לאחר שמגיעה לידה כמות של קוקאין, החבורה נאלצת לשלם חוב של 25,000 דולר למאפיה. מאק מצטרף למאפיה, בעוד פרנק מסרסר את דניס כנער ליווי וצ'רלי נתקל בהזדמנות למכור סמים

כשמבלבלים בין דניס לפדופיל משוחרר, הוא מוטרד יותר מהעובדה שהבחור סובל מעודף משקל ולא שהוא עבריין מין. בינתיים, מאק מנסה שוב ליצור קשר עם אביו העבריין, שמגלה עניין בדי.

אחרי שמאק מגיע לבר עם שריטות על הצוואר ומפגין התנהגות מוזרה, פרנק מגיע למסקנה שהוא הרוצח הסדרתי שמטיל אימה על נשות פילדלפיה ויוצא לדרך עם צ'ארלי המפוקפק כדי למצוא ראיות.

די נקלעת לקשר רומנטי עם ראפר מקומי מפורסם שלמרבה פליאתה, עלול להיות מאתגר שכלית. הצלחתו מעוררת השראה בקרב צ'רלי ומאק שרוצים להקים להקה.

מאק חובר לפרנק וצ'רלי כדי להגיע למהדורת החדשות של הערוץ הציבורי לאחר שהוא מחמיץ את ההזדמנות שלו לתהילה. בינתיים, דניס ודי מנסים להצליח בגדול בסצנת המועדונים.

החבורה מסכימה למכור את פאדי'ס כשהם מקבלים הצעה טובה מכדי לסרב לה, אבל זה מאלץ את השותפים הלא-שותפים של הבר, די וצ'רלי למצוא עבודה חדשה.

בעלים של מסעדה קוריאנית מאיים שיוציא את פאדי'ס מהמסלול לסיבוב הפאבים השנתי של העיר. תגובת החבורה: מלחמה.

די נדהמת לגלות שמנודה חברתית עם עודף משקל מהתיכון שלה הפכה למעצבת אופנה עשירה ורזה. בתגובה, צ’רלי מנסה לתפור שמלה ומאק לומד כיצד לתמרן אנשים.

האחים מקפויל מחזיקים את כל החבורה כבת ערובה בפאדי’ס בזמן שפרנק עסוק בחיפוש אחר הצוואה שלו בתעלות האוויר.

לאחר מותה של ברברה, די ופרנק מתאכזבים לגלות שהיא השאירה את שניהם מחוץ לצוואה, בעוד דניס יורש את האחוזה, אותה הוא מתכנן להפוך למתחם מסיבות.

מאק, דניס ודי מנסים להתקבל לקבוצת הפוטבול של הפילדלפיה איגלס בזמן שצ’רלי ופרנק חונים מחוץ למגרש. דויל, אחיהם של ליאם וריאן מקפויל, מנסה גם הוא את מזלו בקבוצה.

דניס מצטרף לקבוצה של שומרי סביבה, אבל כוונותיו האלטרואיסטיות נגוזות במהרה. די ומאק מחליטים לגדל תינוק שהם מוצאים בפח, ופרנק וצ'רלי לוקחים את הרעיון של מיחזור קצת רחוק מדי.

האנק מתקשה לקבל את נישואיה של קארן לביל. ביל מודיע למיה שהוא יסקל את פרסום הספר שכתבה והאנק מוצא דרך מיוחד להתמודד עם הביקור של בקה.

בקה מפתיעה את אמה עם החדשות שהיא רוצה לעבור לגור עם אבא שלה. דני דורשת מצ'ארלי שיזרז את הוצאתו של הספר של מיה, אך צ'ארלי יודע שתוכן הספר נגנב מהאנק.

מפגש בחדר כושר יוצר שלישיה עם האנק וצ'ארלי בזמן שקארן ומרסי מבלות בערב בנות ומחליטות להפתיע את הבנים.

האנק מקבל בונוס כספי, ולוקח את בקה לקנות לה גיטרה חדשה. צ'ארלי משכנע את האנק לקנות אוטו חדש, ובנסיעת המבחן האנק מתלהב מהאוטו – ומהמוכרת.

אבא של האנק מת. למרות שזכרונותיו צפים על פני השטח הוא לא רוצה ללכת ללוויה. האנק מנסה להקל את הכאב עם זונה בשם טריקסי, אך מגלה כי אין לו מספיק…

האנק מופתע מחוסר הרצון של בקה לסוף טוב ועוד יותר מופתע כי זאת אשמתו. מרסי מציעה לצ'רלי לבלות לילה עם דני, אבל זה מסתיים בצורה בלתי צפויה.

האנק מבלה את הלילה עם גולשת צעירה והיא שודדת אותו. מיה רוצה עוד כתבי יד של האנק, להציג בשיעור שלה אבל הוא מציע לעזור לה עם הסיפור שלה. צ 'ארלי…

האנק מקבל את הזמנתו של ביל להרצות בשיעור כתיבה יצירתית של מיה. במהלך הופעה בתכנית רדיו, האנק משמיץ את האינטרנט ואת השפעתו הרעה על המילה הכתובה.

מרדית משכנעת את האנק להתלות אליה לערב גיוס תרומות שבו נמצאים גם קארן וביל, קארן גורמת למהומה רבה. האנק מגיע ומפתיע את צ 'ארלי ודני בעת שהם נמצאים במשרד שלו.

האנק נקלע לריב עם הבמאי של הסרט המבוסס על ספרו, ולאחר מכן נתקל באישה שהעליב בפגישה עיוורת. מיה מנסה לגנוב את כתביו של האנק כדי להשתמש בהם במטלת כתיבה בבית…

האנק מתחיל את עבודתו כבלוגר במגזין אונליין. קארן מצליחה להפגיש בין חברה שלה להאנק על-ידי כך שהיא מזמינה אותו ל-"ארוחה משפחתית". בארוחת הערב, בקה חושפת כיצד האנק פגש את קארן.

האנק מודי הוא סופר מכור למין וחובב סטוצים, אך עדיין יש לו רגשות כלפי האקסית שלו קארן. בתם של השניים, בקה בת ה-12, מבהילה את הוריה בכך שהיא מתחילה לגלות…