בפרק האחרון לעונה, המצוד אחר תיאו מגיע לשיאו, וכולם חושדים בכולם, בריתות מופרות ואף אחד אינו בטוח…

ריאן מכנס מסיבת עיתונאים כדי להגביר את הלחץ על תיאו, וכשהמצוד תופס תאוצה, כמה מהסוכנים עומדים לשלם מחיר יקר…

תיאו רוצה לבצע עסקת חליפין תמורת פני, אך האירועים מקבלים תפנית חדה וריאן ניצב בפני החלטה שיכולה להשפיע על עתידו.

ריאן ומקס מנסים לאתר את תיאו והסוכנת סלואן, ואילו מארק ודייזי חושפים מידע שמקרב אותם עוד יותר לאף-בי-איי ומעמיד את מייק בסכנה.

תיאו ופני מחפשים אחר אדם שיוכל להחזיר אותם לאלמוניות כדי למצוא דרך מילוט. ריאן נקלע לסחרור מסוכן בעוד המצוד בעיצמו.

יום הוצאתו להורג של ג'ו קרול מגיע, וג'ו שנפגע מסירובו של ריאן לבוא להוצאה להורג, מחליט לעשות הכל כדי לגרום לו להגיע. בינתיים, תאו ממשיך לסגור פינות ומנסה לפצח את…

מקס ומייק מחפשים אחר המחשב שנגנב מהבית של מארק. בינתיים, הרוצח החדש עוקב אחרי ריאן, ומשחק של חתול ועכבר מתפתח ומערב גם את ג'ו קרול.

האף-בי-איי סוגר על החשוד שלדעתם אחראי למעשי הרצח האחרונים, אבל ריאן אינו משוכנע כי תפסו את האדם הנכון, וממשיך לחקור יותר לעומק בטריטוריה מאוד מסוכנת.

הוצאתו להורג של ג'ו קרול מתקרבת, וריאן ומייק מוצאים את עצמם תחת איום נוסף. מקס מקבלת אישור לחזור לעבודה, אך מיד נקלעת למצב מסוכן.

ריאן ומייק מקבלים טיפ המוביל אותם לעיירה קטנה, ושם הם מגלים איום מסוכן עוד יותר שהצליח להתחמק מעיניי הרשויות.

ריאן מנסה לאתר עדת מפתח שהיה לו בעבר רומן איתה לפני שיהיה מאוחר מדי. בינתיים, מארק מגלה מי האישה שמפעילה את קייל ודייזי ומנסה להבין מה הם זוממים.

מארק, קייל ודייזי מתכננים את המהלך הבא בדרכם לתפוס את ריאן, אך טיפ שמגיע לידי האף-בי-איי עלול לסכן את תכניתם.

ריאן, מייק ומקס צדים אחר האחראי לזוועה האחרונה, וריאן נוטל סיכון שעלול להיות קטלני. בינתיים, מארק מפקפק בנאמנותם של קייל ודייזי.

ריאן והאף-בי-איי מתקשים לחבר את הקצוות ומנסים עדין להבין איך הכול קשור לג'ו קרול. המתח גובר בין מארק לקייל ודייזי, וריאן מוצא את עצמו בתסבוכת רצינית.

בפתח העונה, ג'ו קרול כלוא באגף הנידונים למוות וחסידיו נעלמו מעל פני האדמה. סדר חדשה של רציחות אכזריות פותחת פצעים ישנים, ואויב חדש מטיל אימה ומחכה לריאן ולצוות מעבר לפינה.

בפרק האחרון לעונה, מרק ולוק הופכים את היוצרות בעבור ראיין וג'ו כאשר הם מאלצים את השניים לחבור יחדיו על מנת להציל את האישה ששניהם אוהבים.

בעוד קלייר טומנת מלכודת לג'ו, היא אינה מודעת שג'ו שלח את אמה ורוברט להטמין לה מלכודת משלו. בינתיים, ראיין ומייק מגלים את התכנית של ג'ו.

ראיין מאתר את מיקומה של הכת ומקווה שיוכל להצליח לחדור לתוכך המתחם על מנת לתפוס את ג'ו. בינתיים, קלייר מבקשת מקארי להעביר הודעה לג'ו, ואילו ווטסון מקבל החלטה שתשנה את…

לאחר שורת גינויים פומביים כנגד ג'ו וחסידיו, ג'ו מסמן את בנו של האיש העומד נגדו כמטרה. בינתיים, ראיין עומד בפני חדשות מרעישות במיוחד, ומנדי מקבלת החלטה שמעמידה אותה בפני פנים…

רצח המוני שנחשב לרעיון של ג'ו, מוביל את ראיין ומייק אל טריטוריה מסוכנת, אלא שככל שהפרטים נחשפים השניים מבינים שיכול להיות שיש מנהיג חדש שמרים את ראשו. בינתיים, ג'ו ממשיך…

בעוד כוחו על הכת הולך וגדל, ג'ו מוציא לפועל תכנית קטלנית חדשה בעזרת עוזרים חדשים הנושאים את דרישותיו. בינתיים, ראיין ומקס הוגים תכנית ליצירת קשר עם ג'ו בכדי לאתר אותו,…

ראיין, מקס ו-ווסטון מגלים מידע שמקרב אותם לחשיפת זהותו של החפרפרת באף-בי-איי, דבר המוביל לסיבוכים אחרים. בינתיים, ג'ו ומיכה מוציאים לפועל תכנית המסכנת את הכת במטרה להעביר הודעה לראיין ושאר…

לאחר השינוי הטראגי באירועים ראיין מנסה למצוא את האדם שלימד את ג'ו כיצד להרוג בתקווה למצוא תשובות. בינתיים במתחם המחבוא, ג'ו מנסה להתמצא בעוד אמה ומאנדי ממתינות שהוא יגלה להן…

ראיין ואנשי האף-בי-איי ממשיכים במרדף אחר לילי גריי, אך נאלצים לשנות כיוון כאשר איום חדש נכנס לחייה של מקס. בינתיים, ג'ו, אמה ומאנדי מגיעים למקום המחבוא החדש שלהם ומבינים שהדברים…

ראיין ומקס מזעיקים את האף-בי-איי כאשר הם זקוקים לתגבורת, אך לווסטון יש רעיונות אחרים המובילים למאבק בין טוב ורע. בינתיים, מערכת היחסים החדשה של גו מגיעה למחוזות חדשים, ואילו לוק…

ראיין ומקס מצליחים לתפוס חשוד, אך סיבוכים שונים מובילים למשחק מסוכן של חתול ועכבר. בינתיים, ג'ו מתרגל לסביבתו החדשה והוגה תכנית משל עצמו, ואילו אמה מבינה שהיא נמצאת בחברה מסוכנת.

ראיין ומקס צוללים עמוק יותר אל תוך חזרתו המפתיעה של גו קרול ומנסים להישאר צעד אחד לפני חוקרי האף-בי-איי.

האף-בי-איי מתחיל לחשוד שראיין אינו נמצא מחוץ לתמונה כפי שהוא טוען לאחר שהם מגלים שהוא חקר את אמה ושאר חברי הכת שנותרו. בינתיים, גו נאלץ להפעיל תכנית חדשה.

ריאן מקבל שיחת טלפון מסתורית שמביאה למפגש מסוכן; גילויים חדשים נחשפים על חייו החדשים של ג'ו.