הטבעת סביב מרתה הולכת ומתהדקת ופיליפ מחליט לפעול, והתפתחויות חדשות גורמות לג'נינגס לחשוב על מלחמה ביולוגית אפשרית.

פיליפ חושד שמרתה תחת מעקב, אולג מגלה מה עלה בגורלה של נינה, פיליפ ואליזבת קופצים לבקר את הכומר טים עם אורח מיוחד.

אליזבת ופיליפ מסתגרים בדירה עם גבריאל וויליאם מחשש שנדבקו במחלה. באותו זמן, ברוסיה, חייה של נינה נמצאים בסכנה.

פייג' מתמודדת עם לחצים חדשים בשל הסוד המשפחתי אותו היא מסתירה. ואליזבת ופיליפ מתייעצים עם גבריאל בנוגע לבעיית הכומר טים.

המתח במשפחה מגיע לנקודת רתיחה כאשר פייג' משתפת את כולם בסוד ופיליפ מנסה להפטר מחבילה בעלת חומר רגיש ומסוכן.

עונה רביעית למותחן הריגול על רקע המלחמה הקרה בשנות ה-80. בפתח העונה פיליפ ואליזבת מתמודדים עם ההשלכות של פעולותיהם הקודמות ומקבלים משימה הקשורה לנשק ביולוגי חדש.

בפרק סיום העונה, לתכניתו של סטן להציל את נינה יש השלכות בלתי צפויות, אליזבת' ופייג' יוצאות יחד לטיול, ופיליפ מוצא בעל ברית מפתיע לאחר משימה טעונה מבחינה רגשית.

מרתה זוכה לביקור מפתיע, פיליפ ואליזבת' נתקלים במפקד מטיל האימה של לוחמי הג'יהאד, ופייג' מתמרדת.

אולג וטטיאנה מצוותים לארקדי לביצוע פעולה מסוכנת. נינה מהרהרת על הצעד הבא שלה. חייהם האישיים והמקצועיים של אליזבת' ופיליפ מתנגשים – המתח בין פייג' להוריה גדול בעקבות הגילוי, טאפט מזמין…

התכנית של פיליפ ואליזבת' עבור לוחמי הג'יהאד של ה-סי-איי-איי יוצאת לדרך, והמתח גואה בבית. הוא מגלה מידע רב חשיבות בקלטת שחילץ מביתה של קימברלי. פייג' מתעמתת עם הוריה ודורשת לדעת…

סטן ואולג הוגים תכנית כדי להציל את נינה, בזמן שפיליפ ואליזבת' צריכים להתמודד עם נזק משני.

אליזבת' צריכה לבקש בקשה לא פשוטה. נינה מקבלת הצעה מהקג"ב. וולטר טאפט חוקר את כל עובדי המשרד ונוכחותו מלחיצה את כולם. אליזבת ופיליפ מזדעזעים מהשיטות של ידידם מדרום אפריקה.

סוד משפחתי חדש מכביד על התנהלותם של פיליפ ואליזבת', המתכוננים למבצע שיכלול את הנס וסוכן נוסף שמגיע ממוסקבה.

אליזבת' לוקחת את ענייני המשפחה לידיה. בינתיים, פיליפ מקבל החלטה בנוגע לאמילי, וסטן פונה לסנדרה לתמיכה לאחר קבלת חדשות מטרידות.

אליזבת' נוקטת בצעדים דרסטיים כדי להשלים את המשימה. בינתיים, סטן מנסה להציל את נינה.

פיליפ יוצר קשר עם קימברלי, בתו של ראש היחידה האפגנית, וגם לומד איזו מוזיקה נערות אוהבות. אליזבת' מנסה להתקרב לליסה.

העניינים הופכים למסובכים והסכנה גוברת סביב אליזבת' ופיליפ. בינתיים, סטן עוקב אחרי זינאידה.

אליזבת' ופיליפ מתמודדים עם משימה כושלת. בינתיים, סטן קולט עריק סובייטי.

עונה שלישית למותחן הריגול; בפתח העונה, פיליפ ואליזבת מתבקשים למסור את פייג' לטובת המודיעין הרוסי, אך פיליפ מתנגד בתוקף ומסרב למלא את הוראות מפקדיהם.

בפרק סיום העונה, אף אחד אינו בטוח כאשר פיליפ ואליזבת מפנים את ילדיהם בעוד הם מנסים להשלים את המשימה שלהם. בינתיים, סטאן מחזיק את עתידה של נינה בכפות ידיו.

בעוד לאריק סוגר עליהם, אליזבת ממהרת להבריח את ג'ארד, ופיליפ מכין את פרד למשימה קריטית. בינתיים, ארקדי מבצע את המהלך שלו ומאלץ את סטאן לקבל החלטה בלתי אפשרית.

אליזבת מגלה דבר מזעזע בנוגע לקייט. בינתיים, פיליפ מנסה להגיע לאיש קשר על מנת לקבל אינפורמציה בנודע לחמקנות, ואילו סטאן ממשיך במרדפו אחר השוהים הבלתי חוקיים.

משימה חדשה בעלת סיכון בין לאומי מביאה את פיליפ להזעיק את אנאליס לעזרתו בדיוק כאשר אויב ותיק שב לוושינגטון הבירה עם רצון עז לנקמה. בינתיים, סטאן מגיע לתגלית שיכולה להעלות…

משימתם המתוכננת של פיליפ ואליזבת אינה מתנהלת כשורה והתוצאה משפיעה על כל אחד בצורה שונה. בינתיים, סטאן ממשיך להתמקד בעבודתו בעוד חייו האישיים מתפוררים.

פיליפ ואליזבת מוצאים את עצמם עומדים בפני אמת מכאיבה במשימותיהם השונות. סטאן נאבק על מנת לקבל גישה לתכנית צבאית בכדי שידו תהיה על העליונה בקרב מול אולג.

סוכן ה-קג"ב עוזר לפיליפ להשתמש באינטרנט על מנת לעקוב אחר התכתבויות של הממשל האמריקני. בינתיים, נינה מתקרבת לאולג כאשר היא מגלה שהיא עלולה להיחקר במכונת אמת.

קצין בחיל הים הופך להיות המפתח למשימתם של פיליפ ואליזבת, ובנוסף הוא הופך לגורם סיכון פוטנציאלי לביטחון משפחתם. בינתיים, לוסיה, קצינת מודיעין ב-קג"ב, מקבלת משימה להשיג לאליזבת גישה לגבעת הקפיטול.

בעוד פיליפ עסוק בכיסוי המשימה האחרונה שלהם ואליזבת מנסה להרגיע את מרתה, השניים מקבלים מפעיל זמני חדש. בינתיים, ארקדי ואולג אינם מצליחים להגיע להסכמה כיצד לטפל במצב העניינים, ואילו סטאן…

חבר ותיק מבקר את פיליפ ואליזבת וכתוצאה מכך הם נאלצים למשימה ללא תמיכת המרכז. בינתיים, המתח עולה הן במטה ה-אף-בי-איי והן במטה ה-קג"ב.

לאחר שהם מסיימים את המשימה האחרונה שמוטלת עליהם, הדאגה של פיליפ בנוגע לאליזבת הולכת וגדלה. בינתיים, סטאן מקבל שבחים על עבודתו, ואילו פייג מתחילה לחפור בעברה של אליזבת.

אליזבת מקבלת אות מצוקה, ופיליפ מנסה להבין מה יהיו תוצאות המשימה האחרונה שלהם על משפחתו. בינתיים, גם נינה וגם סטאן רואים אפשרויות חדשות.

כאשר משימה אליה יצאו נכשלת, אליזבת ופיליפ מבינים שהם לא רק העמידו את עצמם ואת הרשת שלהם בסכנה, אלא גם את משפחתם. בינתיים, נינה משנה את היחס אל סטאן.

פיליפ ואליזבת חייבים להגיע לפגישה שעלולה להוות מלכודת עבורם, ומוצאים את עצמם מתעמתים עם אמת בלתי צפויה לגבי מערכת היחסים שלהם. החקירה של סטן מקרבת אותו ואת ה-אף-בי-איי לפיליפ ואליזבת.

בעוד שנראה שסטן הולך ומתקרב במפתיע לתא אס, פיליפ ואליזבת דואגים שמא הם ייתפסו במהלך מבצע שבו עליהם לפגוש מקור חדש וחשוב.

בעיה אישית במוסקבה גורמת לאליזבת לצאת למשימה שמעמידה את הזוג בסכנה הן מצד ה-אף-בי-איי והן מצד ה-קג"ב.

סטן הולך ומתקרב לפיליפ ואליזבת, מבלי שהוא מודע לכך, כאשר הוא עוקב אחר מידע שמוביל אותו אל עבר אחד מאנשי צוותו של גרגורי.

פיליפ ואליזבת עומדים למבחן כאשר משימה שגרתית משתבשת בצורה קיצונית. לעומתם, סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מגיעים לקצה גבול היכולת כאשר אחד מהסוכנים נעדר.

פיליפ ואליזבת חייבים לעצור מתנקש שהגיע כדי להרוג מדען אמריקני בכיר בעוד סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מנסים למנוע את אותה ההתנקשות. בינתיים, אליזבת נדהמת כאשר היא מגלה את האמת על מה…

בעוד הם מנסים לשים את חוסר האמון ששורר ביניהם בצד, אליזבת מנסה להשתלט מחדש על אחד מהסוכנים שלה בעוד פיליפ נפגש עם אישה מעברו.

כאשר ה-קג"ב עורך מצוד אחר חפרפרות בתוך הארגון שלהם, התוצאה מביאה למשבר אמון בין בני ברית, כמו גם למשבר בין פיליפ לאליזבת. סטן חושב על תכנית לשמירת ביטחונה של נינה,…