תפקידיו של קרטר מתרחב לשמרטפות כאשר אליסון משתתפת בוועידה רפואית, ופארגו מוצא את הקצב שלו כששיר מסוים מתנגן. בינתיים, מדען טילים מופיע בבית הקפה.

זיין מציק לג'ו לגבי פרטים שהיא לא רוצה לחשוף. קרטר פותר בעיות בחתונתם של אנדי ו-שרה. במקום אחר, מעשיו של זיין גורמים לו ולפארגו לעזוב את הקרקע.

קרטר לא מצליח להתחבר לרוח חג-המולד, במיוחד כשהעיר מוקפת בשדה כוח. פארגו מארגן את מסיבת חג המולד של "גלובל דיינמיקס", ואליסון מלאה בשמחת חג.

ד"ר גרנט מנסה לחזור לשנת 1947 אבל כאשר קרטר מפריע לדבר, שניהם בסופו של דבר נתקעים בעבר תחת האיום שבשינוי ההווה-הנוכחי של אאוריקה שוב.

החבורה מתחילה לראות חזיונות של אנשים מן העבר שלהם, בעוד נדמה שהעיר מתמוטטת סביבם. בינתיים, ד"ר גרנט מתערב עם סיעה מסתורית.

האהבה מורגשת באוויר כשלקרטר נמאס מנסיונותיו של גרנט להשיג את אליסון, זואי מסתירה את אהבתה והנרי מחזר אחר גרייס. אבל כל הרגשות יצטרכו לחכות, כאשר אנשים בעיר מתחילים להפוך לאבן.

טיול המחנאות של קרטר וקווין הופך למעט מפחיד יותר מסיפורים על רוחות רפאים סביב מדורה כאשר תקלה הנוגעת לאינטיליגנציה מלאכותית ב-"גלובל דיינמיקס" עלולה להפוך חלק מהם לקטלניים.

קלאודיה דונובן מבקרת באאוריקה כדי לראות האם הבטחותיו של פארגו נכונות, אבל היא מוצאת את עצמה באמצע תעלומה שמתאימה ל-"מחסן 13", כאשר חפצים מתחילים להופיע באקראי סביב העיר.

המצאה חדשנית המסוגלת לקיים יישוב על מאדים נחשפת, אך תקלה עלולה לגרום לחורבן אאוריקה לפני התגשמות החלום. גרוע לא פחות מכך הוא ש-'המבוגר האחראי' נסע לבקר את בתו בהרווארד.

ד"ר אייזק פאריש, המנהל המבריק של מעבדת הנשק הלא-קטלנית, מרגיש קצת לא מוערך, דבר הגורם לעוינות הסמויה שלו להתפרץ ולהדביק את כולם בזעם שממנו איש לא בטוח, במיוחד לא פארגו.

בעוד חגיגות יום המייסדים נמשכות, קרטר והאחרים חייבים להתרגל לקו הזמן החדש ולנוכחותו של ד"ר גרנט. למרבה הצער, ההתאקלמות עוברת דרך עקומת למידה תלולה.

ד"ר גרנט, תושב העיר לשעבר, מעורר בהלה רצינית עם שובו הבלתי צפוי. העניין הרומנטי שלו באליסון בלייק גורם גם חיכוך משמעותי עם השריף ג 'ק קרטר.

בפרק האחרון לעונה, זואי עושה סידורים אחרונים לפני שהיא עוזבת לאוניברסיטה. טס מקבלת הצעת עבודה באוסטרליה. הפרעה מגנטית מרחפת מעל אאוריקה.

טס מקווה שהיום הראשון שלה כאחראית על "גלובל דיינמיקס" יהיה ללא אירועים חריגים. הגעתו של ליבת קרח ארקטית מביאה עידן קרח חדש לאאוריקה.

זהו יום עמוס עבור "גלובל דיינמיקס" ואאוריקה כשהצירים של אליסון מתחילים במהלך ניקוי קולי של החברה ותושבי העיירה מראים תסמיני אלצהיימר באותו זמן.

ג'ק חוקר את מותם של מדענים שטבעו בנסיבות פחות נזילות. בינתיים, מסיבת ההריון של אליסון הופכת לירוקה ביותר.

בלבול אופף את תהליך שחזור החומרים ששימשו ליצירת מחולל הפלזמה. בינתיים, שיבוט של קים עשוי להיות הגורם לבעיות גדולות יותר.

המכוניות באאוריקה משודרגות למכוניות המסוגלות לנהיגה עצמית. בינתיים, כמה מבנים חדשים ומסתוריים צצים מחוץ לעיירה.

טורניר באולינג מביא צוות מדע יריב מאזור 51 לעיירה, מה שמביא את קרטר לחקור מתיחות מעשיות שמסלימות בהיקפן וברמת ההרס שלהן עם התקדמות התחרות.

קרטר מגלה יותר ממה שהוא רוצה כאשר הוא לכוד במימד חלופי עם המדענית החדשה. בינתיים, אבי התינוקות של לקסי מגיע העירה.

סגן לופו נכנסת לתפקיד השריף בפועל בזמן שקרטר עובר מחדש את מבחן ההסמכה. במקביל, כמה אנשים חווים תחושה של חילופי גופים, מה שמעניק לפארגו 'רגע חלומי' אחד.

שריף חדש מגיע לאאוריקה, אללא שמתברר שמדובר ברובוט שיכול ללבוש צורה אנושית, ונדמה שהעיירה באמת זקוקה לו כשכוח הכבידה של העיירה מתנהג מוזר.

כאשר תגלית מדעית שעשויה לשנות את העולם מגיחה מעברה של אאוריקה נשאלת השאלה, האם אפשר לסמוך עליה? במקביל, חייה של זואי בסכנה מיידית ואווה ת'ורן יודעת למה.

מירוץ הזכרון של העירייה משתבש כאשר השותף המדעי של זואי גורם בשוגג לשמש שנייה להופיע מעל אאוריקה.

גיבור מסתורי שיכול לעבור דרך קירות גורם למהומה באאוריקה. בינתיים, זואי וחבריה נתקעים עם זיין דונובן במתקן תת-קרקעי נטוש.

כאשר קבר מצרי נפתח ב-"גלובל דיינמיקס", דברים מוזרים מתחילים לקרות, מה שגורם לפארגו להאמין שמדובר בקללת המומיה. המומיה, לעומת זאת, נעלמה, וקרטר חוקר.

ביום החתונה של אליסון וסטארק, קרטר מוצא את עצמו תקוע בלולאה בזמן שגורמת לו לחוות את אותו היום המחורבן שוב ושוב. בינתיים, אחותו של קרטר, לקסי, מבקרת באאוריקה.

תערוכת הכלבים השנתית של העיר נכנסת לתנופה מלאה עם כלבים רובוטים מתפוצצים. בינתיים, שריף קרטר חווה רעידת אדמה מקומית, זואי מתכננת לעזוב את תוכנית הפיזיקה המתקדמת ואליסון מכינה את שמלת…

שריף קרטר ואליסון חוקרים את היעלמותו של מדען מתוך ביוספרה אטומה. בינתיים, אווה מנסה להפוך את המיזמים של אאוריקה לרווחיים יותר.

אאוריקה מאוימת על ידי מזל"ט אינטליגנטי עם "בעיות" לאחר בדיקת נ"ט. בינתיים, אווה תורן, המתמחה בפירוק מחדש של תאגידים, מגיעה לאאוריקה כדי להעריך את ההוצאות של גלובל דיינמיקס.

נייתן סטארק וג'ק קרטר חייבים לשים בצד את היריבות שלהם כדי למנוע מחיידקים קטלניים להרוס את העיר ולהרוג את בנה של אליסון. אבל האם קרטר יכול להתעלם גם מפשעיו של…

בוורלי בארלו חוזרת לעיר בדיוק כשחיידק טפיל, שהופך הכל לזהב ולאחר מכן לחלודה, מאיים להרוס את אאוריקה ולהרוג את תושביה.

במערכת מיזוג האוויר של אאוריקה מתפתחת תקלה. מה שגורם למצבים מתוחים מבחינה מינית, כאשר הנקבות נמשכות פתאום לקרטר בגלל חיידק.

זואי וחבריה מאבדים את קולם, אבל למה שגורם לתסמינים יש השפעה אפילו יותר גרועה על אליסון ותקוותה היחידה מגיעה ממקור יוצא-דופן.

התרחשויות מוזרות והתפשטות קרינה ב-"גלובל דיינמיקס" מובילים להערכות כי פרויקט מחקר נטוש בנוגע לאי-נראות חזר לחיים. ההשפעות של אי-הנראות מאיימות על חייו של קרטר לאחר התערבותו.

לאחר שניסוי שנועד ליצור מחדש את רגעיו הראשונים של מקור היקום – "המפץ הגדול" משתבש עד מאוד, גאוני העיר הופכים למטומטמים ומותירים את גורל אאוריקה בידיהם של ג'ק קרטר והגאון…

אדם שמתגלה כסבו של פארגו והוקפא במשך 50 שנה מתעורר מתרדמתו מבלי לזכור איך הוא הוקפא. בנוסף לכך, נראה כי הוא אחראי להמצאות רבות באאוריקה.

נדמה כי דליפה רעילה גורמת לתושבי אאוריקה לחלוק את חלומותיהם. המצב המשעשע הופך לרציני לאחר שמתברר שלחלומות יש צד קטלני. המצב נעשה מסובך יותר, כאשר מתברר כי הדליפה היא לא…

פסולת חלל מסתובבת מעל אאוריקה, ויצרות ענן מתכת ענק שמאיים להרוס את העיירה ותושביה. קרטר חייב למצוא את מה שמושך אותו לשם, ומדוע, לפני שהאסון יכה.

לאחר שהוא חוטף מכה בראש, קרטר מתעורר במה שנראה כמו יקום מקביל, אחד שבו התושבים של אאוריקה נעלמים בזה אחר זה.