מול בעיות מתגברות ברחוב, פרנקלין מפנה את המודל העסקי שלו. אנדרה חוקר רצח הקשור למשפחתו של פרנקלין. טדי משתמש בגוסטבו כדי לעזור לתווך עסקה חדשה במקסיקו, ואז מקבל אורח מפתיע…

פרנקלין וקיסי מחפשים להשקיע בקהילה, בעוד אנדרה מנסה להבין מה הורס אותה. ג'רום חושף את העסק החדש שלו. טבח חדש ברחובות מתחרה עם הצוות של פרנקלין. המבצע של טדי במקסיקו…

בבית המעצר פרנקלין פוגש את ריי-ריי, שלא סלח לו על מה שהוא אילץ אותו לעשות ללני, אז הוא גורם לשהותו בבית המעצר להפוך לגיהינום עלי אדמות. טדי מנסה לשכנע את…

פרנקלין וליאון נמלטים מלורנה ומנסים להבין איך בדיוק היא ידעה שהם יהיו שם. טדי מבטל את המבצע של לורנה, אבל היא לא מוכנה להפסיק לרדוף אחריו. ליאון לא מוכן לסלוח…

טדי מגלה שג'יימס כבר לא בסי-איי-איי והוא לבד במערכה, ואין לו איך לשחרר את מאט מהקולומביאנים. לורנה עוצרת את אוסו ומנסה לגלות איפה לוסיה. פרנקלין קונה לליאון וקווין בתים אבל…

טדי מנסה לעשות ככל יכולתו כדי להכשיל את המבצע של לורנה. לוסיה לוחצת על קווין להיענות להצעה שלה. פרנקלין רוצה להרחיב את העסק שלו לכל ארה"ב. קלודיה חושבת שלואי מנסה…

הבוסים של לורנה רוצים שהיא תעצור את לוסיה ותסיים את המבצע, אבל היא מתעקשת לעצור גם את טדי ומאט. גבריאלה דורשת מלוסיה פיצוי על מותו של סטומפר. טדי, מאט ואבי…

אבי משתחרר מהמעצר ובא לאיים על פרנקלין. פרנקלין נבהל ופונה לטדי, שמבטיח לסדר הכל. אלטון מגלה שסיסי בחובות ופונה לפרנקלין, אבל פרנקלין בטוח שהוא משקר. מאט רוצה לפרוש וטדי משכנע…

העסק של פרנקלין משגשג, אבל זה מושך תשומת לב, והוא מבין שהוא חייב לגבות את העובדים שלו. רשות ההגירה פושטת על המפעל של לוסיה, אבל סולדאד מצילה את המצב. טדי…

קווין נסער מהרצח של בן דוד שלו ודורש נקמת דם, אבל פרנקלין מתעקש לדבר קודם עם לוסיה. טדי ומאט טסים לקולומביה להביא חומר, אבל העניינים מסתבכים. אוסו מכניס את פדרו…

פרנקלין וליאון נחטפים ונחקרים במרתף על ידי הספק של אבי ששוקל להתחיל לעבוד עם פרנקלין. בינתיים, לוסיה וגוסטבו שוקלים אם לתת לפדרו לחזור לעסק.

העונה עוקבת אחר הדמויות כשסיפוריהן מצטלבים ונשזרים בתחילת 1984, כולן פועלות כדי להשיג את מטרותיהן: כסף, כוח והשפעה.

העסקים משגשגים, ופרנקלין צריך עוד קוקאין, אז הוא פונה לאבי וסוגר עסקה עם ריי-ריי. טדי חושב שהכל אבוד, אבל ג'יימס מפתיע אותו עם חדשות טובות. לוסיה מחליטה לשתף פעולה עם…

בזמן שלאון מתאושש, פרנקלין נאלץ להתמודד עם אימא שלו ועם מל ואבא שלה, שמנסים להבין מה קרה. רמירו משתלט על העסק ואוסו נאלץ לפנות לסטומפר לעזרה. טדי ואלחנדרו זקוקים לספקים…

פרנקלין והחבר'ה מנסים לפתח שוק עבור הקראק, אז הם מחלקים אותו בחינם, כדי לגרום לאנשים להתמכר. טדי הולך עם ויקטוריה לחפש את כריסטין, ולחרדתו הם מגלים רמז. לוסיה צריכה להתמודד…

החבר'ה נוסעים לאוקלנד, לפגוש את בן דוד של קווין, אבל כשהעניינים לא מתקדמים, פרנקלין יוצא לטייל ונתקל בתופעה מעניינת. פדרו מקנא בקשר בין אוסו ללוסיה. טדי מנסה לברר כמה שיותר…

טדי מגיע לבירה כדי לקדם עניינים עם ג'יימס, ונפגש עם ג'וליה. אוסו ולוסיה נפגשים עם חבר של אוסו, שמקושר לכנופיה מקסיקנית. קלודיה לא מוכנה לעבוד עם פרנקלין, אז הוא פונה…

טדי תקוע במדבר לאחר נחיתת אונס, עם אלחנדרו מחוסר ההכרה ו-75 ק"ג קוקאין. פרנקלין חוגג את יום העצמאות עם משפחתו, כשלפתע מופיע שם אבא שלו. פדרו מזמין את אוסו לחגוג…

פרנקלין ולאון יוצאים לנקום בקרבל, אבל העניינים מסתבכים ואבי לא מוכן לעזור להם. טדי מגיע למחנה של אלחנדרו בניקרגואה כדי לבדוק מה קורה בשטח. גוסטבו, לוסיה ופדרו מנסים לעכל את…

קלודיה אומרת לפרנקלין מי תקף אותו והוא מבקש מלאון לעזור לו להחזיר את הכסף. לוסיה ופדרו מחפשים שעיר לעזאזל, ורוצים שאוסו יהרוג אותו. החברה של טדי מגיעה לעיר עם הבן…

טדי ואלחנדרו נפגשים עם אבי, והפגישה לא מתנהלת טוב. אוסו לא מוכן לתת לפדרו ולוסיה את הכסף שלהם, עד שהם יסבירו לו מה בדיוק קורה. פרנקלין מגיע לשלם לאבי ולקנות…

דרמת פשע המשרטטת את הדרך שבה הקראק זלג לתוך השכונות החלשות וכיצד הממשלה העלימה עין ועודדה את הסחר בשל אינטרסים, ובכך יצרה את המגפה הנוראית ביותר שהיא מתמודדת איתה.

המסך יורד על עונה 3! צ'רלס, מייבל ואוליבר מנסים ללכוד את הרוצח בהצגת הבכורה.

השלישייה אספה שפע (כן, שפע) של רמזים, חשודים ותיאוריות.

המתח גואה ביומה של החזרה הקריטית ביותר של ההצגה.

צ'רלס מוצא מקור בלתי צפוי לרמז חשוב.

כל הדרכים מובילות את השלישייה בחזרה לתיאטרון גוסברי.

לילה של דייטים! ניו יורק היא בה בעת קופסת תכשיטים ומכל דגים של רומנטיקה.

פחד הבמה של צ'רלס מגיע לגבהים מעבר לכל דמיון.

אוליבר ממהר להפיח רוח חיים חדשים בהצגה שלו.

מייבל, אוליבר וצ'רלס מגיעים לטקס האזכרה המפואר של בן.

המסך עולה על עונה 3! והגיבור הראשי מת!

שאלה אחת נשארת פתוחה: מי עשה את זה???

מייבל מגייסת את הכישרון שלה לחקירות, כשהיא מתחילה לסגור על הרוצח.

האפלה משליכה את העיר לכאוס. השלושה ממהרים להציל אדם אהוב מידי הרוצח.

בעקבות אירוע שמייבל חווה ברכבת התחתית היא זוכה לעזרה מצד בן ברית בלתי צפוי.

השלישייה משתפת פעולה עם סינדה קנינג, שהייתה בעבר חונכת הפודקסטינג שלהם והפכה להיות מתחרה.

מייבל עורכת מסיבה. מטרת המסיבה כפולה והיא משמשת גם לחשיפת שקרן בקרב השלישייה.

צ'רלס, אוליבר ומייבל מקבלים בברכה מבקר בלתי צפוי שחושף סודות חשאיים.