ד"ר אייזק פאריש, המנהל המבריק של מעבדת הנשק הלא-קטלנית, מרגיש קצת לא מוערך, דבר הגורם לעוינות הסמויה שלו להתפרץ ולהדביק את כולם בזעם שממנו איש לא בטוח, במיוחד לא פארגו.
סגן לופו נכנסת לתפקיד השריף בפועל בזמן שקרטר עובר מחדש את מבחן ההסמכה. במקביל, כמה אנשים חווים תחושה של חילופי גופים, מה שמעניק לפארגו 'רגע חלומי' אחד.
כאשר תגלית מדעית שעשויה לשנות את העולם מגיחה מעברה של אאוריקה נשאלת השאלה, האם אפשר לסמוך עליה? במקביל, חייה של זואי בסכנה מיידית ואווה ת'ורן יודעת למה.
ביום החתונה של אליסון וסטארק, קרטר מוצא את עצמו תקוע בלולאה בזמן שגורמת לו לחוות את אותו היום המחורבן שוב ושוב. בינתיים, אחותו של קרטר, לקסי, מבקרת באאוריקה.
תערוכת הכלבים השנתית של העיר נכנסת לתנופה מלאה עם כלבים רובוטים מתפוצצים. בינתיים, שריף קרטר חווה רעידת אדמה מקומית, זואי מתכננת לעזוב את תוכנית הפיזיקה המתקדמת ואליסון מכינה את שמלת…
אאוריקה מאוימת על ידי מזל"ט אינטליגנטי עם "בעיות" לאחר בדיקת נ"ט. בינתיים, אווה תורן, המתמחה בפירוק מחדש של תאגידים, מגיעה לאאוריקה כדי להעריך את ההוצאות של גלובל דיינמיקס.
נייתן סטארק וג'ק קרטר חייבים לשים בצד את היריבות שלהם כדי למנוע מחיידקים קטלניים להרוס את העיר ולהרוג את בנה של אליסון. אבל האם קרטר יכול להתעלם גם מפשעיו של…
התרחשויות מוזרות והתפשטות קרינה ב-"גלובל דיינמיקס" מובילים להערכות כי פרויקט מחקר נטוש בנוגע לאי-נראות חזר לחיים. ההשפעות של אי-הנראות מאיימות על חייו של קרטר לאחר התערבותו.
לאחר שניסוי שנועד ליצור מחדש את רגעיו הראשונים של מקור היקום – "המפץ הגדול" משתבש עד מאוד, גאוני העיר הופכים למטומטמים ומותירים את גורל אאוריקה בידיהם של ג'ק קרטר והגאון…
נדמה כי דליפה רעילה גורמת לתושבי אאוריקה לחלוק את חלומותיהם. המצב המשעשע הופך לרציני לאחר שמתברר שלחלומות יש צד קטלני. המצב נעשה מסובך יותר, כאשר מתברר כי הדליפה היא לא…
תגובת שרשרת של שינויים מיקרו-אקלימיים הופכת במהרה לאיום שיכול להרוס את אאוריקה ואת שאר כדה"א. גרושתו של קרטר מפתיעה את כולם כשהיא מגיעה למסיבת יום ההולדת של זואי.
פרק סיום העונה. השנה היא 2010 וקרטר, הנשוי לאליסון, מתכונן לטקס סיום ביה"ס של זואי, כאשר סדרת התרחשויות מוזרות מגלות לו ולחבריו שהם נמצאים בעתיד, המאיים על קיומם ועל קיום…
ננואידים שנועדו לתקן רקמות חיות בורחים מהמעבדות של "גלובל דיינמיקס" ומאיימים על אאוריקה. הסכנה גוברת כאשר הם מקבלים את היכולת ללבוש את צורתם של יצורים חיים.