ראיין ואנשי האף-בי-איי ממשיכים במרדף אחר לילי גריי, אך נאלצים לשנות כיוון כאשר איום חדש נכנס לחייה של מקס. בינתיים, ג'ו, אמה ומאנדי מגיעים למקום המחבוא החדש שלהם ומבינים שהדברים…

ראיין ומקס מזעיקים את האף-בי-איי כאשר הם זקוקים לתגבורת, אך לווסטון יש רעיונות אחרים המובילים למאבק בין טוב ורע. בינתיים, מערכת היחסים החדשה של גו מגיעה למחוזות חדשים, ואילו לוק…

ראיין ומקס מצליחים לתפוס חשוד, אך סיבוכים שונים מובילים למשחק מסוכן של חתול ועכבר. בינתיים, ג'ו מתרגל לסביבתו החדשה והוגה תכנית משל עצמו, ואילו אמה מבינה שהיא נמצאת בחברה מסוכנת.

ראיין ומקס צוללים עמוק יותר אל תוך חזרתו המפתיעה של גו קרול ומנסים להישאר צעד אחד לפני חוקרי האף-בי-איי.

האף-בי-איי מתחיל לחשוד שראיין אינו נמצא מחוץ לתמונה כפי שהוא טוען לאחר שהם מגלים שהוא חקר את אמה ושאר חברי הכת שנותרו. בינתיים, גו נאלץ להפעיל תכנית חדשה.

ריאן מקבל שיחת טלפון מסתורית שמביאה למפגש מסוכן; גילויים חדשים נחשפים על חייו החדשים של ג'ו.

עונה שנייה למותחן עוצר הנשימה. שנה לאחר סיום המרדף, נראה שחייו של ראיין חזרו אליו לחלוטין, אלא שמתחת לפני השטח האובססיה שלו כלפי גו קרול גדלה, וסדרת רציחות ביום השנה…

בפרק סיום העונה ראיין מנסה לעצור את ג'ו ואת התכנית שהוא מנסה להוציא אל הפועל, ג'ו מפתה את קלייר להגיע למקום מיוחד למפגש אחד אחרון.

ראיין ואנשי האף-בי-איי מתכוננים להסתער על האחוזה, אבל ג'ו כבר מתכנן את בריחתו ושולח את העוקבים שלו ליצור פעולת הסחה שגורמת לבהלה בעיר ומובילה לחטיפה של אחד מאנשי הצוות.

בעוד ראיין מעמיד פנים על מנת לזכות באמון של אחד מהעוקבים של ג'ו קרול, רודריק מוצא את עצמו עומד במרכז החקירה ונאלץ להעמיד את ג'ואי בסכנה.

אנשי האף-בי-איי סוגרים על עוקב שאולי יוכל להוביל אותם אל גו קרול וקלייר. בינתיים, מייק חוזר לתפקיד לאחר שנפצע, אך מסתבר שהוא לא החלים לחלוטין…

לאחר שאנשיו של קרול חוטפים את קלייר, דברה וראיין יוצאים אחריהם בעוד שאר אנשי הצוות של האף-בי-איי מנסים למצוא את מיקומו התת קרקעי של עוקב. בינתיים באחוזה, אמה צריכה להתמודד…

לאחר שהוא מגלה את מיקומה של קלייר, ג'ו שולח שני עוקבים על מנת ללכוד אותה, אך נראה שראיין נמצא צעד אחד לפניו. בינתיים, אמה וג'ייקוב מתאחדים, אך החלטות שהתקבלו פוגעות…

בעוד שג'ואי עדיין נעדר, והמצוד אחר ג'ו מתעצם, האף-בי-איי מביאים את ניק דונובן ע"מ שינהל כיוון חקירה נוסף למורת רוחם של ראיין ופארקר. עוקב מן העבר נפגש עם ג'ו, והתכניות…

לאחר שג'ו מצליח לברוח, האף-בי-איי מביא סוכן חדש שינהל את החקירה וידאג להחזרתו של ג'ואי לביתו בשלום. בינתיים, ג'ו נפגש עם אחד ממעריציו.

ג'ו מארגן את העברתו למתקן כליאה אחר, מה שמעלה בראיין את החשד באופן מיידי. בינתיים, אמה וג'ואי פוגשים עוד אחד מאנשיו של רודריק.

צ'רלי, המעריץ החדש שנחשף, מוציא לפועל תכנית חדשה. בינתיים, ראיין מנסה לגרום לאמה, פול וג'ייקוב לבגוד האחד בשני, ואמה מקבלת החלטה שתשפיע על שאר חבריה.

אמה, פול וג'ייקוב מקבלים מידע שהאף-בי-איי מתחיל לסגור על המיקום שלהם, ומתחילים להתכונן למצור הבלתי נמנע. בינתיים, ג'ו קרול יוצר קשר עם אוליביה וורן, עורכת הדין שלו לשעבר, ומבקש ממנה…

מגי יוצאת אחרי ראיין ביוזמתה האישית, בעוד פול מנסה לערער את היחסים המתפתחים שבין ג'ייקוב לאמה. בינתיים, באמצעות פלאשבקים, אנו לומדים על התפתחות היחסים האסורים שבין ראיין לקלייר.

מעריץ חדש ונחוש מנסה למלא אחר ההוראות של ג'ו קרול. הארדי והאף-בי-איי מנסים לחזות את מסלול הנקמה של ריק, דבר שמוביל לתוצאה מפתיעה. בינתיים, פול מקנא במערכת היחסים שבין אמה…

ראיין, הסוכן מייק ומומחית האף-בי-איי דברה פארקר שהובאה לנהל את החקירה על קרול והמעריצים שלו, מנסים להבין לעומק את עברו של קרול. הם מבקשים את עזרתה של קלייר מתיוס, אשתו…

מותחן עוצר נשימה בכיכובו של קווין בייקון. כשרוצח סדרתי בורח מהכלא, האף-בי-איי נעזר בסוכן לשעבר ראיין הארדי, שהיה האחראי ללכידתו. עד מהרה מבין הארדי שעומד מולו לא רק רוצח סדרתי…