האנה ולילי חושבות שאוליבר התאהב באחות ביה"ס, אבל מסתבר שהוא חולה בסוכרת. הן לוקחות אותו למסיבת יום הולדת כדי לעודד את רוחו, אבל כל הזמן מנסות להרחיק אותו מממתקים.

רובי והילדים מחליפים את הגרוטאה הישנה של סבתא באוטו חדש ומפואר, אך סבתא לא סולחת על שלקחו ממנה את הזיכרונות. ריקו מפשר בין לילי ואוליבר.

מיילי אומרת ברדיו שאחיה מסריח, וכפיצוי לוקחת אותו למסיבת יופי של טרייסי, מה שמסבך אותה איתו, והיא נוקמת בו. לבסוף מסתבר שלילי סיבכה את מיילי, ומיילי עושה הכל כדי שאחיה…

מיילי יוצאת עם בחור מקסים, אך קשה לה שהוא נמוך ממנה. היא מבקשת ממנו להמשיך לצאת איתה לאחר שהעליבה אותו. ג'קסון מפנק את דונזיג בתמורה למכתב המלצה למכללה.

מיילי נכשלת במבחן הנהיגה שלה, אבל מתביישת לספר על כך בבית הספר. היא מוציאה רישיון על שם האנה מונטנה, אבל מסתבכת עם המשטרה כתוצאה מכך.

מיילי מתאהבת בנער עשיר וכדי להרשים את הוריו המתנשאים, היא מתנדבת להופיע בפני המלכה. היא מגייסת את רובי וג'קסון לחלץ אותה מהתסבוכת.

האנה פוגשת באייזיס, כוכבת מוסיקה גדולה המייעצת לה לשנות את תדמיתה מדי פעם על מנת לא לשעמם את מעריציה. מיילי מחליטה להפוך את האנה לנערת רוק זועמת.

אחרי שמיילי וג'קסון שוכחים את יום הולדתו של אביהם, הם מארגנים לו מסיבת הפתעה.

מיילי מקנאה כשרובי כותב שיר יחד עם האחים ג'ונאס. הופעת אורח של האחים ג'ונאס בביצוע שיר שנכתב במיוחד עבור הפרק!

לילי רוצה שהאנה תקליט שיר ליום ההולדת של אמה. מיילי משכנעת אותה לשיר בעצמה אבל בשל השירה הגרועה של לילי, היא משפצת את קולה באולפן ולילי משוכנעת שיש לה קול…

לרובי נתפס הגב והוא שוקל לבטל את מופע הצדקה של האנה בפלורידה. מיילי נחושה לנסוע מאחר ויריבתה המושבעת מיקיילה עומדת להופיע שם, ומשכנעת את רוקסי להצטרף אליה כמלווה.

מיילי ולילי מביטות על כוכב נופל ומביעות משאלה. מיילי מבקשת להיות האנה מונטנה כל הזמן, ומשאלתה מתגשמת. אך החיים הנוצצים אינם טובים כפי שחשבה ועכשיו היא תקועה בהם בלי שוב.

ג'ייק ריאן חוזר מצילומי הסרט ומציע למיילי לשוב אליו. מיילי מנסה לסרב, אבל בסוף נעתרת לו. הוא מגלה לה את סודו, אך היא מרגישה רגשי אשם על שהיא מסתירה ממנו…

ללילי יש חבר חדש, לוקאס, והם מאוהבים. מיילי כועסת משום שהיא לא רואה את לילי ביחידות כמו בעבר. כשמיילי מגלה שלוקאס מנשק נערות אחרות, היא מנסה להזהיר את לילי, אבל…

האנה מאבדת את הקול והרופא אומר לה שעליה לעבור ניתוח. מרוב דאגה שמא הניתוח ישתבש והיא תאבד את קולה לעד, היא חולמת חלום בלהות שהיא הופכת למשרתת בבית ואיש אינו…

להאנה מתוכנן מסע הופעות באירופה, אך לאור ההידרדרות בציונים בביולוגיה, אביה מתנה את הנסיעה בהצלחה במבחן המחצית הקרוב. כדי לשנן את החומר, מיילי ממציאה ריקוד חביב.

נשף הריקודים מתקרב ומאט מזמין את לילי לנשף. לילי מאושרת אבל מיילי סבורה שעליה להיות נשית יותר ומשנה אותה לגמרי. כשמאט מבריז לה, לילי ומיילי מחליטות להתנקם ולתבוע אותו.

מיילי ולילי רבות כשלילי לא בוחרת במיילי לקבוצת הכדורגל בביה"ס. על מנת לפייסן, אוליבר כובל אותן באזיקים זו לזו, אך מאבד את המפתח, בדיוק כשהאנה אמורה לקבל פרס בטקס פרסי…

מיילי מקבלת הודעת טקסט המאיימת לחשוף את סודה. השולח הוא ריקו, ילד מחונן שקפץ כיתה ולומד עמה. היא מעמידה פנים שהיא חברתו, בעוד אוליבר ולילי מנסים להעלים את הראיה המפלילה.

האנה משתתפת בפרסומת לבושם חדש. הבעיה היא שלבושם יש ריח של פטל, והיא אינה מסוגלת לשאת את הריח. כשהיא מחליטה לפרוש מהפרסומת היא מקבלת מכונית מההפקה וחוזרת בה.

נערה חדשה מגיעה לביה"ס. כשמיילי מנסה להתיידד איתה, הנערה תוקפת אותה. מיילי מסרבת להתלונן, ורוקסי מחליטה לקחת את העניינים לידיה. רובי, ריי וג'קסון יוצאים למסע דיג משותף.

הדודה דולי באה לביקור ומצלמת את מיילי מתוודה על אהבתה לג'ייק. אוליבר מביא את הקלטת בטעות לג'ייק, ובמבצע נועז, הבנות גונבות בחזרה את הקלטת. כשמיילי מחליטה לבסוף לומר את האמת…

ילד חדש מגיע לכיתה, כוכב טלוויזיה מפורסם. כולם מתלהבים ממנו, ומיילי מתעצבנת ומחליטה לחשוף את זהותה. לאחר שהיא רואה את הקשיים של הנער המפורסם, היא מתחרטת, ומצליחה להבריח את הכתבת…

לילי מאבדת את עדשות המגע שלה ואמה קונה לה משקפיים של חנונים. עליה לחבוש את המשקפיים לתחרות ההחלקה, והאנה-מיילי משכנעת אותה שהמראה אינו קובע עד שהיא רואה שהוסיפו פצעון ענק…

כיתת המשחק מעלה את המחזה "רומיאו ויוליה". המורה מאלץ את מיילי לבחור באוליבר כשותף אך אוליבר מפחד לשחק ברצינות כדי שלא ילעגו לו. האנה מונטנה צריכה לשיר את ההמנון במשחק…

מיילי ובני כיתתה יוצאים למחנה. מיילי ולילי צריכות לחלוק את האוהל עם אשלי ואמבר, שתי הבנות השנואות עליהן. מיילי רוצה לנקום בהן, ומחליטה שלא לשמוע בקול אביה לבל תרד לרמה…

מיילי ולילי לא מוצאות זמן פנוי להפגש. הן מחליטות להיבחן לנבחרת המעודדות כדי שיוכלו לבלות יחד. אבל כשלילי מתקבלת ומיילי זוכה לתפקיד קמע הנבחרת, מיילי רוצה לפרוש ושגם לילי תפרוש…

לילי מתלווה להאנה להופעה ועושה בושות מאחורי הקלעים. החברים הסנובים של האנה אינם רוצים שלילי תגיע למסיבה חשובה, והאנה אומרת ללילי שהמסיבה בוטלה.

מיילי דלוקה על ג'וש, וכשהוא מזמין אותה לצאת היא מאושרת. ג'וש לא אוהב את האנה מונטנה, ומיילי מנסה לשכנע אותו לאהוב אותה.