‎עובדים של איי-איי-אי נרצחים באורח מסתורי והצוות נדרש לעצור צבא של רחפנים רצחניים. ארגון האומות המאוחדות חוקר את לאנה ואת סיריל.

‎לאנה מנסה לעקוב אחר המשימות מחדר בקרה חדש ומשוכלל, אבל ארצ'ר והסוכנים נתקלים עד מהרה בבעיות טכניות תוך כדי העבודה.

‎הצוות מסתנן לקליניקה יוקרתית לניתוחים פלסטיים כדי ללכוד ברון פשע חמקמק שעומד לעבור ניתוח. לאנה מגלה את הסוד הקטן והמלוכלך של החֶברה.

‎הצוות יוצא להשמיד מתקן סמים בחו"ל, אבל כשהמרגלים מנסים להשתלב בסביבה המקומית המשימה משתבשת – ולאנה בודקת את הסחורה.

‎בארי חוזר – ועימו גם בארי האחר, שנחוש להשמיד את האנושות. כדי לסכל את המזימה המרושעת, הצוות מגיע לאתר אחסון לפסולת גרעינית.

‎הסוכנות צריכה להגן על חפץ מוזהב ולכאורה מקולל – ולהדוף שודד שנחוש להחזיר אותו לניגריה.

‎ארצ'ר מפקפק בתוכנית של זארה להפיל את מנהיג הוואנגארד, והמשימה הופכת לתחרות אינטנסיבית שמטרתה להיפטר מכמה שיותר שומרים.

‎חברי הצוות מגיעים לפריז כדי ללכוד גנבי אבנים יקרות, אבל אשת הקשר שלהם באינטרפול מבלבלת אותם. תגלית מוזרה קוטעת את תוכניות השיפוץ של לאנה.

הצוות מנסה לשבש את תוכניותיו השפלות של פביאן בעזרת חבר ותיק. הסוכנות פותרת סוף-סוף את בעיות ההנהגה שלה.

הצוות מסתתר מפני האף-בי-איי, אבל לאנה צריכה ללכת לשימוע המשמורת של איי-ג'יי, וארצ'ר הוגה תוכנית הזויה כדי להביא אותה בזמן לבית המשפט.

פביאן פונה לצוות בהצעה: הם יוכלו לקבל שוב שליטה מלאה בסוכנות, אבל קודם יהיה עליהם לבצע בשבילו פשע אחד קטנטן.

הצוות מגלה להפתעתו שארצ'ר בטיפול. באיי-איי-אי מגלים שהמטפלת שלו אינה מהמאגר, וקופת שרצים חדשה נפתחת.

צוות חשאי משווייץ משיג אחד מהמכשירים של קרייגר, וסיריל מנסה לתפוס פיקוד על המשימה להשבתו. פאם פוגשת מישהי.

התוכניות של לאנה עם איי-ג'יי מתבטלות כשפביאן שולח אותה להגן על "המתווך", מנהל מו"מ ידוע לשמצה מהעולם התחתון שכמה כנופיות דולקות בעקבותיו.

משימה באמזונס משתבשת בגלל ויכוחים קטנוניים על מנהיגוּת, קצרים בתקשורת, בוס ערמומי – והיפופוטם רעב.

ארצ'ר צריך לנצח בתחרות כישורי הסוכנים בקלנדסטיקון כדי שהצוות לא יתפרק. רוברט מאיים ברוגע על לאנה. פאם נקלעת לחדר הלא נכון.

ארצ'ר לכוד בתוך מטה איי-איי-איי ובארי לכוד בתוך בארי אחר ו… איזו הפתעה! אף אחד לא יודע מה לעשות.

ארצ'ר יוצא למסע נועז בתוך מוחו של אדם שנמצא בתרדמת, בתקווה לדלות ממנו את המידע שחברי הצוות צריכים כדי לבנות מחדש מכשיר גנוב.

היעד: יפן. רוחות מעברו של ארצ'ר חוזרות לרדוף אותו בזמן משימה, ולאנה עושה טעויות של מתחילים.