לופי מבקש מנאמי להצטרף לצוות שלו בתור נווטת והיא מסרבת. נאמי לוקחת את לופי לבאגי הליצן ומצווה להרוג אותו אך לא עושה זאת וזורו נחלץ לעזרתו. זורו נלחם בבאגי הליצן…

בזמן שלופי וזורו שטים, כובעו של לופי כמעט עף והוא נזכר בחברו הטוב, פיראט בשם שאנקס, ובחוויה שקרתה לו בילדותו. לאחר מכן, ציפור תופסת את לופי ולוקחת אותו לעיר שבה…

לופי משכנע את זורו להצטרף לצוות שלו ולאחר שלופי מחזיר לזורו את חרבותיו, הם מביסים את קפטן מורגן. לאחר מכן, לופי עוזר לקובי להגשים את חלומו ולהצטרף לחיל הים.

לופי וקובי מגיעים לאי בו נמצא בסיס של חיל הים. הם מגלים שתושבי האי חיים בפחד מפני מפקד חיל הים, קפטן מורגן ובנט המלפו, אשר משליטים הרס בעיר. הם הולכים…

קובי, ילד השייך לצוות פיראטים של פיראטית בשם אלוידה וחולם להיות קצין בחיל הים, מוצא בתוך חבית את לופי, ילד הטוען שהוא יהפוך להיות מלך הפיראטים. קובי מגלה שלופי יכול…