איצ'יגו מצליח לפגוע חזק בגרימג'ו. אף על פי שנראה שגרימג'ו בקצה גבול היכולת שלו, הוא לפתע משחרר את צורתו האמיתית.

קרב פראי מתחיל בין איצ'יגו לגרימג'ו. תוך כדי הקרב האינטנסיבי, איצ'יגו מנסה לדאוג שאוריהימה ונל לא יפגעו מההדפים.

גרימג'ו לוקח את אוריהימה ללא רשותה כדי שתרפא את איצ'יגו. הוא רוצה ליישב את העניינים עם איצ'יגו אחד ולתמיד אך רק כשהוא במיטבו. אורוקיורה מגיע ורואה מה גרימג'ו עשה ומתחיל…

לולי ומנולי מגיעים לחדרה של אוריהימה כדי להתעמת איתה. לאחר מכן, גם גרימג'ו מגיע כי הוא צריך ממנה משהו. במקביל, אוריו מגיע לעזור לרנג'י ומצטרף לקרב נגד זאיילאפורו.

זאיילאפורו ניתח את הריאטסו של אוריו ושל רנג'י וחתם את רוב היכולות שלהם. השניים מחליטים לעבוד יחד על מנת להביסו. במקביל, הקרב של איצ'יגו ואורוקיורה נגמר בצורה הרסנית.

איצ'יגו ואורוקיורה מתחיליל להילחם במעמקי לאס נוצ'ס. איצ'יגו נלחם באורוקיורה בכל כוחו, אך מתקשה מאוד. במקביל, רנג'י ממשיך להילחם בזאיילאפורו על אף שאיננו מסוגל להשתמש בבאנקאי שלו.

רנג'י נתקל באספדה מס' 8, זאיילאפורו גראנז. רנג'י איננו מסוגל להשתמש בבאנקאי שלו מסיבה מסוימת. במקביל, כל האספדות בלאס נוצ'ס מקבלים הודעה מסוימת.

נויטורה, אספדה מס' 6, מופיע לפתע מול סאדו ומביס אותו במכה אחת. איצ'יגו, אוריו ורנג'י מרגישים את הריאטסו של סאדדו נחלש, אך הם רחוקים מדי כדי לעזור לו.

ארוניירו טורף את ההולו שאיחד את גופו עם הגוף של קאיין שיבה וכעת הוא משתמש ביכולות שלו ובזיכרונות שלו. לאחר שארוניירו משחרר את צורתו האמיתית, רוקיה מתקשה למצוא דרך לנצח…

סאדו נלחם נגד גאנטנבאיין, אספדה לשעבר. סאדו מגלה את הכוח האמיתי של ידו הימנית, לאחר שמאז שהגיע להואקו מונדו הרגיש שכוח משונה מתעורר בתוכו.

היכולת המשונה של פשה יוצרת לאוריו הזדמנות לפגוע בצ'ירוצ'י. צ'ירוצ'י משחררת את צורתה האמיתית. בתגובה לכך, אוריו משתמש בזלה שניידר, החרב היחידה שבה הקווינסים משתמשים.

רוקיה מתעצבנת כשקאיין אומר לה שאם היא תמסור אליו את חבריה הוא ישחרר אותה. דבר זה משכנע אותה שזה לא קאיין האמיתי. היא מתקיפה אותו עם כל טכניקה שהיא מכירה,…

אוריו מתקשה נגד בקרב שלו נגד צ'ירוצ'י. פשה, שהגיע כדי לחפש את נל, נקלע לקרב שלהם.

לאחר רציחה של מפגין רחובות, צוות הצוות מחליט לחקור את המקרה ומגלה שהרוצח הוא אדם בשם רפאל וורגס, הורשיו קיין יוצא למשימה מסוכנת של מעקב אחרי הרוצח.

בעודם חוקרים רצח במלונית מרופטת, מגלים אנשי במז"פ שדלקו שוהה במקום ואולי היווה בעצמו את היעד ליריות.

תינוקת נחטפת מאמה בזמן שהיא נמצאת בתוך אזור מלא אנשים, צוות הצוות מסתבך לגמרי בזמן החקירה בזמן שמגלים שהאבא של התינוק הוא לא אביה הביולוגי.

רוצח סאדיסט שרצח אישה צעירה, מכה שנית, שנה לאחר המקרה גם הצוות מתחיל לחקור את המקרה והעקבות שהם מגלים מובילים ישר את השוטר עצמו שחוקר את המקרה.

מנכ"ל של חברה לתעשיית עורות נרצח במיטה של מלון ליד ביתה של זונה עקרת בית. הזונה טוענת שהיא הייתה תחת השפעה של סמים באותו ערב וטוענת שלא זוכרת כלום.

הפעם, קאלי ואריק עוברים עם עד ראייה על עדותו ומתכוננים להעבירו לבית המשפט כאשר מנוף מתרסק לתוך הבניין שהם שוהים בו.

הצוות חוקר התפוצצות פצצה שגרמה להרג של ילדה בת 17, בתוך תא הלבשה בחנות בגדים, הורשיו מגלה שג'וליה וקייל נחשפים לבעיות חדשות.

מציאתה של גופה של מתאגף אולטימטיבי בחבל ביצות, מובילה את הצוות לתיק נוסף שמעורב בסחיטה, וקשור למועדון קרבות שמנוהל ע"י כנופיה רוסית.

צוות זירת הפשע חוקר מקרה של שריפת גופה שנמצאה על מסיבת חוף, בסוף המקרה מוביל את הצוות למקרה של גניבת דלק ענקית, שגם נקשרת בסוף למוכר סמים ידוע ומפורסם.

הבת של המטפלת של דלקו נרצחת, וחלק לא מבוטל של המטופלים בעיתיים והאויבים לשעבר של האמא נכנסים לרשימת החודשים.

בעזרת וולף ובעזרת סוכן ביטחון המולדת, הורשיו מביים את המוות של עצמו כדי להגיע אל רון סריס, וכדי להוציא מהרחובות מכירת נשקים לא חוקית שמתחילה לשגשג במיאמי.

בפרק האחרון לעונה, לומד הצוות שרחובות מיאמי הפכו לזירה מסוכנת עוד יותר. הורשיו עושה את מירב המאמצים כדי לשמור על המורל של צוותו ובמקביל להחזיר מעט יציבות לחייו של בנו.

לאחר שאדם נרצח כתוצאה מפנייה מזויפת למוקד החירום מתחיל הצוות לחשוף עובדות מדאיגות אודות חייו האישיים. כמו כן מנסה חוקר פרטי נמרצות לגרום לפירוק צוותו של הורשיו.

אלכס נדהמת לגלות שבנה הוא החשוד המרכזי במקרה הרצח של סוחר סמים מורשע ששוחרר מהכלא לא מזמן. כמו כן גורמות העובדות המצערות לאלכס לשקול מחדש את המשך הקריירה שלה במחלקה.

עורך דין נדרס בפגע וברח וגבר נורהב למוות בבית קפה. הקשר היחידי ביניהם, שהם נלכדו באותה תמונה שפדופיל צילם אותם בחשאי.

כתוצאה מבדיקתו של הצוות את מקרה מותו של אדם שנהרג כתוצאה מתאונת דרכים, מתחילה להיחשף שרשרת של עובדות מצמררות המובילות את החוקרים מגילוי מפתיע אחד למשנהו.