סול מגלה ראיות על פעילותו הסודית של דייויד. בינתיים, ברודי וסגן הנשיא מתווכחים לגבי המשך הפעילות הפוליטית המשותפת שלהם בזמן שדיינה ופין מגיעים להחלטות בנוגע לעצמם, ואילו קארי נשארת מחוץ…

דיינה מבקרת בביה"ח ונדהמת ממה שהיא מגלה שם. מייק מסתבך עם ה-סי-איי-איי כאשר הוא שואל יותר מדי שאלות בנוגע לווקר. בינתיים, ברודי מסכים לעבוד עם קארי כדי לעצור מתקפה אפשרית,…

המעקב אחר הדיפלומט הסעודי אל סהרני מוביל לחשיפת מידע רגיש עליו שיכול לפגוע בו ולעזור באיתור טום ווקר. ברודי מקבל הצעה רשמית לרוץ לתפקיד פוליטי בקונגרס ומבקש ממייק שיעזור לשכנע…

הובארט חוטף את מרקוס כדי לגלות מי ניסה להציל את אדליטה. מיגל וחברי המועדון מנסים לברר מי חטף אותו ולאן. אמילי מגלה שמרלון הדליף מידע לסינים, אבל מאחר ומיגל עסוק…

חברי מועדון סנטו פדרה עוזרים למועדון סטוקטון לנקום בשוטרים על מה שקרה למדינה. פוטר ולינארס מסיעים את מיגל למקסיקו לשם מטרה עלומה. אמילי נפגשת עם איליאנה.

איינג'ל משיג לאדליטה קונה סיני, ומנצל את הפגישה של המועדון עם הסינים ונציגי השב"ס כדי להיפגש איתו, בלי לדעת שלמיגל יש תכניות משלו לגבי הסינים. מיגל מגייס מרגלים בקרב הילדים…

סלינה לוקחת חבר חדש למסע מסוכן בגות'האם בניסיון להתחמק מהמתנקשים שבעקבותיה. גורדון מועבר מתפקידו עקב טעות.

פיטר מבקר אדם שקרוב להוקינס. רוז מחברת חוטים חשובים. הבילוי הלילי של מאדי מקבל תפנית מסוכנת, והשירות החשאי מזנק לפעולה.

פיטר ורוז משתפים פעולה במשימה מסוכנת בבית הלבן. סוכן ששמו הולך לפניו מצטרף לצוות האבטחה שמגן על בתו של סגן הנשיאה.

אמה ורג'ינה מאחדות כוחות במטרה להבין מי עומד מאחורי הקללה החדשה. בינתיים, בארץ אגדות רובין הוד עוזר לרג'ינה לפרוץ לטירה שלה, שנכבשה על ידי המכשפה הרעה מהמערב.

המאבק להציל את הנרי ולאחד את המשפחה תופס תאוצה. אריאל מצליחה להגיע לסטוריברוק ומעדכנת את בל והגמדים במתרחש בארץ לעולם לא. כולם מנסים למצוא דרך לחצות בין העולמות אבל סכנות…

בעוד גולד, אמה והנרי עוזבים את סטורי-ברוק כדי למצוא את ביי, אנטון הענק מקבל התקף זעם. גרג שואל את בל מה קרה לו בלילה שלפני התאונה. בעולם האגדות, אנטון מטפס…

צוות עקרב צריך להציל נשיא מזרח אירופאי שהורעל בעת פגישת פסגה חשאית בארה"ב, שנועדה למנוע פריצת מלחמת עולם שלישית.

הצוות נשלח לבית שבו שתי ילדות מאיימות על אביהן המתעלל. סטריט מחליט לעזור לילדות. לוקה חוזר מגרמניה. אבא של הונדו נעלם.

היקס עוזר בזמנו החופשי לממפורד לחקור את רצח בת הסנדקות שלו לפני 15 שנה, ומתברר שהחשוד העיקרי שלהם הוא סוחר סמים, והצוות מצטרף לחקירה. כריס לא מצליחה להתמודד עם האבל,…

המבצע הסמוי של סטריט מגיע לשיאו, וכעת הוא מנסה להפיל את נולאן ואת הספק החדש והמסתורי שלו. כריס וטאן מגלים את האמת ומתקשים להתמודד עם ההרגשה שמידרו אותם.

פושע מלחמה סומלי המכונה "המנסר" מתגלה במקרה בלוס אנג'לס. הצוות נאלץ להגן עליו למורת רוחו של הונדו, כשמתברר שקורבנותיו מתכוונים להתנקש בחייו.

הצוות מתמודד עם חוליה שרוצחת שוטרים ולא משאירה עקבות. אנני כורעת ללדת, וחג האהבה מוציא את כולם משיווי משקל.

ג'סיקה לוקחת את אחייניתה לאירוע של ולוגרית פופולרית, ובמהלך האירוע מתחולל קרב ירי. אנשי הצוות באים לטפל באירוע, אבל אחד החשודים נמלט מהם, ובמהלך החקירה מתברר שהמציאות לא תואמת מה…