר תשובות, כשהשבב שגורם לשינוי התנהגות, גורם לספייק לסבול.

באפי וספייק מתחילים לאמן את הפוטנציאליות, ואילו ווילו מגלה פוטנציאלית נוספת בתיכון סאנידייל, ועד מהרה מתגלה זהותה. אלא שהיא מבקשת להיות 'רגילה'.

באפי מלמדת את המיועדות שיעור חשוב, כשהיא מתמודדת מול ערפד; ג'יילס ואניה נכנסים לממד אחר, כדי להתייעץ עם שד, כיצד הם יכולים לנצח את "הראשון".

חג המולד מתקרב וג'יילס חוזר לסאנידייל עם שלושה קוטלי ערפדים פוטנציאלים שבאפי צריכה להגן עליהם.

כשהרוע הראשוני ומשרתיו תוקפים את מועצת הצופים, באפי מקווה להבין מול מה היא עומדת, בכך שהיא לוקחת את ספייק כאסיר; זאנדר ואניה מתחקרים את אנדרו אחרי שווילו רואה אותו קונה…

באפי וחבריה חוששים שספייק עלול להיות מואשם בהיעלמותם המסתורית של מספר אנשים בעיירה.

באפי פותחת בשיחה עם ערפד שהיה פעם מכר בתיכון. דון מגינה על ג'ויס מפני יצור מאיים.

זאנדר וספייק מחפשים את מקורו של קסם שכישף את הבנות להתחרות על חיבתו של הקוורטרבק מהתיכון.

מעשה הנקמה האלים והקטלני של אניה מותיר את כולם המומים. באפי חייבת לשים בצד את רגשותיה ולנקוט פעולה לפני שאנשים נוספים ימותו.

באפי מתחילה עבודה חדשה כיועצת בית ספר בתיכון סאנידייל. ביומה הראשון היא נתקלת בנערה צעירה בבעיה המשוכנעת שהיא עומדת למות.

חזרתה של ווילו מתגלה כבעייתית כאשר היא אינה מסוגלת לראות את חבריה, פשוטו כמשמעו – ונשארת עם יצור שמשתק את קורבנותיו.

יצור ענק דמוי תולעת מתחיל לרדוף אחרי אישה צעירה. כשהחבורה מתחילה לחקור, הם מבינים שהופעתו בסאנידייל עשוי להיות קשור לאניה.

אחרי שבית הספר התיכון של סאנידייל נבנה מחדש, באפי מלווה את דון ביומה הראשון בבית הספר, ומגלה רוחות רעות השוכנות במרתף.

וילו מוצאת את עצמה נלחמת בבאפי ובשאר החבורה.

וורן, אנדרו וג'ונתן מגלים עד כמה כוחות הקסם של וילו חזקים.

באפי מונעת שוד רכב משוריין אבל וורן חוזר כדי לנקום.

החנונים משסים שד בבאפי שגורם לה לרחף בין עולמות.

וורן, אנדרו וג'ונתן משסים שד בבאפי.

איש מהעתיד מגיע לחתונה של זאנדר ואניה ומבשר בשורה מטרידה.

ריילי פין חוזר ומבקש מבאפי לעזור לו לאתר שד.

האורחים במסיבת יום ההולדת של באפי מבינים שהם לא יכולים לעזוב.

כשהחנונים הורגים את האקסית של וורן, הם גורמים לבאפי לחשוב שהיא אשמה.

באפי חוששת ש"המרכיב הסודי" בהמבורגרים שהיא מגישה הוא אנושי מדי.

באפי סופגת פגיעה מרובה ההיעלמות של וורן, אנדרו וג'ונתן.

תאונה גורמת לווילו להבין שעליה לטפל בהתמכרות שלה לקסמים.

וילו משתמשת בקסם כדי להחזיר את איימי החולדה לצורתה האנושית.

וילו מטילה קסם שגורם לכולם לשכוח מי הם.

השימוש המופרז של וילו בקסמים גורם לחיכוכים בינה לבין טארה.

וורן, אנדרו וג'ונתן "בוחנים" את באפי כדי למצוא חולשה שהם יוכלו לנצל.