ג'ואי אינו מספר לחברים שהוא עומד לערוך מסיבה על הגג לחבריו מהעבודה. כאשר רייצ'ל מגלה, כולם מגיעים למסיבה, חוץ מצ'אנדלר שנתקע בהצגה שג'ואי ארגן כדי שלא יגיעו. רוס פוגש את…

רייצ'ל חולמת חלום רומנטי על ג'ואי לאחר שהיא מבלה איתו על הסט של ימי חיינו. צ'אנדלר קונה חופשה לו ולמוניקה, אך כאשר היא לא יכולה לבוא איתו, הוא נאלץ לצאת…

מוניקה מובילה את החבורה לרכוש כרטיסי לוטו לקראת ההגרלה על הפרס הגדול ביותר שהיה אי פעם. בזמן שהחברים חושבים איך לבזבז את כספי הזכייה, פיבי גורמת לכל כרטיסי הלוטו לעוף…

סדרת מתיחות בין צ'אנדלר לרוס מביאה את צ'אנדלר לרשום באתר האוניברסיטה בה הם למדו שרוס נפטר. רוס מחליט לערוך לעצמו טקס זיכרון כדי לראות מי יבוא, ומגלה שהוא לא היה…

מוניקה וצ'אנדלר לחוצים כלכלית ומבקשים הלוואה מג'ואי מבלי להגיד האחד לשנייה. כאשר צ'אנדלר מגלה שגם מוניקה לוותה כסף, ג'ואי מנסה לחפות עליה, ואומר שביקשה כסף לניתוח להגדלת חזה. פיבי רוצה…

ג'ואי נבחן למחזה בברודווי בבימויו של שחקן ידוע מגלה שיכולת המשחק שלו משתפרת כשהוא לחוץ ללכת לשירותים. בינתיים, רוס מגלה פרט מעברו שקשור לפיבי וצ'אנדלר מגלה את היתרונות והחסרונות שבלהיות…

פיבי וג'ואי מחליטים לשדך לרוס ורייצ'ל את הדייטים הגרועים ביותר בניסיון להחזיר אותם האחד לשנייה. פיבי משדכת לרייצ'ל בחור לא יוצלח, וג'ואי מבטל את הדייט של רוס, כדי שרוס יחשוב…

פיבי מזמינה את מוניקה לערב קריוקי בבר הפסנתר של מייק, ומוניקה סוחפת תשואות מהקהל אך לא בגלל יכולות השירה שלה. בינתיים, רוס מנסה להמשיך בחייו כרגיל לאחר שהוא ראה את…

יום ההולדת של רייצ'ל מגיע, וגאווין מופיע למסיבה ונותן לה מתנה מיוחדת. בינתיים, רוס מנסה לשכנע את ג'ואי לא להתחיל עם האומנת החתיכה של אמה, ומייק הורג בטעות את חולדת…

רייצ'ל מגיעה לביקור בעבודה ומגלה שבחור שחצן בשם גאווין מונה באורח זמני לתפקיד שלה, ומבצע אותו באופן מושלם. רייצ'ל מחליטה לחזור מיד לעבודה לפני שיפטרו אותה, וגאווין יחליף אותה באופן…

מוניקה מחליטה שהיא לא מבשלת השנה את ארוחת חג ההודיה, אבל פיבי משכנעת אותה להתחרות עם עצמה ולהתעלות על הארוחה הקודמת. ג'ואי, רוס, פיבי ורייצ'ל מאחרים לארוחה מסיבות שונות, ומוניקה…

פיבי ומייק מתלבטים אם לתרום את כספי החתונה למען ילדים. רוס מגלה שרייצ'ל פוחדת מנדנדות, ומנסה להראות לה שהן בטוחות. מוניקה וצ'אנדלר מגלים שהעובדת הסוציאלית שאחראית על תיק האימוץ שכבה…

רוס מועמד לקבל מלגת מחקר, רק שמי שמחליט מי יקבל את המלגה הוא ד"ר הוברט, החבר לשעבר של צ'רלי, והוא מנסה לשכנע את רוס לוותר על צ'רלי בתמורה למלגה. בינתיים,…

מוניקה וצ'אנדלר מבקשים מג'ואי שיכתוב המלצה לסוכנות האימוץ, וג'ואי, שרוצה להישמע חכם, משתמש באופציית מילים נרדפות במחשב, עד שהמכתב הופך ללא הגיוני. איימי מגיעה לביקור ומחליטה לגור עם רוס ורייצ'ל.

מסיבת יום ההולדת הראשונה של אמה מגיעה, ורייצ'ל אינה מוכנה להתחיל במסיבה עד שאמה תתעורר משנת הצהריים שלה. הבעיה היא שכל שאר האורחים צריכים להגיע גם למקומות אחרים…

ג'ואי ורייצ'ל יוצאים לדייט הראשון שלהם והכל הולך חלק, עד שהם חוזרים הביתה ומנסים להתנשק. בינתיים, רוס מקנא בשיזוף של מוניקה והולך למכון שיזוף, אבל סדרת טעויות קריטיות מצדו גורמות…

רוס מעמיד פנים שהוא בסדר לאחר שהוא מגלה על רייצ'ל וג'ואי, ומזמין אותם אליו לארוחה עם צ'רלי, עד שהוא משתכר ומביך את כולם. מוניקה וצ'אנדלר מבררים על אימוץ אצל חברים…

מוניקה, צ'אנדלר ופיבי מגלים שהם יכולים להאזין מעבר לקירות לרוס וצ'רלי, ולרייצ'ל וג'ואי. שני הזוגות מחליטים להמתין ביחסים עד שרוס וג'ואי יוכלו לדבר האחד עם השני. רוס מספר לג'ואי, אך…