דני מנסה למצוא מקור של סם קטלני לאחר ששלושה בני נוער מתים ממנת יתר.

בדרכן חזרה למחנה, פוגשות דונה וברוק עיתונאית שמזהה אותן, ומסכימות לספר לה את סיפורן אם היא תכניס אותן למחנה. אלכס משתחרר ומגיע למחנה, שם הוא פוגש את רמירז, ומסכים לעזור…

מרגרט ממשיכה בתוכניתה הרצחנית לחסל את כל יושבי המחנה. מונטנה מתעמתת עם ברוק ומספרת לה את האמת. ברוק נתקלת בריי, אבל אז היא מגלה את האמת גם לגביו. וכל זה…

במהלך עלפונה, חוזה קורדיליה חזיון אפוקליפטי, מה שגורם לה להחליט כשהיא מתעוררת לערוך למייקל את מבחן שבעת הפלאים, למרות התנגדותם של כמה מהמכשפות והמכשפים, אך מייקל מוודא שלא יהיו מתנגדים.

אלי מואשמת בגזענות ופעולות נקם לא מאחרות לבוא והיא בטוחה שהריסון ומדו אחראים לכל מה שקורה לה.

בימים שלפני הבחירות, שורשי הכת של קאי מתגלים, המפגש שלו עם הריסון במכון הכושר, ההשפלה שבוורלי עברה והובילה אותה למוסד לחולי נפש, והמפגש הראשוני בין אייווי לווינטר.

אודרי, מונה ולי עדיין בסכנה, בעוד שלבי ודומיניק מנסים לחשוב על דרך לברוח מזעמו של הקצב.

הצוות נקרא לדאלאס כדי לחקור כאשר רוצח סדרתי מפתה והורג מנהלים רבי עצמה על ידי התחזות לזונת טלפון ממעמד גבוה.

הצוות נקרא למונטנה כדי לחקור מקרה של שלוש נשים שנחטפו ונרצחו. כאשר אישה אחרת נעלמת, החיפוש מוביל לאדם שאימץ לכאורה את זהות שותפו שהתאבד.

אדם מתחיל לרצוח זונות לאחר שהוא מרגיש שמאמציו לנקות את העיר אינם מוערכים. בינתיים, בחור צעיר מחפש את ריד כדי שריד יעזור לו להבין את הדחפים הרצחניים שיש לאותו בחור…

ריק והקבוצה עוזבים את אטלנטה ונתקלים באיום בכביש הראשי שמעולם לא ראו קודם לכן.

אחרי חזרה למחנה עם השורדים מהחנות והאיחוד הרגשי עם אשתו ובנו, ריק מחליט ללכת נגד עצתו של שיין וחוזר אל אטלנטה בשביל מרל דיקסון ותיק הרובים שלו שניטש בליווי אחיו…