לאחר שלקס מגלה שלאימה של קלואי, מוירה, יש כוח מיוחד המאפשר לה לשלוט בנפגעי מטאורים, הוא מפתח תרופה כדי להעיר אותה ממצבה הקטטוני. לקס מאיים להרוג את קלואי, אלא אם…

קלארק מציל אדם זר שנשבע להחזיר לו על טוב ליבו. למרבה הצער, אותו אדם מתגלה כמתנקש בעל יכולת להסוות את עצמו, והוא מחליט שהדרך הטובה ביותר לגמול לקלארק היא ע"י…

ג'ור-אל לוקח מקלארק את כוחותיו והופך אותו לבן-תמותה. מאושר מכך שהוא סוף סוף "נורמלי", קלארק מתחיל להתמיד במערכת היחסים שלו עם לאנה ללא סודות. אבל לאחר שקרוביו נלקחים כבני-ערובה, קלארק…

הצצה אל לקס לות'ר העתידי מתאפשרת בעקבות פיצוץ של קריפטונייט שמפצל את לקס לשניים וחושפת את צדו האפל – אלכסנדר. אלכסנדר כולא את לקס באחוזה ויוצא למסע של הרג. קלארק…

לקס מואשם ברצח בחורה צעירה וקלארק פונה לליונל לעזרה. לאנה חולמת על איזבל ועל אישה מסתורית אחרת, הדומה שתי טיפות מים לאמו של ג'ייסון, ג'נביב, שבאה לבקר את בנה ואת…

קלארק מחליט לגלות את סודו ללאנה כדי שיוכלו להיות יחד. סוכן אפ-בי-איי מושחת חוטף ומענה את פיט כדי שיגלה לו את סודו של קלארק. לקס נלחץ כשהאפ-בי-איי דורש ממנו להעביר…

בעוד אביו ממתין לניתוח, קלארק מתיידד עם גארט, נער שאחיו, וינס, מת ממחלת כבד, אך לפתע וינס מופיע כשהוא בחיים. המצב מסתבך כשהכבד של וינס כושל וגארט דורש את הכבד…

קלארק חולם שנערה רודפת אחריו מסתבר שזו היא שכנה שלו שהתעלפה והייתה צריכה להתעורר לפני שנים. גם לאנה מגלה את הדבר וכעת נמצאת בסכנה, בעוד שליונל מכריח את לקס לעבור…

ד"ר וולדן מתעורר מהתרדמת שלו ומספר ללקס ולליונל שקלארק הוא חייזר ושיש להשמידו.

קלארק בוחן את מגבלות כוחו במטרה להציל את ראיין, חברו הצעיר בעל יכולת הטלפתיה, מפני רופא מרושע המעוניין לשלוט בכוחות העל-טבעים של ראיין.

בעקבות פיצוץ גדול בו לאנה הייתה נוכחת, היא קיבלה את היכולת לראות דרך עיניו של אדם מסתורי, שחטף את קלואי וקבר אותה בעודה בחיים. קלארק ולאנה עובדים יחדיו על מנת…

ילד מקומי נהרג תוך שהוא מנסה לעזור לאימו החולה למות בכבוד וחוזר לחיים עם היכולת להפוך אנשים לעפר במגע ידו, הוא מחליט לגעול את כל הגוססים מייסוריהם ויוצא למסע הרג….

על מנת לחלץ את ג'ואל מידי הרוסים, קאלן והצוות משתמשים בפיתיון. קאלן מגלה מי האשים אותו בריגול לטובת רוסיה.

הקבוצה מקבלת מקרה רצח של מאבטח עם גישה למידע רגיש וסודי, שעלול להוביל לאסון אם יגיע לידיים הלא נכונות. דיקס עומד בפני ריאיון עבודה גורלי.

כדי להשיג מידע הנוגע לביטחון הלאומי, קנזי נפגשת עם סוציופת שאובססיבי כלפיה מאז שהיא הכניסה אותו לכלא. דיקס נאלץ לעזוב את שירות החקירות.

רצח של סגן מחיל הים מוביל את החוקרים להתפרצות אפשרית של אבולה. קאלן וסאם בודקים באוניה שלה, האליג'נס וקנזי ודיקס משחזרים היכן היא הייתה אחרי שירדה מהאונייה.

סם מסייע לסוכן משרד המשפטים באיתור שוטר משמר הגבול לשעבר, שנעלם בעקבות איומים של קרטל סמים עליו ועל משפחתו. אחותו של קאלן נותנת לו לשמור על בנה ג'ייק, מה שמספק…

חברי הצוות נקראים לפעול כשמוזלי הופכת למבוקשת ברצח מתנקש של הקרטל, ונדרשים לאתר אותה מבלי שהתובע המיוחד ידע.

סם נכנס כסוכן סמוי לחברת השקעות לאחר שבנקאי בעל קשרים עם רוסיה נרצח.

הטי מנסה לחלץ מסבוטינו איפה פאריס מחזיק בקנזי, אבל הוא טוען שהוא פעל להפלת הסוכנים המושחתים בסי-איי-איי בניסיון לחלץ את קנזי, קאלן, סאם ודיקס משחררים את ג'ואל ומופתעים שהיא מעורבת…

הצוות נוסע לסוריה כדי ללכוד יעד חשוב, אבל המבצע משתבש וקנזי נפצעת קשה. אנשי מרכז המבצעים נאלצים לעקוף את דוגן כדי לדאוג לכך שהצוות יחזור הביתה בשלום.

הצוות ממשיך להיאבק על חפותה של קנזי.

סמל נהרג בפיצוץ והצוות חוקר את מה שהופך לסדרת פיצוצים.

גניבה שהתרחשה בבסיס של חיל הים הובילה את קנסי למשימה סמויה כגנב במטרה לגלות מה הפושעים מנסים להשיג.

קאלו לוכד בביתו פורץ, אך הסיטואציה מובילה למקרה גדול יותר המערב ניסיון להפצת שבבי מחשב מזוייפים בארה"ב.

דרק והשותף של קנסי יוצאים למשימה בחיפוש אחר שלושה נחתים שנעלמו לאחר שהרכב הצבאי שלהם נמצא נטוש במדבר.

הצוות מנסה למנוע העברת כספים גדולה לחשבון של ארגון טרור מוסלמי קיצוני.

כאשר חייל נהרג באמצעות טלפון סלולרי שהתפוצץ, הצוות חוקר את היחידה לשעבר שלו, המתמחה בחומרי נפץ, כדי לראות אם חבריה הם חשודים או קורבנות פוטנציאליים.

סאם מתקשה להתמודד עם חקירה שחושפת ארבעה אנשי קומנדו ימי שלוקחים את החוק לידיהם.

ניק עוקב אחרי איב אל מעבר למראה, בעוד אדלינד, מונרו והשאר מנסים להשיב אותם לעולם שלהם ולהבין מיהו "איש הגולגולת".

דיאנה ו-"הטופר השחור" מפעילים לחץ על אדלינד, כדי שזו תעזוב את ניק ותעבור לצד שלהם, בעוד ניק מנסה לעזור לוו להבין מה קורה לו.

סדרה של רציחות גורמת לניק ולהאנק לחשוד שג'ק המרטש שב לפעול. רוזלי, מונרו ואדלינד מצליחים ליצור שיקוי שאמור לסייע לג'ולייט להחלים, אך היא לא מעוניינת בכך.

ניק מתקשה להסתגל לרעיון שג'ולייט נהפכה להקסנביסט. בינתיים, הוא והאנק חוקרים רצח של נער שכף רגלו נכרתה וחושפים קנוניית פוריות מחרידה. אדלינד מבקרת אצל הנרייטה ושומעת בשורה מפתיעה.

המפקד רנארד מת בבית החולים. בינתיים, באוסטריה, ויקטור כולא את אדלינד במרתף מיוחד. ניק והאנק שולחים את טראבל לעקוב אחרי הגדכטניס אסר.

בני המלוכה מזעיקים סוכן אף-בי-איי מושחת ושני סוכני וראט כדי שיהרגו את אדלינד ואת רנארד. כשהנסיך ויקטור מצטרף גם הוא, ניק, אמו ורנארד הוגים תוכנית כדי לצאת מהמבוי הסתום שנקלעו…

מונרו מנסה לדבר עם הוריו בהיגיון על בחירותיו ועל החלטותיו בחייו. ניק פונה אל ג'ולייט לעזרה בחקירת השוטרים שקורקפו. רנארד מנסה להציל את אדלינד לפני שיהיה מאוחר מדי.

גל פשע קטלני נמצא קשור לאגדה עירונית בת 100 שנה. אדלינד פוגשת את בן דודו של אריק, הנסיך ויקטור, שמחפש נקמה. רנארד מגיב לניסיון הרצח שלו.

רוזאלי מבקשת מניק שיעזור לה לטפל בעורך דין וסן שמנסה להשפיע על החלטת המושבעים במשפט באמצעות כוחותיו. ג'ולייט חוזרת, בחברת מונרו, אל הקרוואן של ניק כדי לנסות להיזכר בו.