ג'ואי זוכה בתפקיד הראשי בסרט עצמאי שמצולם מחוץ ללאס וגאס. הוא מזמין את צ'אנדלר להצטרף אליו לנסיעה, אך כאשר צא'נדלר מטיל ספק האם מדובר בפריצה הגדולה של ג'ואי, ריב גדול…

רוס מקבל את משובי הסטודנטים, ומגלה שאחת מהסטודנטיות רשמה שהוא חתיך. למרות שהנושא עלול לעלות לו במשרתו, רוס שוקל לצאת עם הסטודנטית.

רייצ'ל מחליטה לקנות חתול מזן "ספינקס" – נטול שערות, שמתברר כפסיכוטי. בינתיים, פיבי מגלה שגארי עומד להציע לה לגור ביחד, אך מכיוון שהיא חושבת שזה עוד מוקדם מידי, היא מבקשת…

ג'ואי זקוק לכסף לסדרת צילומים חדשה, ומחליט להשתתף בניסוי רפואי שמיועד לתאומים זהים בלבד. פיבי ורייצ'ל משתתפות בשיעורים להגנה עצמית, אך רוס מחליט להעביר להן שיעור במהות ה-"אונגי".

אמילי עומדת להינשא מחדש, והחבורה עושה הכול על מנת להסיח את דעתו של רוס מהנושא. כדי לעזור להם במשימה, גארי מזמין את הבנים לסיבוב לילי בניידת המשטרה.

ג'ואי נכנס לצרות בזמן שהוא מחלק מזון חינם לנשים שמוצאות חן בעיניו. מוניקה החולה מנסה לשכנע את צ'אנדלר שהיא לא ממש חולה. אחותה של רייצ'ל מופיעה לאחר שאביהן חותך לה…

רוס וצ'אנדלר רבים מי מהם המציא בדיחה שפורסמה במגזין. הערה בלתי צפויה של פיבי יוצרת מריבה בין הבנות, ואילו ג'ואי המרושש מתחיל לעבוד בבית הקפה.

רוס מלבין את שיניו לקראת דייט, אך עכשיו הן זוהרות בחשיכה. צ'אנדלר מנסה לשכנע את ג'ואי שג'נין משתלטת על הדירה והופכת אותה וגם את ג'ואי לנשיים. הבוסית של רייצ'ל בטוחה…

פיבי ורייצ'ל מחליטות לצאת לרוץ ביחד, אך פיבי רצה כמו ילדה קטנה, ורייצ'ל אינה רוצה להיראות קשורה אליה. בינתיים, ג'ואי מוצא שותפה סקסית לדירה, וצ'אנדלר מנסה להפתיע את מוניקה ע"י…

ג'ואי מתחיל להרגיש לא בנוח להמשיך להגן על הסוד של מוניקה וצ'אנדלר, במיוחד כאשר הסיטואציות הופכות למביכות בעבורו. בינתיים, רוס יוצא מכליו כאשר מישהו בעבודה לוקח לו את הכריך מהמקרר.

רוס מתבקש להעביר מספר הרצאות באוניברסיטה של ניו יורק. המדיום של פיבי מספרת לה שנותר לה רק שבוע אחד לחיות, ואילו ג'ואי מגלה שביטוח הבריאות שלו בוטל.

רוס עובר לגור עם צ'אנדלר וג'ואי לאחר שנישואיו לאמילי מתפרקים. פיבי מתחילה לצאת עם מפקח הבריאות האזורי ומחליטה לצאת איתו לכל המסעדות שהיא לא אוהבת. בינתיים, רייצ'ל משוכנעת שדני משחק…

מוניקה וצ'אנדלר רבים לאחר שאינם מסוגלים להגיע להחלטה איך לעצב מחדש את חדרה הישן של רייצ'ל. ג'ואי מחפש שותפה חדשה לדירה כאשר התנאי הבסיסי הוא שאסור לה להיות מכוערת. רוס…

אמילי מחליטה שהדרך היחידה להציל את הנישואים תהיה אם רוס ייפטר מכל מה שהיה קשור אי פעם לרייצ'ל, כולל הדירה שלו. בינתיים, מוניקה ורייצ'ל נתקלות בשכן שעיר שאותו הן חושבות…

רוס מנסה להציל את נישואיו לאמילי לאחר שהוא אומר את שמה של רייצ'ל ליד המזבח. בינתיים, צ'אנדלר ומוניקה מנסים למצוא רגע לבד לעצמם, כדי להמשיך את הרומן שלהם כאשר הם…

רוס צריך להחליט בין שתי בחורות איתן הוא יוצא. צ'אנדלר משדך לרייצ'ל עמית מהעבודה, אך מפרש לא נכון את כוונותיה. למוניקה יש חיים קשים בעבודה, ולכן היא שוכרת את ג'ואי…