קוונטין, אליס, פני ומרגו מחפשים נשק חדש. אליוט נאבק עם תפקידו כמלך. ג'וליה והיצור מוצאים בעלת ברית לא צפויה.

על רקע החורבן שהותיר העימות שלהם עם היצור, קוונטין וחבריו מגששים אחר תוכנית חדשה, בעוד שג'וליה והיצור סוגרים ביניהם עסקה מסוכנת.

בפרק האחרון לעונה, קוונטין וג'וליה משתמשים בקסם זמן ומגיעים לפילורי, שם הם מנסים לחבור לשאר הקבוצה, שנמצאת 70 שנה בעתיד ומחפשת את היצור.

אחרי ליל שכרות, הסטודנטים מתעוררים מלאי חרטה עם זיכרונות מעורפלים. אבל פני ממהר להזכיר לכולם שאין זמן לנהל דיונים על רגשות, שכן עליהם להגיע לארץ לא-ולא בהקדם האפשרי, אחרת חייהם…

קוונטין והאחרים לומדים קסם קרב ומתכוננים לקרב מכריע בפילורי. אבל האתגר מוביל למתחים בקבוצה, ומקרב בין אחדים ומסכסך בין אחרים. ג'וליה וקיידי יוצאות למשימה מטעם הסוחרים החופשיים שהשלכותיה עלולות להיות…

פני עובר לממד של ארץ לא-ולא, ומגלה תוך זמן קצר שהיא פחות ידידותית מכפי שנדמה. קוונטין ואליס נאלצים לשתף פעולה, למרות אי-הנעימות, כדי להציל אותו. ג'וליה מצטרפת לקבוצת קוסמים אקלקטית…

קוונטין, אליס, אליוט ופני נוסעים לאנגלייה לאחוזת פלובר בחיפוש אחר כפתור קסמים אבוד, אבל מגלים את האמת המטרידה על הסופר עצמו. ג'וליה, שיצאה מהגמילה, מחפשת משמעות אמיתית לכישרון שלה, אבל…

תוהו ובוהו פורץ בברייקבילס כשדמות ידידותית כביכול תוקפת את פני, וקוונטין מנסה למצוא את הקשר בין התוקף ליצור. ג'וליה מתאשפזת במוסד גמילה ושוקלת לוותר על הקסם לצמיתות.

הסטודנטים משנה א' מכירים בקמפוס ברייקבילס דרום פרופסור בלתי-מתפשר שדוחק אותם עד קצה גבול היכולת, בקסם וגם בחייהם האישיים. ג'וליה מאבדת הכול, ועליה להחליט אם היא תסכים לאפשר לאנשים לעזור…

הסטודנטים משנה א' נבחנים בסדרת מבחנים שנקראת הניסויים, מבחני אמצע שהם גם מעין זובור, שכל מי שנכשל בהם מסולק מהלימודים. בברוקלין, ג'וליה מכירה מכשפת סף נוספת שנודתה מקהילת הקוסמים.

כולם אמורים להתאמן לקראת טורניר הוולטרס הקרב, אבל כל אחד מהסטודנטים מתמודד עם הסחת דעת משלו שמונעת ממנו להתרכז.

קוונטין מתעורר בבית חולים לחולי נפש וחייב להתגבר על הפניקה כדי לגייס את עזרתו של האדם שבו הוא בוטח פחות מכול. ג'וליה פגועה לאחר הריב שלה עם קוונטין ומשקיעה בלימוד…

קוונטין וג'וליה נפגשים שוב בצורה בלתי-צפויה ונפיצה. פני מתקשה להתמודד עם כוחן של יכולותיו העל-טבעיות, ואליס נחושה בדעתה לגלות מה קרה לאחיה שנעלם, בכל מחיר.

קוונטין נסער כאשר עלולים לסלק אותו מברייקבילס בשל מעורבותו בהתקפה של יצור מעולם אחר, בשעה שג'וליה מעמיקה עוד יותר בקוסמות המחתרתית ועוברת מבחן כדי להוכיח את עצמה למכשפי הסף.

קוונטין וג'וליה, זוג חברים טובים, נקראים באופן מסתורי להשתתף בבחינת קבלה לאוניברסיטת ברייקבילס, בית ספר סודי ללימודי קוסמות.

אהרון פאלק חוזר לעיר הולדתו מוכת הבצורת כדי להשתתף בהלוויה טראגית. אך חזרתו פותחת פצע בן עשרות שנים – מותה הבלתי פתור של נערה מתבגרת.

בפרק האחרון לסדרה, נורה ומאט מגיעים למשאית שאמורה להעביר את נורה אל ילדיה, ונורה מחליטה להיכנס פנימה כדי לפגוש את ילדיה, למרות הסיכון לחייה.

קווין מחליט לעשות את מה שביקש ממנו אביו, ולשם כך עליו לקחת על עצמו זהות בדויה ולבצע משימה חשובה.

לורי מגיעה לאוסטרליה במטרה לעזור לנורה בחיפושים שלה אחר המתקן וגם לעזור לקווין במסע שלו ביחד עם אביו.

מאט עושה את דרכו לאוסטרליה כדי להחזיר את קווין הביתה שבטוח שהוא צריך להיות במירקל ביום השנה השביעי של ההיעלמות.

קווין ונורה טסים לאוסטרליה ביחד, ונורה מנסה לגלות מי האנשים שהזמינו אותה להגיע לשם. במקביל, קווין חושב שהוא ראה דמות מוכרת מהעבר.

כשיום השנה השביעי להיעלמות הולך וקרב, קווין גארווי האב נודד בערבות אוסטרליה במטרה למנוע את האפוקליפסה שעומדת להתרחש.

נורה נוסעת לסנט לואיס לאחר שהיא מקבלת הצעה מאוד מפתה ומוזרה ומחליטה לחקור את הנושא. מאט משתף פעולה עם אשתו של האיש על העמוד.

עונה שלישית ואחרונה לסדרת הדרמה המסתורית. העונה החדשה נפתחת שלוש שנים אחרי שהניצולים האשמים השתלטו על מירקל. החיים במירקל נמשכים, וחלק מהתושבים מתכוננים לסוף העולם שאמור להגיע בעוד 14 יום.

בפרק סיום העונה השנייה, ג'ון מתקשה להאמין לתאוריה של קווין על הלילה שבו איווי נעלמה. בינתיים, יום השנה הרביעי להיעלמות מביא איום בלתי צפוי לעיירה מירקל…

דרכה של מג למונומנט האשמה מלווה באובדן אישי כבד מאוד. בינתיים, טומי פוגש את מג ומצטרף אליה לטקסס, שם היא כנראה מתכננת פעולה עצמאית שלא זוכה לתמיכה של השורדים האשמים.

לאחר ששתה את הרעל, קווין מוצא את עצמו בעולם מקביל בו הוא מתנקש בינ"ל, והמשימה שלו היא להתנקש בחייה של פאטי, שבעולם הזה היא סנטורית שמתמודדת בבחירות לנשיאות.

קווין מגלה שנורה עזבה אחרי שסיפר לה על פאטי. וירג'יל טוען שהוא יכול לעזור לו להיפטר מפאטי אך לשם כך הוא צריך למות ולתת לו להחיות אותו.

חוקרים ואנשי המשרד להיעלמות הפתאומית, מגיעים כדי לבדוק האם איווי נעלמה כתוצאה מאירוע היעלמות משני. נורה מגלה שיש תאוריה לפיה אנשים מסויימים גורמים לאנשים שבסביבתם להיעלם.

מאט ומרי עוזבים את מירקל בכדי לנסות להבין יותר על המצב שלה. חייהם מתהפכים כאשר הם לא מורשים לחזור לעיירה וחייבים להתמודד עם האספסוף של פולשים נואשים המתאסף מחוץ לשערים.

רעידת אדמה מזעזעת את העיירה מירקל באמצע הלילה. לנורה המודאגת אין מושג איפה קווין, וכשהוא סוף סוף מגיע הביתה הוא לא זוכר איפה הוא היה או מה קרה לטלפון שלו.

לורי כותבת ספר במטרה לחשוף את האמת על השורדים האשמים, ופותחת מקלט לאנשים שמעוניינים לעזוב את הכת. טום חודר לשורות הכת כדי לחלץ משם אנשים.

נורה מקבלת הצעה גבוהה מהמצופה על ביתה, מה מאפשר לה, לקווין וג'יל לעזוב את מייפלטון ולעבור לגור במירקל.

משפחת גארווי עוברת לעיירה מירקל שבטקסס, בה אחוז הנעלמים עומד על אפס. למרות שהמצב נראה מבטיח מסתבר כי גם שם מצפה להם תקופה לא קלה.

בן ברית בלתי צפי עוזר לקווין לצאת ממצב סבוך ליד העיירה קהיר. בינתיים, יוזמת יום הזיכרון המשוכללת מכניסה את העיירה מייפלטון למצב של כאוס, טום מתמודד עם המציאות החדשה, ואילו…

קווין מנסה לדכא את הרגליו הרעים. בינתיים, לורי מקבלת חדשות צפויות, טום מתחבר לעברו בניגוד לרצונו, ולנורה יש ראיון עבודה.

קווין חושש שהוא מאבד קשר עם המציאות לאחר שהוא מוצא את עצמו, באופן בלתי מוסבר, במצב קשה המערב בתוכו את פאטי לוין. בינתיים, מג מאבדת את השליטה לאחר עוד מפגש…

החדשות על בריחתו של אביו מבית החולים הפסיכיאטרי מגיעות לאוזניו של קווין. בינתיים, ג'יל דוחפת את עצמה בניסיון לשבור שיא סיבולת, ואילו טום מגלה משהו שלא מסתדר לו.

נורה נוסעת לוועידה בניו יורק אך מגלה שמישהו גנב את הזהות שלה. בעוד היא מסתובבת כאורחת בוועידה היא פוגשת באיש מכירות, סופר ונוכל.

פשע שנאה אכזרי מעמיד למבחן את נחישותה של לורי. בינתיים, קווין מהרהר בהצעת עזרה חיצונית לטיפול בבעיות של מייפלטון, מאט מוציא את הדרשות שלו אל הרחוב, ואילו מג מקבלת תפקיד…