היות ובריאן הוא כבר לא כלב צעיר, והמשפחה מבינה זאת, פיטר מחליט להביא הביתה גור קטן ומתוק. כולם מתאהבים בו מיד, סטואי אומר לבריאן שהמשפחה רוצה להיפטר ממנו ולהשאיר את…

פיטר מקבל דלק בחינם לשנה ומחליט לקחת את המשפחה לחופשה. כולם יוצאים לנסיעה, אבל מסתבר שסטואי נשאר לבדו בבית. המשפחה מגלה זאת רק כשהם מגיעים לניו יורק, וסטואי כבר מספיק…

מורט עולה לשירותים, אבל הם תפוסים והוא נכנס לחדר של סטואי. הוא נכנס לתא קטן במחשבה שאלו שירותים ניידים, אבל מסתבר שזו מכונת זמן שסטואי בנה. סטואי ובריאן יוצאים אחרי…

פיטר נדלק על שיר מעצבן משנות ה-60 ולא מפסיק לנגן את התקליט. בריאן וסטואי גונבים את התקליט ומשמידים אותו. פיטר הולך לקנות תקליט חדש ומגלה שהמוכר בחנות התקליטים הוא ישו…

בריאן מתלונן שכל הבחורות שהוא פוגש הן משוגעות. יום אחד הוא פוגש בחורה נחמדה בשם קרולין בספריה, אבל הוא לא רוצה לשכב איתה מהר כדי שלא להרוס את הסיכויים של…

פיטר פוגש תוכי אצל הווטרינר ובהשראתו מחליט להפוך לשודד ים. כריס פוגש שם את אנה, המתמחה היפה שעוזרת לווטרינר, ומתאהב בה. הקשר ביניהם מתחיל ברגל ימין אבל הכול משתבש כאשר…

בריאן מחליט לחדש את הקשר עם אהובתו לשעבר, ולהפתעתו מגלה שיש לו בן. האם ממהרת להשליך את הנער על אביו שנמצא, ובריאן לא יודע כיצד להתמודד עם מעמדו החדש.

בריאן זוכה בפרס ספרותי ומזמין את לואיס ופיטר לטקס שנערך באתר נופש. במהלך החופשה פיטר מתעלם מלואיס ובריאן מתפתה לנסות שוב את מזלו ולהתוודות על רגשותיו כלפיה. בינתיים, הילדים נשארים…

פיטר מגלה שארנקו נגנב. מסתבר שג'יימס וודס גנב את הארנק ומתכוון להשתמש בו כדי לנקום בפיטר על השפלות העבר. וודס גונב את זהותו של פיטר ומסלק אותו מביתו.

פיטר זוכה באספקת המבורגרים חינם וחוטף שבץ בעקבות אכילת יתר. אחרי שהוא מחלים, הוא נשבע לנקום בתאגיד המזון המהיר שגרם לו לחטוף שבץ.

חברו הטוב של צ'רלי, שמנהל אורח חיים זהה לשלו, מת. צ'רלי המודאג מתחיל לחשוב על בריאותו ומחליט לחיות חיים בריאים. אך כשתוצאות הבדיקות הרפואיות שלו מראות שמצבו מצוין, הוא מחליט…

אמם של אלן וצ'רלי מבטיחה לממן את לימודיו של ג'ייק במכללה כשתגיע השעה, ואף לקנות לו אוטו וצ'רלי בטוח שהיא זוממת משהו. ג'ייק מבלה יום עם סבתו והיא מגלה שיש…

ג'ייק נדלק על בת השכנים וצ'רלי לוקח אותו לשם כדי שיכיר אותה. מסתבר שאביה של הנערה הוא שחקן פוטבול מפורסם לשעבר, וכשג'ייק יוצא לחוף הים עם בתו, הוא מוציא את…

לצ'רלי יש חברה קבועה, אבל הם תמיד ישנים אצלו. החברה של צ'רלי מתלוננת על כך ומבקשת שיבוא לישון אצלה. צ'רלי מסכים, אבל קשה לו מאוד להתרגל. הוא מביא תיק שלם…

ג'ודית והרב חווים משבר קשה בנישואיהם וג'ודית מבקשת מאלן שייקח את ג'ייק לביתו לשלושה חודשים. אלן מסכים, למורת רוחו של צ'רלי. צ'רלי מציע להרב להיות קשוח עם ג'ודית, דבר שגורם…

לאחר שאלן שוכב עם ג'ודית היא רוצה לחזור אליו, אך אלן נכנס לפניקה, כי הוא לא רוצה לחזור אליה. בינתיים הרב מנסה לצאת עם בחורות, אבל זה לא הולך, והוא…

צ'רלי מנסה לעזור למורה לשעבר של ג'ייק, שהפך לחשפנית לאחר היכרות איתו.

אלן בטוח שדברים ישתבשו כאשר צ'ארלי מתחיל לצאת עם פקידת הקבלה שלו.

אלן, ג'ייק וצ'ארלי מחליטים לנסות דברים חדשים: אלן יוצא עם יותר מאישה אחת, צ'רלי לומד לבשל, וג'ייק עורך ניסויים בבירה.

צ'רלי מעיף את אלן מהבית לאחר שאלן דרש ממנו לשלם לו בחזרה את ה38 דולר שהוא חייב לו. אלן וג'ייק נאלצים לפנות ליהודית והרב עבור מגורים זמניים.

בפתיחת העונה השישית, צ'רלי נתקל בחברתו לשעבר (רנה סופר) ובנה שדומה באופן מפתיע לצ'רלי.

צ'רלי הולך לחנות ספרים ופוגש שם אישה יפה ומבוגרת, שכתבה ספר עזרה-עצמית. צ'רלי מציע לה לצאת איתו, והיא מסכימה, אבל הוא מגלה שהיא מבוגרת בהרבה מכפי שהוא חושב, והיא אכן…

כאשר צ'ארלי פוגש את אנג'י בקרוב 'בתו החורגת', הוא מבין שזאת לא תהיה הפעם האחרונה.

מסיבת הנישואים של אוולין וטדי נמשכת. צ'רלי וקורטני עולים לחדרו של צ'רלי כדי לעשות סקס, ומגלים שם את טדי, שוכב מת עם מכנסיים מופשלות. המשטרה מגיעה וחוקרת את המקרה.

אלן מתחיל לתכנן בקפידה את החתונה של אוולין וטד. טד מוותר על הסכם ממון, ובתו, קורטני, מתנגדת לעניין, בין השאר משום שהיא רוצה את כספו של אביה. צ'רלי מציע לה…

אלן מסב את תשומת לבו של צ'רלי לעובדה שהוא יוצא עם יותר מדי בחורות בזמן האחרון. העניין מגיע לשיאו כשצ'רלי שוכב עם שלוש נשים ביום אחד, למרות שהוא חוטף מכות…

אלן פוגש חברה משותפת שלו ושל ג'ודית. מסתבר שגם היא התגרשה, ואלן מציע לה לצאת איתו. כשאלן שוכב איתה, היא מגלה לו שג'ודית אמרה שהרב הוא המאהב הטוב ביותר שהיה…

לאלן נמאס שלא הולך לו עם בחורות, והוא מחליט לשלם על נערת ליווי. צ'רלי מסדר לו נערת ליווי בחמש מאות דולר לשעה, אבל אלן לא מצליח להיכנס לאווירה ונערת הליווי…

צ'רלי שוכב עם בחורה שחולה בשפעת, ונדבק ממנה. אף אחד לא מוכן לטפל בו, כשלפתע רוז מגיעה. רוז מספרת לצ'רלי שהיא גורשה מאנגליה ומתחילה לטפל בו בעזרת כדור מסתורי.

אלן יוצא עם בחורה נחמדה, אבל הסקס ביניהם מאוד משעמם. צ'רלי מציע לאלן לזרוק אותה, ואף טורח ללמד אותו כיצד לזרוק בחורה בצורה הטובה ביותר.

החבורה מגיעה לעיר קנלאבה. לאחר שהם מגיעים, מתנהל מאבק בינם לבין צוות רוקט שבמהלכו הפוקימונים של כולם הולכים לאיבוד. החבורה הולכת לחפש אותם וגם צוות רוקט בתקווה שהם יצליחו לגנוב…

אש מנסה לאתגר את המכון אבל מגלה שהמנהיג מתאמן באיי הברזל. בינתיים החבורה מגלה שבעיירה יש מקרה חמור של סיוטים ואף אחד לא ישן. החבורה והשוטרת ג'ני הולכים לבדוק מקרה…

אש מאתגר את פאנטינה לקרב חוזר בזמן שג'סי משתתפת בתחרות נוספת. אש מתחיל עם בויזל שמנצח את גנגר של פאנטינה. לאחר מכן הוא מחליף לצ'ימצ'אר שמנצח את מיסמאגיוס של פאנטינה….

החבורה צופה בקרב בין סינתיה לאהרון ומגלה שאהרון הפסיד. הם פוגשים את פול שוב ולאחר שפול משווה את שיטות האימון של אש לשלו, הוא מאתגר אותו לקרב. פול משתמש בהונצ'קרו…

אש מגיע למכון של הארטהום ונתקל בבחור בשם בארי שאיבד בטעות את התגים שלו. אש פוגש את פאנטינה והוא מאתגר אותה לקרב, אבל בגלל שהיא לאחר קרב, היא דוחה את…

החבורה פוגשת את אהרון, אחד מהאליט פור והוא מזמין אותם לביתו. הוא מספר להם שהוא מתכנן לאתגר את סינתיה על תואר האליפות ושהוא מתאמן לקראת זה. הוא גם מספר להם…