מערכת היחסים החדשה בין טראוויס ללורי גורמת לחבורה לאי נוחות, אך ג'ולס מתעקשת להתנהג רגיל. הסטרט-אפ של בובי הופך לסנסציה עולמית, אבל בובי ממשיך בדרכו ומסרב להתבגר.

ציק מגיע לשמור על הבית בעוד החבורה מחליטה לצאת לחופשה. לורי וטראוויס יוצאים לדייט הראשון שלהם כבני זוג. בובי שבור כשהוא מגלה כי טראוויס הכלב רק משתמש בו כדי לקבל…

בובי נסחף לרומן לוהט עם אישה אותה פגש בסופרמרקט ולאחר מכן מהרהר במעשיו. ג'ולס מחליטה לבלות יותר זמן עם המטפל שלה לאחר שהיא מבינה שחבריה שומרים ממנה סודות.

לורי מודאגת מתגובתו של טראוויס לכשתחליט שהיא עוברת לגור עם וייד. טום מחליט לעמוד לצידה של גולס ולהפוך למעודד הרשמי שלה. גרייסון וג'ולס מחליטים לבלות יחד יום שקט ואינטימי.

בובי מחליט להפוך את מקס לגבר אמיתי ואינו בוחל באמצעים לשם כך. גרייסון מסתבך עם אשתו החדשה. אלי ולורי מחליטות לעשות ככל יכולתן על מנת להוציא את ג'ולס מהדיכאון אליו…

בעוד החבורה נמצאת בנאפה, מגלים ג'ולס וגרייסון שהחוק אינו מאפשר להם להינשא בים והם נאלצים לחשוב על פתרון אחר. טראוויס מפלרטט עם לורי ובסופו של דבר מתוודה בנוגע לרגשותיו כלפיה…

גרייסון מתלונן כי בכל יום, החבורה מתקבצת בביתה של ג'ולס בדיוק כמו בסרט לקום אתמול בבוקר. הוא משכנע את ג'ולס לברוח לעמק הנאפה כדי להתחתן, אך עד מהרה החבורה עולה…

ג'ולס מתקשה מאוד לקבל את הולי בחייה וההרגשה מתעצמת כשהיא מגלה שהולי וטראוויס היו יחד בעבר. אנדי רוצה לרוץ לראשות העיר אך אלי לא מרשה לו…

אף אחד לא מאמין לאלי כשהיא טוענת שאמה נעימת המזג, היא בעצם משוגעת לחלוטין.גרייסון מסייע ללורי בהגשמת חלומה לפתוח עסק למכירת עוגות בוטיק.

ג'ולס מנסה להשאיר מאחור את עברו של גרייסון, אך כשהם פוגשים באהבה ישנה שלו, ומתברר כי הוא אבי תינוקה, הדבר מערים קשיים על הזוגיות בין השניים…

מבט אחד הוא כל מה שדרוש על מנת שבובי יתאהב במרצה לצילום של טראוויס, אך זה אינו מסכים להפגיש ביניהם בשום אופן. לורי מנהלת מערכת יחסים דרך טוויטר עם חייל…

ג'ולס מרוכזת בהכנות לחתונה, וגרייסון מרגיש מחסור בתשומת לב; טראוויס עובר תאונה, וג'ולס חוששת לשלומו.

ג'ולס מבקשת גם מאלי וגם מלורי להיות השושבינות שלה משום שאינה מסוגלת לפגוע ברגשותיהן. גרייסון מחליט לבקש מצי'ק את ידה של ג'ולס באופן רשמי, וצ'יק מחליט לנצל עובדה זו כדי…

חלק ב'. לאחר שטראביס מחליט באופן פתאומי לעבור לגור בהוואי, ג'ולס והחבורה מחליטים לנסוע לחופשה בהוואי כדי לבלות איתו.

טראוויס נוסע להוואי, וכולם נוסעים בעקבותיו כדי להציל אותו; גרייסון רומז לג'ולס שהוא רוצה ילד, אבל ג'ולס מנסה להבהיר לו שהיא סגרה את הבסטה.

כשמצב רוחו של טראביס ממשיך להתדרדר בעקבות הפרידה שלו ושל קירסטין, ג'ולס מחליטה שהגיע הזמן להעניק לו אהבה. בינתיים, אנדי מייעץ לבובי ולורי על העסק החדש שלהם בעזרתו של לו…

כאשר לטראביס נשבר הלב בפעם הראשונה, ג'ולס ובובי מנסים למצוא דרך לעזור לו. בינתיים גרייסון מתנגד לג'ולס כשהיא מנסה להגיד לו מה לעשות.

למרות שהיא מבינה שטראביס עומד לקבל את אחת ההחלטות הכי גדולות וחשובות בחיים שלו, ג'ולס לוקחת צעד אחורה.

ג'ולס שולחת לבובי אנרגיות חיוביות כשהוא עומד להשתתף בתחרות גולף מקצועית; אלי וגרייסון נדהמים לגלות את כישורי המשחק של לורי בטריוויה.

לורי יוצאת לתפוס סטוץ אבל מגלה שאחרי סמית זה לא כל כך פשוט. אחרי שג'ולס מותחת ביקורת על הבטלנות של אלי, ג'ולס משגיחה על סטאן למשך יום אחד. בובי מתקשה…

ג'ולס שוב מחליטה להתערב בחייו של טראביס יתר על המידה. אלי מחליטה להתעמת עם ג'ולס ולומר לה להפסיק להיות כה תלותית. בנתיים, בובי ולורי חוברים יחדיו כדי לשווק את משחק…

ג'ולס מקווה שגרייסון יחשוף את רגשותיו יותר, ואילו אלי מנסה לשכנע את אנדי, שהיא לא רוצה לעשות משהו מיוחד ליום האהבה.

טראביס לא מצליח לתקן את הטלוויזיה, כך שערב הציפייה בסרטים מבוטל, וג'ולס ממציאה משחק מחבואים. בינתיים, אלי מתרגזת בגלל שהם תמיד צריכים לעשות מה שג'ולס רוצה.

טרוויס מבקש מגרייסון עזרה בתכנון ערב רומנטי עם קירסטן, מה שמעצבן מאוד את בובי. לורי משגעת את ג'ולס כשהיא נשארת לישון אצלה בלילה.

גרייסון אינו מזדהה עם מצב רוחה השפוף של ג'ולס שעוברת שורה של תאונות מצערות וחסרות מזל, מה שמוביל את ג'ולס לתהות האם בכלל הם נועדו להיות ביחד.

כדי לזכות באמון של בובי ג'ולס מנסה לעזור לו לתקן את הסירה, כדי להחזיר אותה למים. בינתיים אלי מנסה לגלות סודות מעברו של גרייסון.

ג'ולס חושפת את רגשותיה בפני גרייסון, אבל הוא לא מגיב כמו שהיא ציפתה שיגיב. ג'ולס נחושה בדעתה לגרום לגרייסון לחשוף את רגשותיו ומחליטה לארח אותו לארוחה רומנטית בחג ההודיה.

טראוויס מביא הביתה את החברה החדשה שלו, קירסטן, בת ה-23, לפגוש את ג'ולס. ג'ולס חשה מאוימת לאחר שאלי מציינת שכל בחורה שטראוויס מביא הביתה יכולה להיות כלתה לעתיד.

יום ההולדת ה-42 של ג'ולס הגיע, והמשמעות היחידה של זה היא: תחרות מתנות! בכל שנה ג'ולס עורכת תחרות כדי לקבוע מי נותן לה את המתנה הטובה ביותר…

אבא של ג'ולס מגיע לבקר בליל כל הקדושים, והיא נחושה להתחבר איתו מחדש, אפילו עד לנקודה שבה היא מתחפשת בשבילו, בחג האהוב עליו.

בובי מחליט שהוא לא יכול להמשיך להסתמך על העזרה הכספית של ג'ולס, אבל כאשר ג'ולס מגלה את זה, היא מגיעה עם תוכנית להמשיך לעזור לו.

גרייסון מחליט שזה הזמן הנכון לספר לג'ולס על מה שקרה בינו לבין לורי. אחרי שג'ולס יודעת את האמת היא מחליטה להוציא את הכעס שלה על מישהו, אבל לא יכולה להחליט…

ג'ולס מתקשה להישאר לבד בבית בלי טראוויס ולכן היא חונקת את גרייסון בתשומת לב. לגרייסון לא נעים להעיר לה, לכן הוא מוצא לה תעסוקה בתקווה שתסיח את דעתה ממנו.

ג'ולס לחוצה כי זה היום האחרון של טראוויס בבית והיא חונקת אותו מרוב אהבה. אנדי בעונש כי סיפר לחבר'ה סיפור על סטאן.

בובי מתקשה להשלים עם מערכת היחסים של ג'ולס וגרייסון וגו'ולס חשדנית לגבי הפסיכיאטרית שלה לאחר שהיא מגלה את האמת מאחורי השיטות שבהן היא משתמשת.

ג'ולס וגרייסון מכינים תוכנית איך לספר לבובי שהם יוצאים רשמית. טראביס שוכח את היום שבו הוא וקיילי יוצאים שבעה חודשים, וקיילי מגיבה בכעס רב.

טראוויס מסיים את התיכון וכל המשפחה נרגשת לקראת האירוע ולקראת ההזדמנות לעשות בושות לטראוויס. לורי מחזירה לאלי ואלי מגלה טיפת אנושיות.

ג'ולס וגרייסון שוקלים להפוך ל-"ידידים עם הטבות". אנדי שוכר מטפלת כדי לסייע לאלי, טראביס מרוויח מהתוכנית החדשה של בובי.

טראוויס צריך לבחור בין לימודים בקולג' מרוחק ובין קולג' קרוב יחסית. ג'ולס מתקשה להתמודד עם הרעיון שטראוויס יעזוב את הבית.

ג'ולס מגלה שכל הגברים בחייה בגדו בה. אנדי לחוץ כי אין לו שום דבר במשותף עם הבן שלו. גרייסון מתקשה לבחור בין ג'ולס ובין חברה שלו.