המערכה האחרונה כדי להציל את הנרי יוצאת לדרך, אך לשם כך כולם יצטרכו לשלב כוחות ולהאמין שזה אפשרי או שישארו לנצח בארץ לעולם לא ופיטר פן יהפוך לבן אלמוות.

גולד מחליט לערוך ניסוי האם יצליח לחצות את גבול העיירה מבלי לאבד את זכרונו. בינתיים, מארי מרגרט ודייב הולכים למצוא בית ראוי ובל מוצאת את הוק ב"סטוריברוק".

בעוד הגמדים מנסים למצוא אבק פיות במכרי "סטוריברוק", בל מניחה בפני גולד אולטימטום גורלי. בינתיים, בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי יוצא למצוא חבורת שודדים אשר חטפו את אהבתו.

בעוד מארי מרגרט ולירוי מחדשים את חברותם הישנה מימי פסטיבל הכורים, אמה חוקרת את היעלמותה של קת'רין. בינתיים, בעולם האגדות, אחד מן הגמדים של שלגייה מתאהב בפיה קסומה.

אמה מנסה לסייע לבחורה צעירה בהריון אשר בורחת מאדון גולד המאיים עליה. בינתיים, בעולם האגדות, סינדרלה מתחרטת מאוד על העיסקה שרקמה יחד עם עוץ לי-גוץ לי.

טראבל סוף-סוף חוזרת, אך שאלות רבות בעניין היעלמותה עדיין נותרות ללא תשובה. בו בזמן, על ניק להתמודד עם מלך העכברושים המיתולוגי.

בת ברית לא צפויה מגיעה כדי לוודא שאדלינד והתינוקת יצליחו לצאת בשלום מאירופה. ההכנות לחתונתם של רוזלי ומונרו מזכירים לניק ולג'ולייט את הכשלונות שלהם.

חבר של האנק מבקש את עזרתו לאחר שבתו נעלמה מהבית; במהלך התשאול ניק מגלה שאותו חבר שייך למשפחת היצורים, הווסן, ולאחר תחקיר קצר מבין איך לעזור לו.

ניק מגלה שהחברה המסתורית של האנק היא לא אחרת מאשר אדלינד, ההקסנביסט שניסתה להרוג בעבר את דודתו מארי.

בעת חקירת מותו של מורה בבית ספר תיכון, ניק מגלה שלנער דחוי בשם רודי יש סוד מסוכן.

סקיי מתקשה לשלוט בכוחותייה החדשים ומקבלת החלטה חשובה. גילויים בלתי צפויים מזעזעים את קולסון ואת הצוות.

דני ומריה חוקרים פיגועים נגד מוסלמים, ג'יימי נפגש עם חברה ותיקה מהפקולטה למשפטים.