נרסיס ממשיך לסחוט את פרנסיס והוא דורש ממנו לחתום על צו שיחשוף את כל מי שבחר בפרוטסטנטיות. היחסים בין פרנסיס לבין מרי מידרדרים.

מרי מצטרפת לקתרין היוצאת מגבולות הטירה. הכרכרה שלהן מותקפת והן מוצאות את עצמן לבדן בכפר. נרסיס מפעיל את השפעתו לעזור ללולה לקבל חזרה את כספי הנדוניה שלה.

לית מגלה שקסלרוי פרוטסטנט, ורגע לפני נישואיה גריר מוכרחה להחליט כיצד לפעול. פרנסיס מגלה את המשמעות האמיתית של רוח הרפאים של אביו אשר נכנסה לגופת המטפלת.

נרסיס שב לחצר המלוכה עם כלתו החדשה, אסטל, הצעירה שנותרה לבדה אחרי המגפה. יום הטבלתו של בנו של פרנסיס מגיע והוא מקבל בשורה משמחת ממרי.

יום הכתרתו של פרנסיס מתקרב וצרפת עדיין נתונה במשבר רעב. לורד נרסיס לא מקיים את הבטחותיו ופרנסיס כועס על מרי כשהיא מנסה למצוא פתרונות אחרים.

לורד נרסיס מגלה את האמת על מות בנו ודורש את מותו של נוסטרדמוס. מרי ופרנסיס מנסים למצוא דרך למנוע את הגזירה.

כפי שחזה יצור האופל המגפה מתפשטת. פרנסיס מוצא את לולה ואת בנו בחיים אבל הדרכים לטירה נחסמו. מרי מנסה לנהל את המשבר בארמון ומסרבת להיכנע לדרישותיו של בן אצולה.

המפגן הימי של המלך הנרי משתבש וגריר שוב חוששת לחייו של לית. לולה נתקפת צירי לידה ומבקשת עזרה מאישה פשוטה בכפר. באש מצליח למצוא את יצור האופל המנבא שמגפה גדולה…

באש ממשיך לחפש את יצור האופל שמסתתר ביערות. פרנסיס מנסה לשכנע את אביו לחזור בו מכוונתו לפלוש לאנגליה. לולה מגלה את האמת בנוגע לבעלה. הדוכס מגיז מנצל את מעמדו כדי…

מרי שוכרת את שירותיו של רוצח שכיר כדי לגנוב את זהבה של קתרין כדי לסייע לאמה. השכיר חוטף את קתרין, וכעת מרי צריכה למצוא שעיר לעזאזל שיופלל בפשע. לולה חושדת…

הלורד קסלרוי נושא ונותן עם אביה של גריר על חוזה הנישואים איתה ומעמיד אותו במקום. מרי פונה אל דודה השאפתן כדי לנסות לשכור את שירותיו של הצבא שלו ולעזור לאמה…

אחיה של מרי מגיע לחצר המלוכה עם בשורות על בעיות בסקוטלנד. הוא דוחק במרי לשוב לארצה אך פרנסיס מערים קשיים. לולה חושדת שמשהו לא כשר אצל בעלה. קתרין וקנה משתפות…

מרי מגלה שבחוזה נישואיה הוכנס סעיף סודי הקובע שעם מותה, סקוטלנד שייכת לצרפת. היא משתפת בכך את פרנסיס והם רוקמים תכנית כדי לבטל את החוזה. באש וקנה מנסים למצוא דרך…

באש שב לארמון כדי לנסות לארגן כוחות ולצאת לצוד את האופל, אך מוצא את עצמו מול אחיו הזועם ומול אביו שנטרפה עליו דעתו. קתרין מנסה לנצל את אירוע מלכת השעועית…

מרי מנסה למצוא מחזר ללולה ופרנסיס מתוודה בפניה על הלילה המשותף שלהם. קנה מתחילה לחשוש מפני המלך אחרי שהיא מוצאת נערה מתה במיטתה ופונה לעזרתה של קתרין. נוסטרדמוס עוזר לאוליביה…

מרי ופרנסיס שבים לחצר המלוכה אחרי ירח הדבש וקתרין מציעה למרי דרכים להרות. לולה מגלה שהרתה לפרנסיס ומחפשת דרך להפיל את התינוק. קנה מנסה לפתות מחזר רב השפעה מבוהמיה.

אמה של מרי, מרי דה גיז, באה לחצר המלוכה ומייעצת למרי שלא להינשא לבאש. נוסטרדמוס אומר לקתרין שנבואתו השתנתה אחרי מות קלריסה ושפרנסיס ומרי יכולים להינשא.

קתרין מצליחה לברוח מכלאה אך מגלה ששני ילדיה הצעירים נחטפו. מרי ובאש חלוקים בדעתם כיצד יהיה נכון לנהוג בבניה הצעירים של קתרין.

בני משפחתה של קתרין מאיטליה באים לארמון כדי לנסות לחלץ אותה מהתסבוכת. המלך הנרי מגייס את חברו הטוב, ריצ'רד, כדי למצוא ראיות לכך שקתרין בגדה בו ובכך להצדיק את הוצאתה…

המלך עזב והשאיר את באש עצור בהיעדרו. המלכה קתרין הכלואה מגייסת את אנשי האצולה כדי לנסות להתנקש בחייו ולהכפיש את שמו. מרי מתגייסת לעזרתו ושולחת את גבירותיה למצוא ראיות מפלילות…

מרי ובאש שבים לחצר המלוכה והמלך הנרי מאיים להוציא את באש להורג אם מרי תעמוד בסירובה להינשא לפרנסיס. מרי מציעה פתרון חלופי.

מלכת אנגליה גוססת והנרי מרגיש שאנגליה בהישג ידו. הוא מצווה על נישואיהם של מרי ושל פרנסיס. המלכה פונה למרי ומספרת לה על נבואתו של נוסטרדמוס כדי לנסות למנוע את הנישואים.

המלך הנרי וצבאו יוצאים לעצור מרד של כפריים ובארמון נשארים רק פרנסיס, המלכה, מרי וגבירותיה. רוזן איטלקי שאיבד את בנו במלחמה מנצל את ההזדמנות ומשתלט על הטירה כדי להשיג את…

הפגאנים מסמנים את מרי כקורבן הדם הבא שלהם אם באש לא ישלם להם את חובו. הנרי מצהיר בפומבי שקנה היא פילגשו הרשמית. אוליביה מקווה להרות מפרנסיס ובכך לאלץ אותו להינשא…

בניסיון להרחיק שוב את מרי, קתרין מוודאת שהמאהבת הקודמת של פרנסיס, אוליביה, תשוב לחצר המלוכה. המלכה תופסת את איילי גונבת ומאלצת אותה להעביר אליה את מכתביה של מרי לאמה.

סיימון ווסטברוק נידון למוות כמרגל ע"פ עדותה של פרוצה. תומאס מגלה את אופיו האמיתי ומאיים על מרי. מרי, פרנסיס ובאש מבינים שתומאס אינו כפי שנדמה ומנסים להוכיח שרקח קנוניה והפליל…

כשמרי שומעת שצבא אנגלי נאסף סמוך לגבול סקוטלנד, היא מבקשת מהנרי סיוע צבאי אך המלך מסרב. מרי מנסה לשאת ולתת עם הנסיך תומאס מפורטוגל והוא מציע לה סיוע צבאי אם…

אחיו הצעיר של פרנסיס, צ'רלס, מתארס עם מדלן, ילדה ממשפחת אצולה צרפתית וזוכה לעזרתו של סיימון, שליח חצר המלוכה האנגלית, בהגעה בבטחה לטירה. מרי חומקת ממה שנדמה כניסיון הרעלה נוסף.

מרי סטיוארט בת ה-15 חיה במנזר בצרפת מגיל תשע כשהיא ממתינה לנישואיה לפרנסיס, יורש העצר הצרפתי. בחצר המלוכה מגלה מרי שנישואיה אינם מובטחים בשל הפוליטיקה הלא יציבה וספקותיו של פרנסיס.

דיוויד מתעמת עם אמאל פארוק, אך הפעם אביו עוזר לו. קרי וקארי מגלים איך להדוף את טופרי הזמן, דיוויד סוחט את סוויץ' עד הטיפה האחרונה והיא עוזרת לסיד.

דיוויד חוזר לאחור לרגע שבו אביו הגיע לבקר את אמאל פארוק. במקביל, סיד, קרי וקארי מגיעים אל אמא של דיוויד.

סיד עוברת למישור האסטרלי ושם היא חיה חיים אחרים שמכינים אותה להתמודדות.

דיוויד יוצא לחפש אחר סוויץ' ונתקל בדרך בסיד ומחליט לספר לה מה בכוונתו לעשות.

דיוויד מגלה שלמסע בזמן נלווה מחיר כבד מאוד. בינתיים, פארוק וקארי מנסים לתקוף את הבעיה מכיוון אחר.

דיוויד נוסע לעבר, אל הרגע שבו הוריו הכירו ומנסה להגיע לרגע שבו אמאל פארוק חדר למוחו, בניסיון למנוע את זה.

דיוויד מבקש מסוויץ' שתיקח אותו איתה. אהובתו מן העבר שכעת רודפת אחריו, מתעמתת איתו.

המרדף אחרי פארוק, הטפיל שדיוויד הוציא ממוחו, העיר מחדש קול אפל בראשו. כעת, כשהוא במאבק מול כל מי שחשב לחבר, דיוויד מבקש את עזרתה של מוטנטית צעירה.

בפרק סיום העונה, דיוויד מנהל קרב אחרון עם פארוק, אלא שאז מופיעה סיד ומטיחה בו האשמות. דיוויד מתכנס בתוך עצמו ומנסה להבין מה בדיוק קורה.

דיוויד חוקר את אוליבר כדי לגלות לאן נעלמה סיד. בינתיים, מלאני מנסה להסית את סיד נגד דיוויד. קרי וקארי יוצאים לחפש את הגוף של אמל פארוק.

נראה שהבדידות מכריעה את מלאני, ובדיוק אז, נדמה שאוליבר חזר. קרי וקארי נוסעים למסור חבילה, בפקודת דיוויד. איימי רודפת את לני.