ווייט משתמש בדריוס כמודיע בחקירת הפצה של סם מסוכן, אבל הוא לא סומך עליו. כשהתוכנית לתפוס את הסוחר משתבשת ומודיע אחר נרצח, הצוות נאלץ לקבל החלטה קשה לגבי דריוס.
השוטרים באים למשחק קלפים כדי לאתר ספק הרואין, ונתקלים במתיו גרט, עבריין מורשע ששוחרר מהכלא. העבר המשותף של הלסטד עם גרט מסבך אותו ומקשה על חברי הצוות לבצע את משימתם.
מייקל משתמש בקרב עם ויסלר כהסחת דעת. הם מנסים לברוח בחסות המהומה, אבל המצב משתבש והם נאלצים להילחם. מעמדו של לוצ'רו כמנהיג הכלא מתערער והוא מאשים את מייקל בכך. העסקה…
מייקל ולינק מפליגים לפנמה. סוכרה נאלץ לשתף עם בליק פעולה כי הוא אומר לו שכלא את מריקרוז בבור. וילר נותן לסי-נוט זהות בדויה תמורת עדות נגד מהון. סוכרה מודיע למייקל…
אוליבר מגלה שאחד האנשים ברשימה שלו הפליל אדם חף מפשע, ומבקש את עזרתה של לורל. ת'יאה מסייעת לאוליבר ביחסיו עם לורל, וולטר שולח עובד שלו לגלות פרטים על משיכה מחשבונות…
הצוות פועל כדי לתפוס את האלכימאי, המשתמש במדע כדי לשנות די-אן-איי אנושי, אשר גויס להגן על מודיע של המאפיה. במקביל, מערכת היחסים של ליז וטום עומדת למבחן, ורסלר עומד בפני…
ליז ממשיכה לחפש אחר האמת אודות בעלה, ובינתיים מעידה נגד סוחר סמים מסוכן. לאחר שעד בחקירה נחטף, רד מוביל את ה-אף-בי-איי למקצוען האחראי להיעדרותם של מאות אנשים, ולראשונה משתף פעולה…