נרסיס חוזר לצרפת, ומחליפו המיועד מספרד כבר מגיע. הוא והמלכה האם עושים הכל כדי לסכל את מינויו. בנוסף, לורד בלאקבורן מנסה לתווך עסקה בין מרי לאליזבת.

מרי משוכנעת שיש מדליף בחצר המלכות שלה. קתרין מנסה לארגן את שובו של נרסיס לצרפת, לפני שליזה תחליף אותו בנציג ספרדי, אך נתקלת בחוסר שיתוף פעולה מצד צ'רלס.

אליזבת משוכנעת שמרי עומדת מאחורי ניסיון ההתנקשות בחייה, ומתמודדת עם ההוצאה להורג של לולה. מרי צריכה למצוא בעל שישרת את מטרותיה הפוליטיות.

צ'רלס בורח מהאבירים האדומים במחיר חייו של חבר ותיק. מרי חוזרת הביתה, אך לא כולם שמחים. ניסיונותיו של נרסיס להציל את לולה מקבלים תפנית כשהיא מוציאה לפועל משימה מסוכנת.

מרי ובאש בתחרות נגד הזמן כדי לעצור את מי שינסה לקחת את הכס הסקוטי. במקביל, קתרין מוכרחה לעזור לחלץ את צ'רלס.

כשמרי חוזרת לסקוטלנד, עליה לשמור על זהותה המלכותית בסוד בזמן שמדינתה מידרדרת. באש נחטף על ידי הדרואידים. אליזבת מסכנת שוב את תכניותיה של לולה לעזוב את אנגליה.

לולה מספרת למרי שיש הזדמנות להגיע לסקוטלנד. רצח מתרחש וקתרין מופללת בו. מרי מוכרחה להחליט אם לעזור לקתרין או לעזוב לסקוטלנד.

מרי מבינה שהיא חייבת לחזור לסקוטלנד ולגייס צבא משלה כדי לשמור על הכס. לולה עוזרת לאליזבת לגלות פרטים נוספים על אמה.

על מנת להגן על אליזבת, מרי מסכנת, בטעות, את חייו של גדעון. כדי להציל אותו, מרי פונה לרוברט דאדלי. בינתיים, באש נחוש לאתר את מי שמאיים על קתרין.

מרי נאלצת להקריב את חייו של בן דודה כדי להציל את עצמה. העבר של קתרין חוזר לרדוף אותה. לולה ואליזבת הופכות לבעלות ברית.

טקס ההכתרה של צ'רלס קרב. לולה מגלה מי הרעיל את אליזבת, וקתרין נהיית קורבן של רוצח הארמון.

מרי מתקשה להיאבק ברגשותיה כלפי גדעון. קתרין ונרסיס ממשיכים במאבקי הכוח האכזריים שלהם על תפקיד העוצר, בעוד שקלוד נקלעת למאבק על חייה בליל הכלולות.

קלוד נאלצת להינשא למישהו שנבחר על ידי נרסיס. אליזבת מגלה משהו מפתיע שעשוי לשנות את שלטונה, ומרי מבקשת מגדעון לעזור לה לאשש את חשדותיה בנוגע לנסיך דון קרלוס.

מרי מוכרחה להינשא כדי לעזור לסקוטלנד, ועליה לתת עדיפות לרווחתה על פני לבה. קתרין מואשמת בהרעלת פרנסיס, אך מרי מאמינה שנרסיס, החותר לתפקיד עוצר צרפת, מפליל אותה.

מרי חושפת סוד אפל שמסתיר נסיך ספרד. חשדות סובבים סביב השגריר החדש מהארמון האנגלי. מסעו של באש, למציאת הרוצח המסתורי, מוביל אותו למסבאה של גריר.

מרי מוכרחה לעזור לקתרין במסעה להיות עוצרת, למרות שהמחיר כבד בעבורה. קלוד מנסה לעזור לליית' להינשא, ואליזבת מתקשה להתמודד עם העובדה שהיא איבדה את דאדלי.

מרי מדמיינת את עתידה לצדו של פרנסיס, בעוד מצבו מוסיף להשתפר, מה שמעודד אותה לשקול לוותר על זכותה לכס המלכות. נוסטרדמוס חוזר עם בשורות על גורלו של פרנסיס.

אמה של מרי שולחת לה מסר בהול כדי להודיע לה שסקוטלנד בצרות. בינתיים, נרסיס עומד בדרכה של קתרין להיות העוצרת של צ'רלס, והלחץ גובר על אליזבת להינשא.

המלך אנטואן חוזר לארמון במפתיע, ומרי חייבת לעזור לפרנסיס להסתיר את מצבו המידרדר מספיק זמן כדי להבטיח את עתיד משפחתו.

קתרין נעצרת כשהיא חוזרת לצרפת, ואליזבת נתקלת בהתנגדות פוליטית להעניק לה מחסה. עתידה של סקוטלנד מאלץ את מרי לקבל החלטות קשות.

כשהמלכה אליזבת והמלכה קתרין מאחדות כוחות, המלכה מרי נאבקת לשמור על כוחה. בינתיים, אליזבת ניצבת בפני אתגרים משלה.

מרי עושה הכול כדי להרוס את קונדה. קתרין פוגשת את אליזבת כחלק ממזימה נקמנית נגד מרי, פרנסיס מפקפק בנאמנותה של מרי לצרפת וקנה מסתירה סוד שמשפיע על מערכת היחסים שלה…

לאחר מתקפה על הארמון כולם מפוחדים מאוד. קונדה מגלה חדשות על אודות מרי. קתרין נחושה בדעתה לפגוע בנרסיס.

מרי נוקטת אמצעים קיצוניים כדי למנוע מפרנסיס לתפוס את קונדה. קתרין, שמקנאה במערכת היחסים של נרסיס עם לולה, מבקשת ממנו לעשות משהו בלתי נסלח כדי להוכיח עצמו.

האיום מצד אנגליה מתעצם, קונדה חובר לבריטים בעוד מרי משקמת את הקשר שלה עם צרפת. קתרין ונרסיס מפעילים את קסמיהם על דרי הארמון.

מרי מקבלת לידיה כוח כשמצבו של פרנסיס מוסיף להיות חמור, והיא מבינה שהיא יכולה להציל את מולדתה. קתרין פונה לנרסיס לעזרה במזימתה לחשוף את נאיפתה של מרי.

פרנסיס חולה מאוד לאחר שהתמוטט. חייו של באש בסכנה. קתרין חושדת שמרי בוגדת בפרנסיס, ועל לית מוטלת המשימה להיות שומר הראש האישי של קלוד.

כשהמלך אנטואן מאיים לספר לפרנסיס על מערכת היחסים המתפתחת בין מרי לקונדה, פרנסיס נוקט צעד מפתיע. נישואיהם של באש ושל קנה חסרי תקנה לאחר שהוא מגלה את מזימותיה.

מרי מנצלת את רגשותיו של קונדה כלפיה ומרגישה שהיא חוטאת לו. גריר מנסה לבנות לה חיים חדשים ומגלה שזה לא פשוט. הלורד נרסיס חוזר לתחבולותיו בארמון.

קתרין חוששת שחלתה בעגבת. אנטואן, אחיו של קונדה, מבקר בחצר ומבקש תמיכה כספית מצרפת. פרנסיס ומרי מנסים להתגבר על הכאב שמפריד ביניהם וכולם סובלים מחטאי העבר.

באש מגלה את האמת בנוגע למותן של התאומות וקתרין מצליחה לסלק אותן מחייה. המתח בין קונדה לבין פרנסיס גובר ומגיע לשיאו. גריר מואשמת בבגידה.

בפקודת הוותיקן, הקרדינל פראצו פוקד לעצור כל אדם שעל גופו הסימן של הרוכבים האפלים. מיד לאחר מכן יוצאת פקודת מעצר ללואי קונדה, ומרי מתגייסת לסייע לו להימלט.

מרי נעזרת בקונדה כדי למצוא את התוקפים שלה. לולה עוזרת לפרנסיס לאתר את נרסיס שנמלט. בנותיה המתות של קתרין תובעות ממנה לפעול נגד קלוד.

מרי מציעה ברית נישואים בין הנסיכה קלוד ללואי קונדה כדי להעביר מסר של סובלנות דתית. פרנסיס ובאש יוצאים לחפש את מונטגומרי כדי למחות כל עדות לרצח המלך הנרי.

לולה מגלה שנרסיס איים על בנה ומחליטה להפלילו בבגידה. ההתנגשויות בין הקתולים לפרוטסטנטים גוברות. קתרין נחושה בדעתה להרחיק את קלוד מחצר המלוכה.

נרסיס ממשיך לסחוט את פרנסיס והוא דורש ממנו לחתום על צו שיחשוף את כל מי שבחר בפרוטסטנטיות. היחסים בין פרנסיס לבין מרי מידרדרים.

מרי מצטרפת לקתרין היוצאת מגבולות הטירה. הכרכרה שלהן מותקפת והן מוצאות את עצמן לבדן בכפר. נרסיס מפעיל את השפעתו לעזור ללולה לקבל חזרה את כספי הנדוניה שלה.

לית מגלה שקסלרוי פרוטסטנט, ורגע לפני נישואיה גריר מוכרחה להחליט כיצד לפעול. פרנסיס מגלה את המשמעות האמיתית של רוח הרפאים של אביו אשר נכנסה לגופת המטפלת.

נרסיס שב לחצר המלוכה עם כלתו החדשה, אסטל, הצעירה שנותרה לבדה אחרי המגפה. יום הטבלתו של בנו של פרנסיס מגיע והוא מקבל בשורה משמחת ממרי.

יום הכתרתו של פרנסיס מתקרב וצרפת עדיין נתונה במשבר רעב. לורד נרסיס לא מקיים את הבטחותיו ופרנסיס כועס על מרי כשהיא מנסה למצוא פתרונות אחרים.