הקריירה של ריי בסכנה כשלראשונה הוא מתפרסם בתקשורת בגלל קרבתו לנטלי המפורסמת. מיקי ודארל מקבלים אור ירוק להפקת סרטם. באנצ'י מנסה להחזיר את הכסף שנשדד ממנו.
ברידג'ט מוצאת את עצמה במצב קשה כאשר ריי ואבי נותנים לה עצות סותרות. זכויות המוזיקה של מרווין וריקון יוצרות בעיות לריי. בינתיים, באנצ'י נותר במצב שבו עליו להתפשר עם הבן…
טרי מגלה שבעלה של פרנסיס הכה אותה ומחליט להחזיר לו. ברידג'ט נפגשת עם מרווין והוא מספר לה מה ריי עשה לו. טרי, בא'נצי וריי מרימים כוסית לזכרה של אחותם ותוך…
סול מגלה ראיות על פעילותו הסודית של דייויד. בינתיים, ברודי וסגן הנשיא מתווכחים לגבי המשך הפעילות הפוליטית המשותפת שלהם בזמן שדיינה ופין מגיעים להחלטות בנוגע לעצמם, ואילו קארי נשארת מחוץ…
דיינה מבקרת בביה"ח ונדהמת ממה שהיא מגלה שם. מייק מסתבך עם ה-סי-איי-איי כאשר הוא שואל יותר מדי שאלות בנוגע לווקר. בינתיים, ברודי מסכים לעבוד עם קארי כדי לעצור מתקפה אפשרית,…
המעקב אחר הדיפלומט הסעודי אל סהרני מוביל לחשיפת מידע רגיש עליו שיכול לפגוע בו ולעזור באיתור טום ווקר. ברודי מקבל הצעה רשמית לרוץ לתפקיד פוליטי בקונגרס ומבקש ממייק שיעזור לשכנע…
הובארט חוטף את מרקוס כדי לגלות מי ניסה להציל את אדליטה. מיגל וחברי המועדון מנסים לברר מי חטף אותו ולאן. אמילי מגלה שמרלון הדליף מידע לסינים, אבל מאחר ומיגל עסוק…
חברי מועדון סנטו פדרה עוזרים למועדון סטוקטון לנקום בשוטרים על מה שקרה למדינה. פוטר ולינארס מסיעים את מיגל למקסיקו לשם מטרה עלומה. אמילי נפגשת עם איליאנה.
איינג'ל משיג לאדליטה קונה סיני, ומנצל את הפגישה של המועדון עם הסינים ונציגי השב"ס כדי להיפגש איתו, בלי לדעת שלמיגל יש תכניות משלו לגבי הסינים. מיגל מגייס מרגלים בקרב הילדים…
אמה ורג'ינה מאחדות כוחות במטרה להבין מי עומד מאחורי הקללה החדשה. בינתיים, בארץ אגדות רובין הוד עוזר לרג'ינה לפרוץ לטירה שלה, שנכבשה על ידי המכשפה הרעה מהמערב.
המאבק להציל את הנרי ולאחד את המשפחה תופס תאוצה. אריאל מצליחה להגיע לסטוריברוק ומעדכנת את בל והגמדים במתרחש בארץ לעולם לא. כולם מנסים למצוא דרך לחצות בין העולמות אבל סכנות…
בעוד גולד, אמה והנרי עוזבים את סטורי-ברוק כדי למצוא את ביי, אנטון הענק מקבל התקף זעם. גרג שואל את בל מה קרה לו בלילה שלפני התאונה. בעולם האגדות, אנטון מטפס…