אנדי, איש מכירות טלפוני, שוכנע במרמה להשקיע במועדון לילה קובני. מייקל עוזר לאנדי כאשר המלווים בריבית, מהם לווה את הכסף, מתדפקים על דלתו בדרישה לקבל את כספם בחזרה…

מיילי יוצאת עם בחור מקסים, אך קשה לה שהוא נמוך ממנה. היא מבקשת ממנו להמשיך לצאת איתה לאחר שהעליבה אותו. ג'קסון מפנק את דונזיג בתמורה למכתב המלצה למכללה.

מיילי שוברת את השן שלה, לאחר שהיא לא נזהרת עם המזלג בפיה. היא הולכת לרופא השיניים, אבל מסתבר שלא קל לה לעבור טיפול, למרות שהיא כבר ילדה גדולה ולא אמורה…

מיילי נכשלת במבחן הנהיגה שלה, אבל מתביישת לספר על כך בבית הספר. היא מוציאה רישיון על שם האנה מונטנה, אבל מסתבכת עם המשטרה כתוצאה מכך.

מיילי חולמת שלילי דלוקה על ג'קסון. היא מספרת על כך לג'קסון ומגלה שגם הוא דלוק על לילי. מיילי עושה הכול כדי למנוע את היחסים ביניהם, אבל מבינה שזו לא ההחלטה…

גוני, חבר של מיילי לשעבר שלא ראתה אותו וריקו זוכים לארוחת ערב עם האנה במכירה פומבית. מיילי רוצה לבלות עם גוני וללא הפרעתו של ריקו. האם היא תצליח?

מיילי ולילי צריכות ללמוד להשלים עם יריבתן ג'ואני, כשהיא מתחילה לצאת עם אוליבר, אולם כשלילי וג'ואני מוצאות מכנה משותף רב ביניהן, מיילי מתחילה לפחד שהיא עומדת לאבד את חברתה.

מיילי מתאהבת בנער עשיר וכדי להרשים את הוריו המתנשאים, היא מתנדבת להופיע בפני המלכה. היא מגייסת את רובי וג'קסון לחלץ אותה מהתסבוכת.

האנה פוגשת באייזיס, כוכבת מוסיקה גדולה המייעצת לה לשנות את תדמיתה מדי פעם על מנת לא לשעמם את מעריציה. מיילי מחליטה להפוך את האנה לנערת רוק זועמת.

האנה מקבלת כוכב על מדרכת הכוכבים שבהוליווד, אך לא מרוצה מהמיקום שלו ליד דוכן נקניקיות.

אחרי שמיילי וג'קסון שוכחים את יום הולדתו של אביהם, הם מארגנים לו מסיבת הפתעה.

בדרך חזרה מהופעה, עוצרים הסטיוארטים במסעדה שמעוררת זכרונות ברובי. כשהם כמעט ונפגעים ממכת ברק, מיילי וג'קסון חוזרים אחורה בזמן ומגלים כי המסעדה הייתה המקום בו הוריהם נפגשו.

הדוד ארל מגיע לבקר את משפחת סטיוארט ומקווה להגשים את חלומו ולהיות כוכב רוק. מיילי נאלצת לבחור בין משפחתה לבין מבקר מוסיקה ידוע שמתוכנן להגיע להופעתה של האנה.

מיילי משתמשת בזהותה כהאנה מונטנה על מנת להשיג את חתימתו של ג'ואי, שחקן בייסבול ידוע, לאחר שהרסה לג'ייסון את הכדור החתום שלו. ג'ואי מבקש בתמורה לחתימתו דואט עם האנה.

הצוות מקבל שם חדש – "היחידה לפשעים חמורים", כאשר חברי הצוות מחליטים להלחם בטרוריזם. המקרה הראשון אותו הם חוקרים הוא מותו של צעיר שתכנן פיגוע המוני בקניון.

ברנדה חוקרת מקרי רצח הקשורים לאיש משטרה מקסיקני העובד כמודיע של האף-בי-איי. משטרת לוס אנג'לס עוברת שינויים מערכתיים, אך ברנדה מצליחה לקבוע את תחומי הסמכות של המחלקה החדשה שלה.

ברנדה חוקרת רצח של מעצבת שיער שהסתתרה מבעלה המתעלל. הוריה של ברנדה באים לביקור שוב, וברנדה מתעמתת עם אביה שלוחץ עליה להתחתן עם פריץ, בעוד פריץ מציב לברנדה תנאי נישואים…

אחיו של הבלש סנצ'ז נרצח, והצוות מנסה למצוא את הרוצח בשכונה אלימה שאינה משתפת פעולה עם החקירה.

ברנדה והצוות מחפשים אחר ילד נעדר, בעוד השכנים והמשפחה חושפים סיפור על ילד אלים ואכזרי שהתעלל במשפחתו, בשכנים ובחיות השכונה.

לאחר מבצע עוקץ מוצלח, מכוניתו של פרובינזה נגנבת על כל תכולתה – הראיות מהמבצע.

ברנדה מנסה לפתור רצח של סוכן נדל"ן מפוטר ומרושש, שהסתבך עם ארגון להברחת סמים, ובדרך מערערת את מעמדו של פריץ ופוגעת בו בעבודה.

ברנדה חוקרת מקרה התאבדות של נערה, ונאבקת להוכיח שנאנסה על ידי בנו של קצין בכיר במשרד השריף.

ברנדה והצוות חוקרים תאונת פגע וברח, המובילה לחשיפת מזימה נרחבת למעשי רצח ולהונאת ביטוח.

המוטיב המרכזי העונה הוא "כוח". ברנדה והצוות מוצאים את עצמם במאבק כוחות מול מועצת עיריית לוס אנג'לס. במקביל אנו עדים למאבק הכוחות בחייה האישיים של ברנדה בעוד היא מתכננת את…

בפרק האחרון לעונה, צ'ארלי מסיים לכתוב את אופרת הרוק שלו – "בואו של איש הלילה", ונעזר בחבורה שמסייעת לו להציג את המחזה בפני קהל.

במחשבה שמעשים טובים יעזרו להם להגשים את חלומותיהם, החבורה יוצאת להעניק למשפחה אקראית מהפך בהשראת הריאלטי "אקסטרים מייקאובר".

הכנופיה נוברת בהיסטוריה של העיר בטענה שפאדי'ס היה אחראי לסדיקת פעמון החירות בניסיון להפוך את הפאב שלהם לציון דרך בפילדלפיה.

לאחר שדי חווה התקף לב, היא ודניס מנסים לחיות אורח חיים בריא יותר. בינתיים, צ'ארלי ומאק מחפשים עבודה בחברה גדולה כדי לקבל ביטוח בריאות.

לאחר שגילו את ספר הזיכרונות הארוטי של דניס, מאק ופרנק מנסים להרוויח מזה קצת כסף. בינתיים, די וצ'רלי מחליטים לבלות יום אחד בנעליו של האחר.

מבקר בעיתון נחטף על ידי החבורה לאחר שהוא מכנה את הפאב של פאדי ס הבר הגרוע ביותר בפילדלפיה. עד מהרה, המצב מסלים ומוביל לתסבוכות נוספות.

צ'רלי ופרנק מתעוררים ומוצאים קקי במיטתם. איש מהם לא מוכן להתוודות על המעשה, אז הם, מאק ודניס מנסים להסיק בצורה מדעית מי האשם במעשה.

בזמן שמאק וצ'רלי ממשיכים לזייף את מותם ונאלצים ללמוד לחיות במחתרת, דניס, פרנק ודי מוצאים דרכים ייחודיות להתמודד עם האובדן של חבריהם היקרים.

לאחר שמאק וצ'רלי מעידים נגד אביו של מאק ומאשימים אותו בפני ועדת השחרור שאיים לרצוח אותם, הם נאלצים לזייף את מותם כדי להימנע מחרון אפו.

צ'רלי מגלה שהמלצרית מתראה עם מישהו. הוא קורא למאק, כביכול חברו הטוב ביותר, כדי לברר את העניין. דניס, שמאוכזב מכך שהוא לא החבר הכי טוב של צ'רלי, מנסה לזכות בלבו.

בשל ה"הוצאות העסקיות" האחרונות של החבורה, הפאב זקוק לכסף. פרנק קונה שלט חוצות כדי לפרסם את פאדי'ס ודי מחליטה ליצור סרטון ויראלי לצורך קידום.

צ'רלי, מאק ודניס מגבשים תוכנית לנצל את עליית מחירי הדלק. על ידי רכישת עודפים כעת הם יכולו למכור אותם בעתיד ולהרוויח. כרגיל, הדברים לא הולכים כמתוכנן.

פרנק גורם לצ'רלי ודי לאכול בשר אדם לאחר שאכלו את נתחי האייל שלו ללא רשות, אך הם נהנים מזה יותר מדי. מאק ודניס חושבים שזה יהיה מלהיב לצוד בן-אדם.