מיטש לוקח על עצמו את תיקו של הנרי קטל, סופר מצליח ומתבודד המואשם ברצח האלים של אחותו הצעירה. אבי מסייעת לאימה לארגן מסיבה במרכז התרבות בעיירה ותוך כדי כך מתקרבת…

אל מיטש וריי פונה לעזרה איש צבא אשר בנו נעלם והוא משוכנע שנרצח. החקירה מתבררת כקשה מתמיד כשהאחים נתקלים פעם אחר פעם בחומת שתיקה בשם הביטחון הלאומי…

תודות לאנדרו פאלמר, מיטש אינו מואשם עוד ברצח של מרטין מוקסון. אבי ותמי שוקדות על מנת לנסות לפענח את הקוד המספרי שהעביר מרטין למיטש בטרם נרצח.

מיטש לוקח על עצמו תיק בו מואשמת פסיכיאטרית כי רצחה את אחד ממטופליה אשר עקב אחריה בלי הפסקה. בינתיים מעמיק ריי את חקירתו בתיק של שרה הולט.

הסדרה ממשיכה לעקוב אחר עו"ד מיטשל מקדיר היוצא מבידוד ומנסה לחזור עם משפחתו לחיים רגילים, לאחר סיומה של תכנית להגנת עדים בת 10 שנים.

בפרק האחרון, אליזבת ופיליפ מנסים להימלט בזמן שהאף-בי-איי סוגר עליהם מכל הכיוונים. המשפחה מתמודדת עם החלטה שתשנה את חייהם לנצח.

אליזבת בוחרת צד במאבק הפנים-סובייטי בזמן שהחשד של סטן באליזבת ופיליפ הולך וגובר.

פיליפ מספר לאליזבת על הקשר שלו עם בורוב, אליזבת נאלצת להשתמש במתמחה הצעיר כדי לצותת לפגישה חשובה לאחר שהתוכנית המקורית משתבשת.

פיליפ ואליזבת מתאחדים למבצע מסוכן שלא היה להם כמוהו מעולם. בינתיים, סטן והנרי מבלים קצת זמן איכות יחד.

משימה פתאומית מרחיקה את אליזבת ממשפחתה ברגע מכריע. בינתיים, באף-בי-איי, פיתוח גדול מוביל את אדרהולט לבקש מסטן להצטרף לחקירה דחופה.

אליזבת מנסה לאתר את דירת המסתור של גנאדי וסופיה ומבקשת מפיליפ בקשה חריגה. פייג' מסתבכת בקטטה ואולג פוגש מישהי מעברו.

לאחר שחשפה כמה עדויות מטרידות, אליזבת לוקחת צעדים קיצוניים במטרה להתקרב אל הסובייטים. בינתיים, פיליפ חולק כמה חדשות מדהימות עם הנרי.

אליזבת ופיליפ חלוקים לגבי ההתנהלות מול פייג' לאחר המבצע הכושל, סטאן מנסה למצוא פתרון לסכסוך בין סופיה לגנאדי.

סטאן מתמודד עם בעיות בזוגיות של גנאדי וסופיה, פיליפ מתמודד עם בעיות בסוכנות הנסיעות, ואליזבת מקבלת הוראה ליצור קשר עם מקור ישן בנוגע לטכנלוגיה חדשה.

עונת הסיום של דרמת הריגול המעולה. העונה, שלוש שנים לאחר אירועי העונה הקודמת, אליזבת ופיליפ נחושים לשמור על בטחונה של פייג' שהולכת בדרך של הוריה ומצטרפת אל עולם הריגול.

פרק אחרון לעונה. פיליפ ואליזבת חושבים ברצינות על עזיבה אבל נמצאים במירוץ נגד השעון כאשר חייהם נתונים בסכנה. במקביל, מידע חשוב מתגלה באחת ההקלטות מהבית של קימי.

בעוד פיליפ ואליזבת מתמודדים עם החלטה חשובה, טואן לוקח את העניינים לידיים שלו בכל הנוגע למבצע מורוזוב. ברוסיה, אולג מגלה שהוא נלחם בכוחות חזקים מכפי ששיער.

הנרי נחוש ללכת ללמוד בפנימיית היוקרה, המרכז פוקד על אליזבת ופיליפ לאמת את זהותה של אישה החשודה בשיתוף פעולה עם הנאצים בימי המלחמה, ולפעול בהתאם.

פייג' מגלה מה הכומר טים חושב באמת עליה ועל משפחתה, איבגנייה מיואשת ממצבו של פאשה. פיליפ מחליט להפתיע את אליזבת.

אליזבת ופיליפ חושדים שטואן זומם משהו כאשר הדברים לא הולכים כפי שתכננו. בינתיים, הנרי מפתיע עם הצעה מדהימה ולסטן יש מפגש מטריד עם אלמנתו של פרנק גאד.

פייג' מתמודדת עם הפרידה ממתיו, סוכנים של דירקטורט קיי עורכים חיפוש בחדרו של בורוב, אליזבת ופיליפ מסתגלים למפעילה החדשה שלהם.

בנו של פיליפ מגיע לארה"ב, הקשר בין סטן לרנה מתחזק וסטוברט מגלה לאליזבת פרטים חדשים על העבודה שלו.

פיליפ ואליזבת מפתחים קשרים חדשים בטופיקה, קנזס, סטן בימן מוטרד ממצבו של בורוב ופייג' מחליטה לבצע משימת ריגול על דעת עצמה.

פיליפ ואליזבת ממשיכים לתחזק את הקשר עם משפחת מורוזוב ומנסים לפענח את מזימת החרקים האמריקאית. הסי-איי-אי מפעיל לחץ על בורוב במוסקבה.

בפרק סיום העונה. האף בי-איי-איי סוגרים על ויליאם שנוקט בצעד קיצוני, גבריאל מציע לאליזבת' ופיליפ פתרון.

אליזבת ופיליפ מסתגרים בדירה עם גבריאל וויליאם מחשש שנדבקו במחלה. באותו זמן, ברוסיה, חייה של נינה נמצאים בסכנה.