קלארק חולם שנערה רודפת אחריו מסתבר שזו היא שכנה שלו שהתעלפה והייתה צריכה להתעורר לפני שנים. גם לאנה מגלה את הדבר וכעת נמצאת בסכנה, בעוד שליונל מכריח את לקס לעבור…

ד"ר וולדן מתעורר מהתרדמת שלו ומספר ללקס ולליונל שקלארק הוא חייזר ושיש להשמידו.

קלארק בוחן את מגבלות כוחו במטרה להציל את ראיין, חברו הצעיר בעל יכולת הטלפתיה, מפני רופא מרושע המעוניין לשלוט בכוחות העל-טבעים של ראיין.

בעקבות פיצוץ גדול בו לאנה הייתה נוכחת, היא קיבלה את היכולת לראות דרך עיניו של אדם מסתורי, שחטף את קלואי וקבר אותה בעודה בחיים. קלארק ולאנה עובדים יחדיו על מנת…

ילד מקומי נהרג תוך שהוא מנסה לעזור לאימו החולה למות בכבוד וחוזר לחיים עם היכולת להפוך אנשים לעפר במגע ידו, הוא מחליט לגעול את כל הגוססים מייסוריהם ויוצא למסע הרג….

על מנת לחלץ את ג'ואל מידי הרוסים, קאלן והצוות משתמשים בפיתיון. קאלן מגלה מי האשים אותו בריגול לטובת רוסיה.

הקבוצה מקבלת מקרה רצח של מאבטח עם גישה למידע רגיש וסודי, שעלול להוביל לאסון אם יגיע לידיים הלא נכונות. דיקס עומד בפני ריאיון עבודה גורלי.

כדי להשיג מידע הנוגע לביטחון הלאומי, קנזי נפגשת עם סוציופת שאובססיבי כלפיה מאז שהיא הכניסה אותו לכלא. דיקס נאלץ לעזוב את שירות החקירות.

רצח של סגן מחיל הים מוביל את החוקרים להתפרצות אפשרית של אבולה. קאלן וסאם בודקים באוניה שלה, האליג'נס וקנזי ודיקס משחזרים היכן היא הייתה אחרי שירדה מהאונייה.

סם מסייע לסוכן משרד המשפטים באיתור שוטר משמר הגבול לשעבר, שנעלם בעקבות איומים של קרטל סמים עליו ועל משפחתו. אחותו של קאלן נותנת לו לשמור על בנה ג'ייק, מה שמספק…

חברי הצוות נקראים לפעול כשמוזלי הופכת למבוקשת ברצח מתנקש של הקרטל, ונדרשים לאתר אותה מבלי שהתובע המיוחד ידע.

סם נכנס כסוכן סמוי לחברת השקעות לאחר שבנקאי בעל קשרים עם רוסיה נרצח.

הטי מנסה לחלץ מסבוטינו איפה פאריס מחזיק בקנזי, אבל הוא טוען שהוא פעל להפלת הסוכנים המושחתים בסי-איי-איי בניסיון לחלץ את קנזי, קאלן, סאם ודיקס משחררים את ג'ואל ומופתעים שהיא מעורבת…

הצוות נוסע לסוריה כדי ללכוד יעד חשוב, אבל המבצע משתבש וקנזי נפצעת קשה. אנשי מרכז המבצעים נאלצים לעקוף את דוגן כדי לדאוג לכך שהצוות יחזור הביתה בשלום.

הצוות ממשיך להיאבק על חפותה של קנזי.

סמל נהרג בפיצוץ והצוות חוקר את מה שהופך לסדרת פיצוצים.

גניבה שהתרחשה בבסיס של חיל הים הובילה את קנסי למשימה סמויה כגנב במטרה לגלות מה הפושעים מנסים להשיג.

קאלו לוכד בביתו פורץ, אך הסיטואציה מובילה למקרה גדול יותר המערב ניסיון להפצת שבבי מחשב מזוייפים בארה"ב.

דרק והשותף של קנסי יוצאים למשימה בחיפוש אחר שלושה נחתים שנעלמו לאחר שהרכב הצבאי שלהם נמצא נטוש במדבר.

הצוות מנסה למנוע העברת כספים גדולה לחשבון של ארגון טרור מוסלמי קיצוני.

כאשר חייל נהרג באמצעות טלפון סלולרי שהתפוצץ, הצוות חוקר את היחידה לשעבר שלו, המתמחה בחומרי נפץ, כדי לראות אם חבריה הם חשודים או קורבנות פוטנציאליים.

סאם מתקשה להתמודד עם חקירה שחושפת ארבעה אנשי קומנדו ימי שלוקחים את החוק לידיהם.

ניק עוקב אחרי איב אל מעבר למראה, בעוד אדלינד, מונרו והשאר מנסים להשיב אותם לעולם שלהם ולהבין מיהו "איש הגולגולת".

דיאנה ו-"הטופר השחור" מפעילים לחץ על אדלינד, כדי שזו תעזוב את ניק ותעבור לצד שלהם, בעוד ניק מנסה לעזור לוו להבין מה קורה לו.

סדרה של רציחות גורמת לניק ולהאנק לחשוד שג'ק המרטש שב לפעול. רוזלי, מונרו ואדלינד מצליחים ליצור שיקוי שאמור לסייע לג'ולייט להחלים, אך היא לא מעוניינת בכך.

ניק מתקשה להסתגל לרעיון שג'ולייט נהפכה להקסנביסט. בינתיים, הוא והאנק חוקרים רצח של נער שכף רגלו נכרתה וחושפים קנוניית פוריות מחרידה. אדלינד מבקרת אצל הנרייטה ושומעת בשורה מפתיעה.

המפקד רנארד מת בבית החולים. בינתיים, באוסטריה, ויקטור כולא את אדלינד במרתף מיוחד. ניק והאנק שולחים את טראבל לעקוב אחרי הגדכטניס אסר.

בני המלוכה מזעיקים סוכן אף-בי-איי מושחת ושני סוכני וראט כדי שיהרגו את אדלינד ואת רנארד. כשהנסיך ויקטור מצטרף גם הוא, ניק, אמו ורנארד הוגים תוכנית כדי לצאת מהמבוי הסתום שנקלעו…

מונרו מנסה לדבר עם הוריו בהיגיון על בחירותיו ועל החלטותיו בחייו. ניק פונה אל ג'ולייט לעזרה בחקירת השוטרים שקורקפו. רנארד מנסה להציל את אדלינד לפני שיהיה מאוחר מדי.

גל פשע קטלני נמצא קשור לאגדה עירונית בת 100 שנה. אדלינד פוגשת את בן דודו של אריק, הנסיך ויקטור, שמחפש נקמה. רנארד מגיב לניסיון הרצח שלו.

רוזאלי מבקשת מניק שיעזור לה לטפל בעורך דין וסן שמנסה להשפיע על החלטת המושבעים במשפט באמצעות כוחותיו. ג'ולייט חוזרת, בחברת מונרו, אל הקרוואן של ניק כדי לנסות להיזכר בו.

ניק מגלה את זהותו האמיתית של המפקד שלו. המשיכה בין רנארד לג'ולייט מתעצמת ומידרדרת לפסים מסוכנים. רוזאלי חוזרת, והיא ומונרו מחפשים שיקוי שיסיר את הכישוף מהשניים.

ניק ואמו נלחמים במתנקש ששלחו משפחות המלוכה. רוזאלי ואדי מכינים שיקוי להצלת ג'ולייט. פקד רנארד רוצה גם הוא להציל את ג'ולייט כדי לשמור על השקט, ולשם כך הוא פונה לאמה…

ניק והאנק חוקרים מקרה מוות מסתורי של אישה עשירה שבתה החורגת הפסידה את כל הונה בהונאת פונזי.

אסיר נמלט חוזר לפורטלנד ומבקש נקם, וניק מבחין בו בעקבות כוחו הבלתי רגיל ויכולתו לעמוד בכאב רב.

חברי ליגת האמריקנים הלאומנים מוצאים דרכים חדשות לעורר את תגובת ילדי האנרכיה, והפילוג בתוך המועדון הולך ומחריף. טארה ממשיכה לנסות לסייע לג'מה במצוקתה, אך אינה יכולה שלא להיות מושפעת מכך.

המועדון צריך כסף לממן את ההגנה של בובי, אבל האסטרטגיה של קליי מותירה אותם במצב פגיע. אייבל חוזר הביתה, אבל חזרתו מסתיימת בטרגדיה.

גבר המואשם ברצח אישתו ועמיתיו לעבודה מוביל את חוקרי הזיהוי הפלילי למסע מוטרף בקזינו עמוס, שבסופו הוא מתבצר עם בת ערובה בחדר במלון-הקזינו. חוקרי הז"פ סורקים את הראיות מהזירה כדי…