מותחן-מערבון בכיכוב כריסטוף וולץ ('ממזרים חסרי כבוד') ו-וילם דפו. צייד ראשים נשכר על מנת להשיב לארה"ב אישה שנחטפה למקסיקו בידי חייל שערק מן הצבא. מצטרף אליו חייל נוסף מאותה היחידה,…

1972. טיסה מאורוגוואי מתרסקת אי שם בלב הרי האנדים, והניצולים שנותרו מנסים לשרוד ולהפיח תקווה זה בזה.

גיירמו מסתתר מפני ננדור שרוצה להרוג אותו, וכולם באים להיפרד ממנו לפני מותו. ננדור חושב שהוא מצא את גיירמו, אבל מתברר שמדובר בשחקן פאטון אוסוולט שמנסה לשכנע אותו להניח לגיירמו.

הערפדים מקבלים הזמנה לבלות סופ"ש באחוזה של אחת הערפדיות הראשונות באמריקה, אבל כשהם מגיעים לשם מצפים להם כל מיני רמזים מוזרים שגורמים להם להיעלם בזה אחר זה בצורות מוזרות מאוד.

לזלו מתנהג מוזר, אז כדי לעודד אותו, הערפדים עורכים מפגש חברתי, אבל במהלכו הברון אפנאס מגלה במקרה שגיירמו הוא זה ששרף אותו בזמנו, אז הוא נחוש להרוג אותו, למרות תחינותיו…

מהניסויים של לזלו נוצרים יצורי כלאיים דמויי גיירמו, והוא מורה לגיירמו להיפטר מהם. נדיה פוגשת קוסמת שטוענת שתוכל להסיר את הקללה שלה. קולין וננדור מבקרים במוזיאון וחושפים שם סוד מפתיע.

גיירמו נפצע במהלך ניסוי של לזלו, אז נדיה לוקחת אותו למרפאה, והוא פוחד שהם יגלו את הסוד שלו. קולין רובינסון הופך במפתיע למעניין ומאחר והוא לא יכול לשעמם אנשים, הוא…

ננדור מתראיין לערוץ חדשות מקומי ופולט משהו בטעות. הוא משוכנע שעכשיו מיליוני אנשים יודעים שהוא וחבריו ערפדים, מה שגורם לכל החבורה להיכנס לפאניקה מוחלטת ולהחמיר את המצב אפילו יותר.

קולין רובינסון מחליף את שון במרוץ לתפקיד מבקר סטטן איילנד ומושך את תשומת הלב של מועצת ערפדי האנרגיה. ננדור מוצא חבר חדש ונלהב לגלות שהוא יהודי. לזלו מנסה להתחבב על…

לזלו נחוש לגלות מה מעכב את המהפך של גיירמו ומבצע בו מגוון ניסויים, ננדור לא מבין מה קורה ומקנא בלזלו. הבובה מבקשת מנדיה להתחלף בגוף ללילה אחד כדי שהיא תחווה…

ננדור ולזלו יוצאים לבלות עם שון והחברים שלו, נדיה מגלה מה מקור המזל הרע שלה.

קולין מתמודד עם השינוי הפתאומי שחל בו, ננדור בחר באחת מנשותיו הקודמות, מארווה, להיות כלתו וגווילרמו פעל בערמה עבור חיי נצח.

לזלו מתוסכל מהעובדה שקולין התבגר והוא לא מצליח לתקשר איתו. למדריכה ולנדיה יש תוכנית מהפכנית להצלת המועדון. גיירמו מתקשה להתמודד עם כל השינויים ועם כך שלננדור לא אכפת מהם.

פרדי, החבר של גיירמו, מגיע לביקור. ננדור מקנא והופך את מרווה לפרדי משלו. לאזלו מחליט לצאת עם קולין לסיבוב הופעות ונדיה בטוחה שהיא תוכל להסתדר בלעדיו, אבל שניהם מגלים שזה…

טובי ובראן מ-"לך תשתפץ", התוכנית האהובה ביותר על לאזלו, מגיעים בהפתעה לשפץ את האחוזה, וכמובן שהם נתקלים בכמה "אתגרים".

לאזלו וננדור יוצאים למסע ציד עם שון ולא מפסיקים לריב, וגיירמו מנצל את היעדרם כדי להזמין את משפחתו לארוחת ערב, לראשונה זה 12 שנה, בלי לדעת שנדיה לא נסעה עם…

יום החתונה מתקרב וננדור הופך לבריידזילה מוחלט, אבל מאחר והוא לא רוצה לבזבז את המשאלות שלו, הוא מטיל על גיירמו את כל הדרישות המטורפות שלו, ומאחר וחלקן לא ממש מעשיות,…