האוונג'רס מגיעים למסקנה שהמצפון שלהם לא מאפשר להם לרדוף אחר העל-אנושיים החדשים, ומחליטים לפרוש, ולכן מארש מגייס למשימה צוות חדש.

הצוות נאלץ להסתגל למציאות חדשה כשהסוכן מארש מחליף את האלק שלהם ברד-האלק. רד-האלק מעדיף להסתער, לפוצץ ולכסח קודם ולשאול שאלות אחר-כך, וכן להילחם בדמות מהעבר שלו ושל האלק המקורי.

ה-"אוונג'רס" נאלצים להילחם בצוות חדש של נבלי-על מ-"הידרה" – העב"מים ובמקביל, להתמודד עם חוק חדש שלפיו הם כפופים לממשלת ארצות הברית ולפקיד ממשלתי שהציב לו מטרה – האלק.

הלמוט זימו מצליח להביא את אביו, הברון זימו המקורי, היישר מהעבר להילחם ב-"אוונג'רס". השניים שולחים את האלמנה השחורה, את פאלקון ואת הוקאיי לעבר, לתקופת המלחמה, ואז הם מקבלים עזרה מגורם…

לאחר ש-"האוונג'רס" נחלקו לשני צוותים, הצוות של איירון מן, ת'ור ופאלקון נאלצים להילחם לבד במודוק כשאין להם הציוד הדרוש. למזלם, אנט-מן מצטרף אליהם, ויש לו כמה רעיונות מקוריים משלו.

לאחר פרישתו של קפטן אמריקה מצוות "האוונג'רס", טוני סטארק מזעיק את ספיידרמן שימלא את מקומו, והם יוצאים לצוד את אולטרון. קפ, כעת בשירות מג"ן, מצטרף גם הוא לציד.

אימא של סם באה לבקר במגדל "האוונג'רס", וסם עדיין לא סיפר לה שהוא הצטרף ל-"אוונג'רס". בינתיים, במהלך ביקורו של אנט מן במעבדה, חלקים לא יציבים משתחררים בבניין.

איירון מן משכנע את גלאקטוס לחוס על כדור הארץ, ומתנדב להיות השליח שלו, והוא מוביל אותו אל כוכב דבארי. כש-"האוונג'רס" יוצאים להציל את חברם הם נתקלים בצוות אחר – שומרי…

ת'ור מוצא את עצמו בעולם מקביל שבו דוקטור דום שולט במין האנושי ביד ברזל. הוא מגלה גרסאות שונות של חבריו "האוונג'רס", ויחד עליהם להילחם ברודן החדש של כדור הארץ.

האלק מתרסק בכדור הארץ ואינו זוכר דבר, פרט לדבר חשוב מאוד – סוף העולם מתקרב כשמזג האוויר בכדור הארץ יוצא מכלל שליטה, "האוונג'רס" מנסים לשחזר את צעדיו ולגלות מה פשר…

פאלקון מרגיש לא מוערך, ושאיש לו מכיר בו בתור אחד מהאוונג'רס. לכדור הארץ מגיע האיש הבלתי אפשרי, ישות קוסמית המסוגלת לשנות את המציאות, והוא מעוניין בפאלקון בתור הכוכב לסרט שלו.

אוליביה מנסה להימנע מהוראתה של מלי. ג'ייק באלארד מחפש את העמדה הטובה ביותר בעבורו במצב הרגיש בבית הלבן. סיירוס נחוש בדעתו להמשיך בתכניותיו.