אוטיס מנסה להשתלב בתחנה כחלק מתהליך השיקום, ומוסר ילד להורה הלא נכון. קיד מנסה להתיידד עם אמו של סוורייד. נוכחותו של קורדובה בתחנה מעוררת מתחים ישנים.

גבי הולכת לקנות למאט מתנה ונקלעת במקרה להתמוטטות של חניון. למרות החיכוכים הרבים בין הלכודים והתנאים הקשים והמסוכנים בתוך החניון, היא מצליחה לתפקד היטב בלחץ.

לאחר שאדם חוטף שלוש נערות מתבגרות ונועל אותן במרתף, הוא אומר להן שרק שתיים מהן יחיו והן חייבות לבחור מי תמות. הצוות לוקח את התיק כשאמא של אחת הנערות נוסעת…

הצוות עובד יחד עם הסי-איי-איי על מנת לסייע לזהות חפרפרת בתוך הארגון, אשר דליפות המידע שלו מסכנות את הפעילים בשטח.

כאשר סטודנטים במכללה בניו מקסיקו נמצאים לאחר שעונו ונרצחו בבית בלתי מאוכלס, הצוות חושד שקבוצת רוצחים עם ידע בטקסים אינדיאנים אחראית למעשים.

הצוות נוסע לסאן דייגו בנסיון ללכוד אנס ורוצח סדרתי המכונה "טומי קילר" בידי התקשורת, היות והוא מדביק את עיניהם של קורבנותיו כשהן פתוחות לרווחה אחרי שהוא אונס ורוצח אותן.

בנסון וסטייבלר מגלים כי עורכת דין מצליחה שנמצאה מתה למעשה חיה חיים כפולים כחשפנית. החקירה מובילה לבעלה של הבוסית שלה, שניהל עמה רומן.

לוציפר מנסה לפתות את קלואי, אבל היא לא כמו שאר הנשים. במקביל, אמנדיאל משתף את מייז בחששותיו לגבי לוציפר.

מייקל מתייסר בעקבות אירוע חמור בכלא. שרה מגלה שמייקל היה בטיפול פסיכיאטרי והיא הולכת לברר פרטים על עברו. אל.ג'יי מנסה לחמוק מאנשי השירות החשאי כדי להגיע לוורוניקה.

הייווייר מתחיל לפענח את הקעקוע של מייקל ואינו ישן, ומייקל לא יכול לחפור. ורוניקה מחליטה לייצג את לינקולן. השירות החשאי מגלה את הקשר בין מייקל ולינקולן ומחליט להעביר את מייקל…