לאחר שמגיעה לידה כמות של קוקאין, החבורה נאלצת לשלם חוב של 25,000 דולר למאפיה. מאק מצטרף למאפיה, בעוד פרנק מסרסר את דניס כנער ליווי וצ'רלי נתקל בהזדמנות למכור סמים
כשמבלבלים בין דניס לפדופיל משוחרר, הוא מוטרד יותר מהעובדה שהבחור סובל מעודף משקל ולא שהוא עבריין מין. בינתיים, מאק מנסה שוב ליצור קשר עם אביו העבריין, שמגלה עניין בדי.
אחרי שמאק מגיע לבר עם שריטות על הצוואר ומפגין התנהגות מוזרה, פרנק מגיע למסקנה שהוא הרוצח הסדרתי שמטיל אימה על נשות פילדלפיה ויוצא לדרך עם צ'ארלי המפוקפק כדי למצוא ראיות.
מאק חובר לפרנק וצ'רלי כדי להגיע למהדורת החדשות של הערוץ הציבורי לאחר שהוא מחמיץ את ההזדמנות שלו לתהילה. בינתיים, דניס ודי מנסים להצליח בגדול בסצנת המועדונים.
מאק, דניס ודי מנסים להתקבל לקבוצת הפוטבול של הפילדלפיה איגלס בזמן שצ’רלי ופרנק חונים מחוץ למגרש. דויל, אחיהם של ליאם וריאן מקפויל, מנסה גם הוא את מזלו בקבוצה.
דניס מצטרף לקבוצה של שומרי סביבה, אבל כוונותיו האלטרואיסטיות נגוזות במהרה. די ומאק מחליטים לגדל תינוק שהם מוצאים בפח, ופרנק וצ'רלי לוקחים את הרעיון של מיחזור קצת רחוק מדי.
מרדית משכנעת את האנק להתלות אליה לערב גיוס תרומות שבו נמצאים גם קארן וביל, קארן גורמת למהומה רבה. האנק מגיע ומפתיע את צ 'ארלי ודני בעת שהם נמצאים במשרד שלו.
האנק נקלע לריב עם הבמאי של הסרט המבוסס על ספרו, ולאחר מכן נתקל באישה שהעליב בפגישה עיוורת. מיה מנסה לגנוב את כתביו של האנק כדי להשתמש בהם במטלת כתיבה בבית…
האנק מתחיל את עבודתו כבלוגר במגזין אונליין. קארן מצליחה להפגיש בין חברה שלה להאנק על-ידי כך שהיא מזמינה אותו ל-"ארוחה משפחתית". בארוחת הערב, בקה חושפת כיצד האנק פגש את קארן.
האנק מודי הוא סופר מכור למין וחובב סטוצים, אך עדיין יש לו רגשות כלפי האקסית שלו קארן. בתם של השניים, בקה בת ה-12, מבהילה את הוריה בכך שהיא מתחילה לגלות…