אנג'ל והחבורה מבלים את היום כאילו היה יומם האחרון, לפני שהם עומדים לצאת כנגד הכלים המוחשיים של השותפים הבכירים – אנשי "הקוץ השחור". על מנת להשיג את מטרתם הם מתפצלים.

החבורה מודאגת מהתנהגותו של אנג'ל, ודאגתם גוברת כשדרוגין, שומר הבאר, מגיע ללוס אנג'לס ומספר להם שאנג'ל היה קשור למותה של פרד.

אנג'ל וספייק נוסעים לרומא בשליחות וולפראם והארט. הם שומעים כי לבאפי המתגוררת שם יש בחור חדש, ומנצלים את ההזדמנות לנסות ולהתערב.

כשכוחותיה של אילרייה מתערערים, מתחילה היא לקפץ בין זמנים ללא שליטה, ומגלה שאנג'ל וחבריו מתכננים לרצוח אותה. היא מחליטה להקדים אותם ולרצוח את כולם בטרם יספיקו להגיע אליה.

אנג'ל מסרב לבקשת הורים לגלות מה גרם ליכולות על טבעיות של בנם, לאחר שהוא מגלה שמדובר בקונור. ווסלי מגלה על העסקה שאנג'ל חתם עם השותפים הבכירים וממהר לחשוף את הסוד…

אנג'ל, ספייק וגאן יוצאים לחפש את לינדסי במימד האחר, כדי לחלץ ממנו מידע בנוגע לשותפים הבכירים ולתוכניותיהם; בינתיים מנהלים וסלי ואילירייה דו שיח משלהם.

לאחר מותה של פרד והגעתה של אילירייה, מנסים החברים הנותרים להתמודד עם האובדן ועם תחושות האשם, וגם להתגבר על האיום החדש.

סרקופג מסתורי מגיע לוולפראם והארט, וכשפרד באה אתו במגע, נתקפת היא במחלה פתאומית המאיימת על חייה. כל החבורה מתגייסת בנחישות ובדאגה לעשות כל שיידרש כדי להצילה.

חבורת שדים משתלטת על תכנית בובות בטלוויזיה ושואבת דרכה את כוח החיים של ילדים תמימים. כשאנג'ל יוצא לחקור את המקרה, הופך הוא למשהו אחר לגמרי.

בוולפראם והארט מופיע אדם הטוען כי לחם לצד אנג'ל בצוללת במלחמת העולם השנייה. בעזרת רצף של הבזקים מתגלה הקשר ביניהם.

ברגע שאנג'ל מחליט לפרוש מוולפראם והארט, מתעוררת קורדיליה מהתרדמת היישר לתוך חיזיון. בעקבותיו, ובעזרתה של קורדי, מגלה החבורה אט אט כי מישהו משחק בהם.

חולת נפש מסוכנת בורחת מבית המשוגעים. אנג'ל סבור שהיא אחוזת-שד ויוצא לחפשה, אך תכניותיו של ספייק דומות, וגם הוא מעוניין להצילה. במהרה מגלים השניים שהיא לא מה שהם חשבו.

אנג'ל חש ברע והולך לנוח בביתו. בשנתו חולם הוא חלומות מטרידים על עצמו ועל חבריו. בינתיים, פוגש ספייק זר מסתורי הטוען כי הוא אחראי להחזרתו, ושכעת גם עליו לעזור לחסרי…

מזכירתו של אנג'ל לא כל כך מסתדרת בחברה החדשה. כשהיא יוצאת לבלות עם פרד, היא מסיימת את הלילה בחברתו של בחור, ומגלה בבוקר שהוא ננשך ונהרג. הדבר משבש את התכניות…

ספייק הופך להיות גשמי, ומשיש כעת בעולם שני ערפדים אלופים עם נשמה, מתערערת בהירות נבואת השאנשו; ספייק ואנג'ל מנסים לגלות מי מביניהם הוא הערפד המוזכר בנבואה, כדי להשיב את האיזון…

בעוד אנג'ל וחבורתו מתמודדים עם חבורת נינג'ות רובוטיות, מגיע במפתיע אביו של וסלי לביקור, כדי להעריך מחדש את יכולותיו של וסלי, ולגייס אותו למועצת הצופים המתחדשת.

כשלוחם אצטקי קדום מופיע בעיר ועוקר לבבות של גיבורים, נאלץ אנג'ל להיעזר באלוף לשעבר אשר עובד כעת כמחלק דואר בוולפראם והארט.

כדי לקיים מסיבת האלווין מוצלחת ביותר בתולדות וולפראם והארט לורן משתמש באמצעים מיוחדים שגורמים, בסופו של הדבר, לתוהו ובוהו במהלך המסיבה.

ספייק מתאמץ בכל כוחו להישאר במציאות שלנו כשכוח רפאים חזק מנסה לגרור אותו לגיהינום. במקביל, פרד ממשיכה לחפש נואשות כיצד להחזיר את ספייק למצבו הפיזי.

אנג'ל הורג איש זאב, אך מסתבר שהזאב הספיק לנשוך בחורה צעירה, והצוות יוצא לחפש אחריה כדי לכלוא אותה בטרם תהפוך לאשת זאב.

אנג'ל וחבריו מנסים להסתגל לחיים החדשים במשרדי וולפראם והארט, בעוד הם מתמודדים עם לקוח בעייתי – פושע העומד למשפט ומאיים שאם יורשע, יחסל את כל תושבי קליפורניה.

אנג'ל והחבורה מתמודדת עם ניהול וולפראם והארט כשמקביל, אחד מהלקוחות הוותיקים של החברה מאיים להטיל פצצה שתשמיד את כל קליפורניה במידה והוא יורשע במשפט כשבוודאות ידוע שהוא אשם.

וולפראם והארט חוזרים לעסקים ומציעים לאנג'ל והחבורה לנהל את החברה. כמו כן, הם גומלים לאנג'ל עם קובץ מיוחד על האפוקליפסה בסאנידייל. קונור מבין שאין לו עתיד עם משפחה אוהבת והוא…

אנג'ל נלחם באוייבים בממד המקביל כדי לנטרל את כוחה של ג'סמין. במקביל, נכלאת שאר חבורתו בכלוב במרתף, בעוד ג'סמין מתכוננת להופעת הבכורה העולמית שלה בטלוויזיה; קונור יוצא לחפש את קורדיליה.

אנג'ל וחבורתו נמלטים מהמלון אל תעלות הביוב, שם פוגשים הם צוות לוחמים מחתרתי, ונתקלים ביצור מפלצתי שסגד לג'סמין בעולם שלו, ורוצה אותה כעת בחזרה. בינתיים, קונור וג'סמין הולכים ומתקרבים.

פרד בורחת מאנג'ל וחבורתו, ומוצאת מסתור מתחת לאדמה. בעוד ג'סמין מושכת מאמינים נוספים ומחזקת את הקשר עם חברי אנג'ל חקירות, מנסה פרד להבין כיצד היא שולטת בהם, וכיצד ניתן להפר…

האישה שקורדליה הולידה מחזיקה ביכולת אדירה המאפשרת לה להפוך כל אחד לחסידים שימלאו אחר כל שיעלה על רוחה. רק פרד מצליחה לראות את מה שיסמין מנסה להסתיר, סוד רב עוצמה…

בניסיון להבין מדוע עברה קורדיליה לצד האפל, פונה אנג'ל לשד סקיפ. בינתיים, מתחבאים קורדיליה וקונור, והיא מנסה לשכנע אותו לעזור לה.

לאחר שקורדיליה מודיעה לחבורה על הריונה, מתחילים הם לחקור בכמה חזיתות כדי להבין מה יש בבטנה ולנסות למצוא את המאסטר של החיה. בינתיים, מגיעה גוון ומבקשת מגאן עזרה במשימה שמוטלת…

לאחר שאנג'לוס שותה מדמה של פיית, מאבדים שניהם את ההכרה עקב סם שהיא הזריקה לעצמה. בעוד ווילו באה לבקרם בניסיון להחזיר לאנג'ל את נשמתו, נשאבים אנג'לוס ופיית לתוך הזיה מעברו…

פיית' חוזרת פצועה אך מתאוששת ויוצאת עם וסלי לחפש אחר אנג'לוס. בינתיים משוחח אנג'לוס בטלפתיה עם המאסטר של החיה. אנג'לוס מגיע למלון, מרמה את פרד ולוקח ממנה מידע, וקונור מגלה…

אנג'לוס מסתובב חופשי לאחר ששתה את דמה של לילה. החבורה אינה יודעת מה לעשות, וסלי נוסע להביא תגבורת: קוטלת הערפדים פיית, הכלואה בבית סוהר אשר פורצת החוצה ומצטרפת לחיפוש אחר…

ליילה חוזרת למשחק ומנסה לשכנע את אנג'לוס לצאת בעקבות החיה. בינתיים, גאן ופרד מחליטים לסיים את מערכת היחסים ואילו אנג'לוס חושף פרט מרתק שגורם לחבורה לראות את החיה באור שונה…

אחרי שהשאמאן מוציא את נשמתו של אנג'לוס, ווסלי ממהר להחביא את הנשמה. בינתיים, אנג'לוס זורע סכסוכים בין חברי אנג'ל חקירות. קורדליה מצליחה להוציא מאנג'ל את המידע הנחוץ, אך כשהם מנסים…

קורדיליה חושפת בחזיונה את העובדה שאנג'לוס והמפלצת היו קשורים זה לזה בעבר. אלא שאנג'ל אינו זוכר דבר, והחבורה מחליטה להיוועץ בערפד המרושע הקבור בתוך נשמתו של אנג'ל כדי להביס את…

אנג'ל וחבריו מגלים שהמפלצת מחסלת בשיטתיות טוטמים הקשורים למסדר של אל השמש העתיק רה, ועד מהרה נוכחים לדעת שבכוונתה לבצע ריטואל מיסטי שיכבה את השמש.

בזמן שהחבורה חוזרת למלון כדי להתארגן מחדש ולהחליט איך לפעול כנד החיה, הם מגלים שקונור נלכד בבניין של "וולפראם והארט" ביחד עם החיה שהגיעה לשם לשחוט את עובדי החברה.

כשהסיוט האפוקליפטי של קורדליה מתחיל להתהוות, כולם מוצאים את עצמם חסרי אונים אל מול החיה – שליח אפוקליפטי שמביא עימו גשם של אש. מוכים ומושפלים, החבורה מבינה שאת האיום הזה…

לורן מטיל כישוף בניסיון לשחזר את זכרונה של קורדיליה, אך התוצאה היא שהחבורה חוזרת לגיל ההתבגרות וכולם חושבים שהם תיכוניסטים שנאספו יחד במטרה לצוד ערפד ושמו אנג'ל…

פרד מותקפת בידי זרועות מפלצתיות שמופיעות מתוך מערבולת בזמן הרצאה באקדמיה. אך ברגע שהיא מגלה מי אחראי לניסיון ההתנקשות, כל הפחד הופך לזעם והיא יוצאת לנקום.