ערב ועידת פסגה בין ארה"ב לסין, הנשיא מקבל במתנה את דגל התנועה לעצמאות טייוואן, מבלי להיות מודע לכך, ויוצר תקרית דיפלומטית.

הנשיא וצוותו יוצאים לקליפורניה כדי לסייע לסאם במסע הבחירות, ואף מבטלים לצורך העניין פרסום של רפורמה במס, שעלול לפגוע בו. ויל נאלץ להתמודד עם נטישת צוות כותבי הנאומים.

ג'וש נעזר בדונה כדי לוודא שבארטלט יזכה במדגם הראשון לנשיאות בעיירה הארטספילדס לנדינג; בארטלט, המנסה לתמרן בין ג'וש לטובי, נאלץ במקביל לטפל בעדינות בנושא טייוואן מול ממשלת סין.

ליאו מסרב לעסקה שהציע יועץ הקונגרס לסיום פרשת מחלת הנשיא; צלם, שפוטר מהבית הלבן, מפרסם ספר חושפני אודות הצוות; צ'ארלי מעניק לנשיא מפה שנויה במחלוקת של פלסטין.

אליסון רואה בחלומה גבר המאיים על בנותיה ומאוחר יותר פוגשת אותו במשרד התובע. חקירת התובע ברקע מגלה דווקא שהאיש הוא אזרח למופת בכל מובן. היא לא מוותרת ומחליטה לעקוב אחרי…

אליסון יושבת מתוסכלת בבית לאחר שהחליטה להתפטר מהתמחותה במשרד התובע. במהרה מתקשר התובע לבקש את עזרתה בבחירת מושבעים שיגזרו עונש מוות על אדם שכבר הורשע ברצח שש נשים ובאניסתן.

ד"ר מנינג וד"ר צ'וי חלוקים בדעתם לגבי מטופלת קטינה. ד"ר הלסטד מטפל בסוכן אף-בי-איי פצוע. ד"ר רודס מקבל שיחת טלפון מדאיגה במהלך ניתוח.

דוקטור צ'וי מטפל בחולה עם גישה בעייתית מאוד. ויל מתמודד עם בעיות עם רשויות החוק.

צעיר בן 19 מגיע למיון במצב מצוקה שמעמיד בסכנה את הסובבים אותו. ד"ר לייתם מתבקש לבצע ניתוח שמעמיד במבחן קשה את ההפרעה האוטיסטית שלו.

הזמן שנותר לדייזי וסימונס לחלץ את אנשי הצוות שלהם מהתשתית, הולך ואוזל ועדיין לא כולם מוכנים או מעוניינים לעזוב.

דייזי נלחמת בגוסט ריידר. קולסון מתעמת עם המנהל החדש. פיץ ומאק יוצאים לחקור את העצמים החדשים שמצאו ונתקלים שם בתופעות מוזרות, שמשפיעות גם על כמה מהאנשים בבסיס.

פרק סיום עונה כפול. ש.י.ל.ד מסתכנת ועושה הכל כדי לשרוד את המלחמה המטשטשת את הגבולות בין ידיד לאויב. קולסון והצוות ייאלצו לקבל החלטות קשות שישנו את עולמם לעד.

ניצולי פרויקט טהיטי נרצחים, וקולסון עובר תהליך כואב על מנת לזהות את הקורבן הבא. בינתיים מלינדה, בובי והאנטר עוקבים אחר וורד לאחר בריחתו ממעצר.

עונה שנייה לסדרת האקשן המדוברת. בהמשך לסיום העונה הקודמת, גרנט וורד נמצא במעצר לאחר שנחשף כי היה סוכן כפול של הידרה, מלינדה מיי ממשיכה לעקוב אחרי קולסון, ניק פיורי נעלם,…

כאשר עולמם מתהפך לחלוטין, קולסון מזדרז להציל את חייה של אהבתו הגדולה מכולן.

הסוכנים מוצאים את עצמם לכודים ללא אף בעל ברית, ומגלים שאחד מהם הוא בוגד.

מוות מסתורי שנגרם מהתחשמלות מוביל לגופה מרחפת. גופה נוספת מתגלה, וצוותו של קולסון מוצא את עצמו בסכנה בעת החיפוש אחר הרוצח החמקמק.

סרינה ודן מנסים ליישר את ההדורים ביניהם; בלייר מרגישה שהיא צריכה לבחור בין לואי לצ'אק, ומנסה לברר עם צ'אק מה הוא מרגיש; דן מחליט לספר לבלייר על רגשותיו כלפיה.

בכיר בממשל המצרי מגיע להשתלת לב בניו יורק ויחידת האף-בי-איי צריכה לדאוג לבטיחונו ולהגן עליו מפני כל הרוצים לפגוע בו.