מהומה בעולם הבית הקלינגוני מצריכה את התערבותו של מסדר חשאי של צי הכוכבים, וברנהם מארחת קרובת משפחה בניסיון לקבל תשובות.

אות חדש מושך את ספינת החלל "דיסקברי" אל כוכב לכת מרוחק, שתושביו הם צאצאיהם של ניצולים אנושיים ממלחמה שהתרחשה על פני כדור הארץ מאות שנים לפני כן.

אנרגיה מוזרה מתפרצת מקצה הגלקסיה, וקפטן כריסטופר פייק ממונה בפקודת צי הכוכבים ליטול פיקוד על דיסקברי ולחקור את התופעה.

צי הכוכבים מורה על פעולה מסוכנת נגד עולם הבית של הקלינגונים, שעשויה להוביל לניצחון במלחמה, אבל מייקל מוטרדת ממידת האתיות של המשימה.

כשחברי צוות הדיסקברי חוזרים הביתה, הם מגלים שהפדרציה מפסידה במלחמה נגד הקלינגונים ומיד מתחילים לתכנן תוכנית חדשה ונואשת.

לורקה מבין שכוונותיו האמיתיות נחשפו ומתכנן מרד בספינת הקיסרית. מייקל נקרעת בין נאמנותה לו לבין נאמנותה למפקדת שלה לשעבר.

סטאמטס לכוד ברשת תפטירית ונתקל בפנים מוכרים. מייקל נפגשת עם הקיסרית ונאבקת ברגשותיה.

טילי מבקשת לבצע פרוצדורה רדיקלית בניסיון להציל את סטאמטס. מייקל ממרה את פי הקיסר ומנסה ליצור קשר עם המנהיג המסתורי של מחנה מורדים סמוי.

תקלה במנוע הנבגים גורמת לדיסקברי להיקלע ליקום מקביל שבו תפקידים רבים מתהפכים, ואילו טיילר מנסה להתמודד עם דחק פוסט-טראומטי.

לורקה מתעלם מפקודה ישירה ושולח את ברנהם וטיילר להסתנן לספינה קלינגונית כדי לפרוץ את מכשיר ההסוואה שלהם.

מייקל, אש וסארו חוקרים כוכב עם תכונות תקשורת יחודיות. לורקה נכנס לקרב, והאדמירלית קורנוול מנסה להימלט.

דמות המוכרת ללורקה וללוטננט טיילר מהכלא הקלינגוני תוקפת את הדיסקברי במטרה למסור את הספינה לשוביה הקודמים.

סארק נפצע בניסיון התנקשות, ומייקל נעזרת בחיבור המיוחד שלה אליו כדי לאתר אותו. לורקה מתמודד עם ביקור לא צפוי.

לורקה נשבה על ידי הקלינגונים וחולק תא עם שותף אקסצנטרי. למרות ספקותיה של מייקל, על הדיסקברי מוטל לחלץ אותו.

ווק מתמודד עם אתגר גדול בנסיונו להבין את תוכניתו של ט'קובמה, ומייקל מוצאת פתרון אפשרי לקשיי ההגעה של החללית.

קפטן גבריאל לורקה מספינת החלל המסתורית 'יו-אס-אס דיסקברי' מיירט את המעבורת של מייקל ומזמין אותה להצטרף למשימה מסוכנת.

הספינה מותקפת, וברנהם נמלטת מתא המעצר. היא מצטרפת לקפטן בתוכנית נועזת לסיים את הקרב שהולך ומסלים עד לכדי מלחמה.

ספינת החלל שנג'ואו נתקלת בכוחות עוינים, וקומנדר מייקל ברנהם אינה מסכימה עם גישתה שוחרת השלום של הקפטן שלה.

כשדודג' אומר לג'וי שהוא לא רוצה שדרנל יציג ביום הקריירה, היא מגייסת את ארל להעמיד פנים שהוא אביו. הדברים לא מסתדרים טוב וארל מבין שדודג' צריך להכיר את אביו האמיתי….

העיתונאי החוקר הרלדו ריוורה ממשיך לברר את תעלומת היעלמותו של ארני בלצר. אנשי קמדן מעלים תאוריות שונות ותוכנית התחקירים מצליחה לקשור את התאוריות להסבר מוזר אחד.

העיתונאי החוקר הרלדו ריוורה מציג בתכנית התחקירים "חקירה פנימית" תעלומה שמטרידה את קמדן זמן רב: היעלמותו של ארני בלצר, הבעלים של בקתת הסרטנים . בין החשודים ברצח של ארני, ארל…

ארל בוחן את אמונתו של חבר כנופייה לשעבר שהפך לכומר שנולד מחדש, שעשה לו עוול פעמים רבות.

רנדי דורש מארל להחטיף לג'וי בפניה. במשך זמן רב, רנדי השקיע שעות רבות וכסף במכונה שבבקתת הסרטנים, אבל בכל פעם שהוא זוכה בחיית פרווה חמודה, ג'וי לוקחת אותה ממנו.

ארל עוזר לרנדי למצוא את אהבת חייו, פינקי, אותה פגש בגיל 10 בחופשה. כשהם מוצאים אותה צפויה להם הפתעה גדולה.

ארל הולך להתנצל בפני המשוגעת של העיר, שכולם טענו שהיא מכשפה וגם הוא, כשהיה ילד, התעלל בה. היא מסממת אותו וזורקת אותו למרתף, יחד עם כל מי שעשה לה אי…

ארל עובד על פריט רשימה שקשור לצ'אז דלטון, גיבור ילדותו. בינתיים, דרנל מנסה לעזור לג'וי להכיר חברים באמצעות האינטרנט.

אביו של דרנל בא לחפש אותו בקאמדן, רק כדי לעורר את החשדות של ארל ורנדי. עם זאת, איחוד המשפחות מוביל את האב ובנו להשתתף במשימה סמויה אחרונה.

כאשר מר צב חוזר לארל, הוא רוצה להחזירו לדרנל. בינתיים, ג'וי ודרנל צריכים להסתגל לאורח החיים החדש של הזהויות החדשות שלהם.

כשרנדי מאבד את כרטיס ההגרלה הזוכה שלו, הוא מניח שהאירוע הוא הודעה מקארמה, ולכן הוא מתחיל רשימה משלו. בינתיים, ג'וי לא מרוצה מזהות החדשה שלה בתוכנית להגנת העדים.

בהמשך לחשיפת הזהות הסודית שלו, על דרנל לארוז ולעזוב את קאמדן. בינתיים, ארל, רנדי וקטלינה מגלים אמת הרסנית בתוך הדואר.

ג'וי גונבת את האודישן של רנדי לתכנית הריאליטי של אריק אסטרדה "אסטרדה או נאדה", אך להופעה הפומבית שלה יש השלכות על דרנל.

בעבר, לארל הצעיר נשבר הלב בגלל השמרטפית והוא נשבע לנקום בה ובחבר שלה. כעת, ארל המבוגר, מחליט לפצות אותם, אך יתכן שיש לכך השלכות איומות עבור רנדי. בינתיים, ג'וי מאבדת…

ארל מגלה שג'וי המשיכה בתרמית חג שהם התחילו לפני שנים, והרחיבה את ההונאה לכלול את חבריה.

ארל נזכר בפריט ברשימה שהוא מחק בזמן שהוא מקריא לילדי מחוז קאמדן. בעודו נזכר במקרה, ארל נזכר כי חברו הוותיק ריינארד בילה עם דביבון בעודו חי בחיק הטבע.

ארל מאבד את הרשימה שלו בזמן שטורנדו פוגע במחוז קאמדן. בינתיים, רנדי חושב שהוא בלתי מנוצח ומהרהר כיצד עליו להשתמש בכוחו החדש. במקום אחר, מי הכי חכם, ג'וי או דארנל?…

ארל נזכר ביום הנישואים הראשון שלו ושל ג'וי, שהיחסים ביניהם היו מעורערים ורנדי החליט לערוך להם מסיבת הפתעה, שבה כמעט הכל השתבש.

למלונית של ארל מגיע בחור מוזר שמרתך בלילות. ג'וי מזכירה לארל שזה לויד, הבחור שמכרו לו מכונית מקולקלת. ארל מחליט לפצות אותו, אך לויד אומר לו שהוא גרם לו להבין…

ארל מתכנן מסיבת ליל כל הקדושים עבור דודג' וארל ג'וניור, בזמן שאחיינה של קטלינה, אוסקר, מבקר. זו מהווה הזדמנות עבור רנדי להפוך לאח הגדול שתמיד רצה להיות.

כשיום הולדתו של רנדי מתקרב, ארל קונה לו מכונית חדשה, אך היא נגנבת לפני שהוא יכול להציג אותה לרנדי. עליו להחליט אם לקחת את העניין למשטרה ולהפוך למלשין.

כדי למחוק את רנדי מהרשימה שלו, ארל לוקח את אחיו למחנה המעודדות. בהגיעם, מכנסי העידוד הצמודים וחוסר הגמישות שלהם אינם הבעיה היחידה שלהם. הם נאלצים להתמודד גם עם קימי הימלר.