על ספינת האם של הסיילונים, קאביל מתעמת עם החבר האחרון של חמשת האחרונים.

שותפו לחדר לשעבר של וולטר במוסד לחולי נפש מעורב בחטיפה של ילד פלא מוזיקלי בידי חוטפת סדרתית. פיטר מודאג כאשר וולטר מחליט לחזור למוסד לחולי נפש כדי לפתור את המקרה.

האפלים מסמנים חלק מהתושבים כדי שירדו לשאול במקומם. גולד מייעץ לכולם לבלות את רגעיהם האחרונים עם בני משפחה, אך אמה מסרבת להרים ידיים וחושבת על תוכנית שתסכל את כוונותיהם.

תושבי סטוריברוק במלחמה בינם לבין עצמם בעקבות הכישוף של מלכת השלג. בינתיים, גולד מתכנן לעזוב את סטוריברוק עם בל והנרי.

מרי מרגרט עומדת ללדת, ואנשי העיירה מנסים להגן עליה מפני זלינה שרוצה לחטוף את התינוק. בעבר באוז, גלינדה מנסה לפתות את זלינה לשמור על אוז, אבל ילדה קטנה מקנזס גורמת…

כשקפטן הוק לצידה, מנסה רג'ינה לגבש תכנית שתוביל אותה ואת הנרי ליער המכושף, אך התכנית שלה מתבססת על קללה שיכולה להרוס את סטוריברוק… בינתיים בעולם האגדות, רג'ינה מתחפשת לאיכר כדי…

מארי מרגרט ודיוויד יוצאים למצוא את הפגיון של עוץ לי גוץ לי בטרם רג'ינה וקורה תאתרנה אותו. הוק מחליט לנסוע לניו-יורק כדי למצוא את גולד ולהרוג אותו. בעולם האגדות, הפיה…

אוגוסט מספר לאמה כיצד תוכל להביס את רג'ינה ולקבל משמורת על הנרי. רג'ינה זוממת לפתות את דיוויד, כעת שמרי מרגרט חזרה לעבודה. בעולם האגדות, נרקמת תכנית כיצד להציל את בתם…

הצוות מוזעק לבית מלא בנחשים. מישל מקבלת מידע חדש לגבי אייריס. אואן מאמץ כלב חולה סרטן למורת רוחו של טי-קיי.

אנשי צוותי החירום מצילים כתבת ממסוק דיווחי תנועה שהתרסק, גבר שנחנק בתחרות אכילה הזויה במיוחד, שרירן שנתקע בפוזה בתחרות פיתוח גוף וגם כמה מעמיתיהם שהתמסטלו שלא בידיעתם בעת מילוי תפקידם.

עונה שניה לדרמה המצליחה ביותר בארה"ב, מבית היוצר של ראיין מרפי. בפתח הסדרה ולאחר עזיבתה של אבי בסוף העונה הקודמת, מצטרפת לסדרה ג'ניפר לאב יואיט בתפקיד מאדי.

תקלה ברכבת הרים בפארק שעשועים; אתינה והנרייטה מגיבות לפלישת בית לא שגרתית; סכסוך בין בני זוג מוביל להצלה דרמטית.

המועדון יוצא למתקפה נגד האירים כאשר ג'קס שואף לפיוס. טארה ממשיכה לרקום את תכנית הבריחה שלה מצ'ארמינג. התובעת המחוזית לוחצת על פקד רוזוולט לחקור את היחסים בין נירו לג'קס.

המועדון מצביע בעד כניסה לעסקים משותפים עם נרו. ג'מה מתעמתת עם הבן שלה בעקבות מערכת היחסים שלו עם נרו. אשתו של רוזוולט נורית בטעות בזמן פריצה לבית.

ג'קס מתעמת עם קליי בנוגע למכות שנתן לאימו. בינתיים, מצבה הנפשי המעורער של טארה מתדרדר עוד יותר כאשר וונדי מגיעה לעיר ודורשת להיות חלק מחייו של אייבל.

חברי המועדון מארגנים את משלוח הסמים, אך אז עליהם להתמודד עם איום ברצח שטארה קיבלה, ומתקפה נגד המאיאנס. בובי מואס בהתנהלות וקורא לבחור נשיא חדש למועדון.

בצ'רמינג מבקשים חברי המועדון עזרה מאלוורז, מנהיג ה"מאיה", כדי לנסות לחלץ את טארה ומרגרט. באירלנד זקוק ה-איי-אר-איי להוכחה ודאית שג'ימי הוא זה שפגע באנשיו.

כדי לעזור לאמו, למועדון שלו ולבנו, מסכים ג'ק לעבוד עם גורם לא צפוי. צ'אקי פועל כסמוי למען המועדון.

כדי להשיג מידע על מקום הימצאו של אייבל, ג'קס וחבריו עוזרים לצייד ראשים בעבודתו. בהמשך הם גם עושים מאמצים להשיג מידע על קרב הירי שהתנהל בטקס האשכבה של "חצי שק".

כל חברי מועדון סאם קרואו ובני משפחותיהם מתקבצים במועדון, כשג'קס קליי וחבריהם מתכוננים לעימות עם אנשי הליגה. איי.ג'יי מגלה את האמת על עסקיו של זובל בצ'רמינג, וממהר לפעול.

ליגת האמריקנים הלאומנים מצליחה לשלוח את חברי מועדון סאם קרואו לכלא, ועליהם לכרות בריתות חדשות כדי לשרוד. אשת סוכנות הפיקוח, סטאהל, מנצלת את המצב כדי להעמיד את היחסים בין ג'קס…

זובל יוצר בעיה זמנית שהייל צריך לפתור כדי לערער על סמקרו. המעורבות של ג'קס בעסק של לואן מטריד את טארה.

כאשר עצמות ישנות מתגלות בפרברים של צ'ארמינג, קליי נאלץ להתמודד עם סודות ישנים ועמוקים. המועדון מתעניין בפרס כספי בקרבות איגרוף. חקירתו של קון הופכת אישית כאשר כוונותיו האמיתיות מתגלות.

דני מנסה למצוא מקור של סם קטלני לאחר ששלושה בני נוער מתים ממנת יתר.