נייט, אחיו של מייקל, מופיע ומבקש ממייקל לעזור לבחורה אוקראינית שאחותה נחטפה ע י מאפיה רוסית הסוחרת בנשים במיאמי. נייט ומייקל מצליחים לחטוף את אחד המאפיונרים ולגרום לו לבגוד בבוס…

אנדי, איש מכירות טלפוני, שוכנע במרמה להשקיע במועדון לילה קובני. מייקל עוזר לאנדי כאשר המלווים בריבית, מהם לווה את הכסף, מתדפקים על דלתו בדרישה לקבל את כספם בחזרה…

מיילי יוצאת עם בחור מקסים, אך קשה לה שהוא נמוך ממנה. היא מבקשת ממנו להמשיך לצאת איתה לאחר שהעליבה אותו. ג'קסון מפנק את דונזיג בתמורה למכתב המלצה למכללה.

מיילי שוברת את השן שלה, לאחר שהיא לא נזהרת עם המזלג בפיה. היא הולכת לרופא השיניים, אבל מסתבר שלא קל לה לעבור טיפול, למרות שהיא כבר ילדה גדולה ולא אמורה…

מיילי נכשלת במבחן הנהיגה שלה, אבל מתביישת לספר על כך בבית הספר. היא מוציאה רישיון על שם האנה מונטנה, אבל מסתבכת עם המשטרה כתוצאה מכך.

מיילי חולמת שלילי דלוקה על ג'קסון. היא מספרת על כך לג'קסון ומגלה שגם הוא דלוק על לילי. מיילי עושה הכול כדי למנוע את היחסים ביניהם, אבל מבינה שזו לא ההחלטה…

גוני, חבר של מיילי לשעבר שלא ראתה אותו וריקו זוכים לארוחת ערב עם האנה במכירה פומבית. מיילי רוצה לבלות עם גוני וללא הפרעתו של ריקו. האם היא תצליח?

מיילי ולילי צריכות ללמוד להשלים עם יריבתן ג'ואני, כשהיא מתחילה לצאת עם אוליבר, אולם כשלילי וג'ואני מוצאות מכנה משותף רב ביניהן, מיילי מתחילה לפחד שהיא עומדת לאבד את חברתה.

מיילי מתאהבת בנער עשיר וכדי להרשים את הוריו המתנשאים, היא מתנדבת להופיע בפני המלכה. היא מגייסת את רובי וג'קסון לחלץ אותה מהתסבוכת.

האנה פוגשת באייזיס, כוכבת מוסיקה גדולה המייעצת לה לשנות את תדמיתה מדי פעם על מנת לא לשעמם את מעריציה. מיילי מחליטה להפוך את האנה לנערת רוק זועמת.

האנה מקבלת כוכב על מדרכת הכוכבים שבהוליווד, אך לא מרוצה מהמיקום שלו ליד דוכן נקניקיות.

אחרי שמיילי וג'קסון שוכחים את יום הולדתו של אביהם, הם מארגנים לו מסיבת הפתעה.

בדרך חזרה מהופעה, עוצרים הסטיוארטים במסעדה שמעוררת זכרונות ברובי. כשהם כמעט ונפגעים ממכת ברק, מיילי וג'קסון חוזרים אחורה בזמן ומגלים כי המסעדה הייתה המקום בו הוריהם נפגשו.

הדוד ארל מגיע לבקר את משפחת סטיוארט ומקווה להגשים את חלומו ולהיות כוכב רוק. מיילי נאלצת לבחור בין משפחתה לבין מבקר מוסיקה ידוע שמתוכנן להגיע להופעתה של האנה.

מיילי משתמשת בזהותה כהאנה מונטנה על מנת להשיג את חתימתו של ג'ואי, שחקן בייסבול ידוע, לאחר שהרסה לג'ייסון את הכדור החתום שלו. ג'ואי מבקש בתמורה לחתימתו דואט עם האנה.

הצוות מקבל שם חדש – "היחידה לפשעים חמורים", כאשר חברי הצוות מחליטים להלחם בטרוריזם. המקרה הראשון אותו הם חוקרים הוא מותו של צעיר שתכנן פיגוע המוני בקניון.

ברנדה חוקרת מקרי רצח הקשורים לאיש משטרה מקסיקני העובד כמודיע של האף-בי-איי. משטרת לוס אנג'לס עוברת שינויים מערכתיים, אך ברנדה מצליחה לקבוע את תחומי הסמכות של המחלקה החדשה שלה.